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FOURIN中国汽车调查月报
全球最大的竞争市场-中国汽车产业及其市场动向的月度调研报告
《FOURIN中国汽车调查月报》是针对业已步入全新竞争时代的中国汽车产业动向进行详细调查分析的月刊类调研资料。在整车方面，每期除了包括至少4篇聚焦上汽集团、中国一汽、东风汽车、中国长安、广州汽车等本土系汽车制造商的经营战略、合作战略、生产体制及计划等之外，还包括至少1篇外资系汽车制造商的在华战略、以及1篇摩托车及其他产业的常规报告。在零部件行业及节能与新能源汽车、智能网联方面，每期刊载至少5篇“分类别”、“本土系”、“外资系”的常规报告，深度解析中国零部件及节能与新能源汽车行业的现状及发展趋势，并解读本土系以及外资系零部件制造商在中国的事业战略等。在中国汽车产业近年来向着电动化、共享化、网联化、智能化迈进的技术趋势下，本刊在对内外饰零部件及泛用零部件等传统零部件及供应商相关的内容进行了小幅缩减，增加了新能源汽车和智能网联相关等领域的最新技术动向和行业动向。此外，继续刊载探讨国家汽车产业政策的“产业・政策・市场”方面的相关报告。“统计·数据”不仅收录了中国汽车工业协会等机构提供的“分车种、分车型月度汽车产销数据”和“乘用车分细分市场/分系列/分品牌月度产销数据”之外，还提供世界27个国家(地区)的产量和世界47个国家(地区)的销量月度数据。
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 | FOURIN中国汽车调查月报 |
FOURIN中国汽车调查月报
■ 定期分析同步实现规模扩大和多元化发展的中国汽车市场
■ 实时追踪关税下调、废除进口限额等各种法规放宽动向
■ 分析欧、美、日、韩系汽车及其零部件制造商在中国的产品、品牌战略
■ 分析中国本土系汽车及其零部件制造商的自主开发技术、技术引进战略
■ 分析新产业政策、国产化法规、环境标准等新政策动态
FOURIN中国汽车调查月报
特集（标准3篇共19页）
涵盖中央和地方政府的汽车产业政策、汽车产销走势分析、汽车零部件的进出口分析、外资系汽车及其零部件制造商的事业动向等。根据中国汽车工业协会提供数据，可精准及时地把握中国汽车市场最新动向。
・中国政府 汽车产业培育政策和放宽外资限制动向
・中国 汽车相关上市企业的决算结果
・日美欧韩系汽车制造商 中国专用产品战略和事业计划
・中国 汽车/摩托车/专用车/农用车的季度市场动向分析报告
・中国 世界级自主开发技术战略、世界级成本品质战略
・中国 高层访谈民族系/外资系汽车及其零部件制造商的长期计划
・中国 汽车相关上市企业的决算结果
・日美欧韩系汽车制造商 中国专用产品战略和事业计划
・中国 汽车/摩托车/专用车/农用车的季度市场动向分析报告
・中国 世界级自主开发技术战略、世界级成本品质战略
・中国 高层访谈民族系/外资系汽车及其零部件制造商的长期计划
汽车零部件行业调研报告（至少2篇，每篇2～4页）
刊载上汽集团、中国一汽、东风汽车、中国长安、广州汽车等5家中国本土系大型汽车制造商、以及2家外资系汽车制造商(大众、通用、本田、标致雪铁龙、丰田、日产、福特等)和1家其他行业制造商(摩托车、农用车、专用车、工程机械)的经营战略·动向等报告。
・中国民族系汽车制造商 组织人事、机构改革、产品规划、合作战略
・日系汽车制造商 中国事业发展和集团内零部件制造商的本地事业
・欧美系汽车制造商 中国本地合资产品和品牌战略
・中国 民族系摩托车、农用车、专用车、工程机械制造商的经营战略
・日系汽车制造商 中国事业发展和集团内零部件制造商的本地事业
・欧美系汽车制造商 中国本地合资产品和品牌战略
・中国 民族系摩托车、农用车、专用车、工程机械制造商的经营战略
汽车制造商调研报告（至少4篇，每篇2～4页）
收录了以“制造商·产品”、“原材料·技术及其他”为主题的新能源汽车以及智能网联汽车相关的调研报告
汽车零部件行业调研报告（至少2篇，每篇2～4页）
4篇报告分别从“分类别”、“本土系”和“外资系”三个角度分析中国零部件产业。
■ 分类别报告
分析产品和供应商动向。具体指产品的产销规模、各零部件制造商市场份额、零部件制造商的生产基地概要、事业状况、销售政策、配套供应商一览等热点领域动向分析报告。
■ 本土系报告
具体指本土系零部件制造商的事业概要、经营状况、国内外生产基地概要、采购、技术、环境/安全等各方面的战略课题分析报告。
■ 外资系报告
具体指各类零部件的生产比率、生产基地概要、业绩概要、合作状况等外资系零部件制造商的发展战略及其所面临问题的调研报告。
产业・政策・市场报告（每期2篇 每篇2页）
■ 产业・政策报告
解读汽车产业的新制度概要及政府方针，分析新制度的实施状况及主要的改进方面、政府目标。此外，还包括汽车物流等汽车产业相关事业领域概要。
■ 市场报告
具体指特定车种的细分市场分析、各汽车制造商的新车投放和销售计划等在内的中国市场及其营销动向的分析报告。
统计·数据（2部分 共21页）
包括“中国产销数据”和“世界产销数据”2部分。中国数据部分刊载来自中国汽车工业协会(CAAM)的“分车种、分车型月度汽车产销数据”、“乘用车分细分市场/分系列/分品牌月度产销数据”等数据。世界数据部分刊载“世界27个国家(地区)汽车产量”和“世界47个国家(地区)汽车销量”。
FOURIN中国汽车调查月报 2025.3 （No.216） | ||
 雷克萨斯国产化 |
2025年2月5日，丰田宣布将在上海市金山区成立雷克萨斯纯电动汽车及电池研发和生产的全资子公司。新公司计划开发一款新的雷克萨斯品牌BEV，并从2027年起开始生产。这将成为继特斯拉之后，中国第二家由外国投资者单独投资和运营的纯电动汽车工厂。本文试对雷克萨斯品牌在中国开展本土化生产的原因和前景进行分析。
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 特集 | ||
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低空经济 |
在中国，“低空经济”被定位为经济增长的新引擎，备受关注。“低空经济”是指利eVTOL(电动垂直起降航空器)、飞行汽车和无人机等民用飞机设备，开展包括载人或货物运输在内的低空飞行活动的新经济形态。本文总结了中国“低空经济”相关政策，以及部分汽车制造商研发eVTOL和飞行汽车的现状。
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中国高端乘用车市场 |
随着中国乘用车市场的扩大及居民收入水平的提升，高端乘用车的市场规模从2018年的约282.0万辆扩大到了2024年的510.2万辆。中系品牌持续推出高端新能源汽车产品阵容、并扩大份额的同时，外资系品牌的市场份额受到挤压。但是，BBA等欧系品牌在售价100万元以上的高端车市场仍然是主流。分动力总成来看，2024年，燃油车(汽油车+柴油车)的市场份额首次跌破50%。
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2025.2 （No.215） | ||
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造车新势力 |
造车新势力零跑汽车(Leapmotor)在2025年1月13日公布了2024年销量实绩与业绩预测。2024年销量从上一年的14.4万辆增加至29.4万辆，预计营业收入将同比增长超过80%扩大到305亿元，毛利率将超过8%，2024年第4季度的净利润有望扭亏为盈。这是继理想汽车之后，第2家实现净利润转正的造车新势力企业。本文从销量、产品结构、目标群体、价格带等角度对该公司业绩扭亏的原因进行了分析。
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特集 | ||
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中国OEM的车载半导体研发进展 |
中美之间的芯片竞争持续升级。国内汽车制造商进军车载半导体领域通常是通过与专业半导体企业开展事业合作(共同研发)或成立合资公司的方式来实现。其中,国有企业纷纷设立投资基金,注资专业的半导体企业。电动汽车龙头企业比亚迪是率先开展车载半导体产品自主研发的车企。造车新势力企业也在积极研发面向自动驾驶和智能座舱等功能的芯片。
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2024年中国市场速报 |
根据中汽协公布数据，2024年中国汽车出厂量同比增长4.5%至3，144万辆，虽然增幅有所放缓，但是创下连续2年突破3，000万辆的历史纪录。其中，面向国内市场的乘用车出厂量同比微增3.1%，但面向出口的出厂量同比大幅增长19.7%，成为拉动增长的主要因素。乘用车出厂量中，NEV渗透率到2024年已经达到44.6%，创下了1，229万辆的历史纪录。其中，PHEV的增长尤为突出，同比增幅达到83.3%。
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2025.1 （No.214） | ||
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汽车半导体 |
随着汽车产业加快向电动化和智能化转型，对车载芯片数量和质量的要求都在提升。与此同时，美国对中国先进半导体产业的出口管控也在升级。2025年特朗普二次执政后，美国有可能进一步收紧对中国先进半导体相关技术和产品的出口管控。在当前，中国的车载芯片的对外依存度超过80%的情况下，掌握先进半导体的自主研发和制造变得尤为紧迫。
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特集 | ||
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2025年展望 总论 |
2024年，中国汽车出厂量预计将超3,100万辆，略高于上年的3,000万辆，连续4年创历史新高。其中，出口将从上年的491万辆增至约580万辆，连续2年成为全球最大汽车出口国。面向国内市场的汽车销量(国内出厂量-出口+进口量的估算值)预计约2,603万辆，与上年基本持平。
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2025年展望 乘用车市场 |
2024年1～10月，中国乘用车出厂量同比增长3.7%增至2143万辆。预测全年将同比增长4.6%超过2,700万辆，刷新历史峰值。
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2025年展望 商用车市场 |
2023年中国商用车出厂量同比增长22.1%，恢复到403.1万辆，但进入2024年后，在宏观经济增长缓慢、以及上年的高基数效应下，预计全年商用车出厂量同比下降约3～4%。
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2025年展望 新能源汽车市场 |
2024年中国新能源汽车(NEV=BEV+PHEV+FCEV)的出厂量预计约1,300万辆，其中出口约120万辆。2025年，预计新能源汽车市场规模将扩大到约1,500万辆。
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广州车展 |
2024年11月15日，第22届广州车展开幕，国内外车企共展出180个品牌1,171款车型，其中43.7%为新能源车，占据了各个展台的C位。从车企的动向来看，除了BEV车型外，各车企正在积极推出可缓解里程焦虑和补能焦虑的PHEV和REEV车型，为消费者在NEV选购方面提供更加广泛的选项。
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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统计・数据 | ||
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2024.12 （No.213） | ||
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中国汽车产业展望 |
特朗普在2024年美国总统大选中获胜，2025年开始第二个任期后的对华政策备受关注。在竞选期间，特朗普曾表示，当选后将对从中国进口的所有商品征收60%的关税，并对从其他国家进口的商品统一征收10%的关税。这种表述虽然不排除有吸引选票的成分，但下届美国政府对华立场将更加强硬已成为共识。本文以此为背景，试对2025年的中国汽车市场进行分析。
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特集 | ||
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整车厂的智能驾驶技术研发进展 |
FOURIN的《中国汽车调查月报》12月号继续对中国主要乘用车制造商的驾驶辅助・自动驾驶技术的研发・应用状况和企业计划进行整理汇报。从主要汽车制造商的近期动向可以看出，传统车企越发重视智能驾驶领域的研发能力，对内设立自研体制的同时，对外与智驾技术研发公司开展各种合作的趋势也在增加。
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商用车的电动化 |
中国商用车市场正在积极推动电动化，2024年1～10月的NEV(BEV+PHEV+FCEV)渗透率已经达到18.8%(43万辆)。其中，在轻型商用车领域以BEV为主、在重型货车领域以推广换电式BEV、FCEV为主。乘用车领域的电动化快速提升离不开“双积分”政策的推动，商用车未来也有可能通过该政策加速电动化转型。
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中国零部件供应商进军东盟市场 |
FOURIN基于各种报道，对2023年1月以后发布的中国汽车零部件供应商在东盟各国的投资动向进行了整理。虽然很难做到全面覆盖，但仍然可以从中看出中国企业在海外的投资趋势。其中吸引中国零部件企业投资最多的国家是越南，其次是印尼、泰国、马来西亚、柬埔寨。中国企业在东盟设立事业基地的目的主要包括、配合中国系OEM的出海需求、保障原材料稳定供应、向当地汽车制造商配套、绕道出口等。
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2024.11 （No.212） | ||
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驾驶辅助·自动驾驶技术研发 |
近年来，中国汽车制造商加大力度推进驾驶辅助和自动驾驶技术的研发、以及L2级驾驶辅助技术的装车量产，并在各地积极开展L3级或更高级别自动驾驶技术的示范运行。与此同时，中国政府认为，通过互联技术实现“车路云一体化”协同的自动驾驶技术是建设ITS(智能交通系统)和智慧城市的必要条件。本文将分析“车路云一体化”协同技术所带来的商机以及面临的挑战。
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特集 | ||
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整车厂的智能驾驶技术研发进展 |
中国的主要汽车制造商为了提高旗下产品的竞争力，正在竞相推动驾驶辅助・自动驾驶技术的研发和应用。截至2024年10月，主流乘用车新产品基本已经标配L2级驾驶辅助系统，部分高配版已在搭载L2+级智能驾驶功能。中国汽车市场的竞争焦点正在从“电动化”向“智能化”转移，本刊计划从本期开始分两期，对中国汽车行业在驾驶辅助・自动驾驶技术领域的研发、装车情况进行整理汇报。
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客车市场 |
2023年的中国客车出厂量(包括非整车、出口量)同比增长20.5%达到49.2万辆。进入2024年后增速放缓，1～8月的出厂量同比增长6.1%至32.0万辆，主要是来自于海外市场的需求拉动。中国的客车出口(包括非整车)增长率从2021年至2023年一直保持在20%以上，其中2022年是22.2%，2023年大幅扩至72.8%。与此同时，疫情后在经济持续低迷的情况下，国内客车市场的增速大幅放缓。
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FOURIN中国汽车调查月报 2024.10 （No.211） | ||
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上市车企2024年上半年业绩 |
FOURIN对在香港、上海、深圳、美国证券交易所上市的30家中国汽车制造商的2024年上半年业绩进行了整理。与上年同期相比，30家上市车企中21家实现营业收入增长，17家实现营业利润增长或赤字缩小，民营制造商的业绩表现尤为突出，但国有汽车制造商集团受到合资企业的影响业绩不佳。2024年下半年，在各地以旧换新补贴政策叠加年末购车热潮的推动下，预计销量有望超过上半年，但持续的价格战影响下企业盈利能力恐承压。
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特集 | ||
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乘用车生产能力 |
在NEV生产构成中，虽然当前BEV占比最多，但PHEV在2022年和2023年的增长率均已超过BEV。中国政府严格控制内燃机乘用车产能扩张的同时，在新能源乘用车领域也通过设定工厂产能利用率、产品开发能力等要求条件，力争对产能过剩防患于未然。随着中国乘用车市场的增长放缓，汽车制造商扩建产能的积极性减弱，但通过收购濒临倒闭制造商的工厂，或利用现有工厂切换NEV产能的动向还会持续。
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第6阶段燃耗标准 |
中国政府在2024年6月和8月先后发布了计划2026年开始实施的第6阶段乘用车燃料消耗量限值和乘用车燃料消耗量评价方法即企业平均燃料消耗量的征求意见稿。第5阶段乘用车企业平均燃料消耗量目标是到2025年降至4.0L/100km(NEDC模式、WLTC模式是4.6L/100km)。第6阶段乘用车燃料消耗量限值以2030年为最终年度，相比以2025年为最终年度的5段阶段燃耗限值，加严了40～50%。同时，NEV在核算CAFC时也需要折算成对应的汽油燃料消耗量。
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中国汽车出口 |
中国汽车出口继续保持强势增长，继2023年超过日本成为全球最大汽车出口国之后，2024年1～6月的出口量(基于海关数据)同比继续增长26.1%增至293万辆，全年有望扩大至600万辆规模。其中，面向亚洲、中东、中南美、非洲等地的出口同比增长超过30%，与此同时这些地区的日系品牌市场份额开始下滑。欧盟决定从2024年7月起对中国产纯电动汽车征收额外关税后，面向欧洲的出口增幅缩小至11%。文中从出口目的地、车种、动力类型几个角度对中国产汽车的出口情况进行了分析。
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FOURIN中国汽车调查月报 2024.9 （No.210） | ||
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日系汽车制造商在华业务 |
日系汽车制造商在中国市场上面临前所未有的抉择。根据中国汽车工业协会(CAAM)发布的乘用车出厂量数据，2023年日系品牌的市场份额为14.4%，比2020年的23.1%下降了8.7个百分点。2024年1～7月的市场份额是11.7%，仍然看不到回暖的迹象。在这种形势下，主要日系汽车制造商或选择退出中国市场、或通过削减燃油车产能等积极调整在华事业战略。文中对日系汽车为何在中国市场陷入停滞、以及日系车企应该采取的措施进行探讨。
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特集 | ||
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上市零部件企业2023年业绩 |
FOURIN对在香港、上海、深圳证券交易所、美国纳斯达克上市的100家汽车零部件企业(汽车零部件相关营业收入占比50%及以上，或者汽车零部件相关营业收入4.5亿元及以上的企业)的2023年业绩进行了统计。2023年有60家上市零部件企业实现业绩增收增益。中国市场在疫情结束后经济活动转向正常化，汽车市场需求复苏。其中，电池及电池材料制造商在新能源汽车渗透率持续提升的背景下，业绩排名显著上升。智能化装备的装车率提升带动相关软硬件解决方案供应商的业绩增长迅猛。
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大众的中国事业 |
大众集团2023年在中国市场(含香港)的销量(含进口车)同比增长1.6%增至323.6万辆，时隔2年实现正增长。中国市场在大众集团的全球业务中占据着非常重要的位置，为了在中国市场挽回失地，该公司开始加快研发适应中国市场需求的技术、并致力于提高成本竞争力。其中，通过采用与小鹏汽车合作开发的E/E架构CEA，将提高在华投放产品的研发周期。此外，还计划与中国的芯片开发企业地平线机器人、软件开发企业中科创达合作开发软件/数字化技术。
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FOURIN中国汽车调查月报 2024.8 （No.209） | ||
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汽车经销商的现状和课题 |
根据中国汽车流通协会(CADA)的数据，2023年业绩出现亏损的汽车经销商(不包括厂家直营)占比达到43.5%。其背景是，消费者持币观望情绪浓厚、汽车厂商大打价格战让经销商利润微薄、库存预警指数居高不下。在汽车产业寻求变革之际，传统汽车经销商也需要从服务内容的创新和多元化、以及服务方式的数字化等领域出发，寻找新的竞争优势。
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特集 | ||
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摩托车市场 |
2023年的中国二/三轮摩托车市场在经济恢复缓慢、消费低迷的背景下，出厂量同比减少11.3%降至1,899万辆，时隔3年再次跌破2,000万辆大关。分地区来看，面向国内市场的出厂量同比减少22.5%降至1,067万辆，但是面向海外市场的出口量同比增长8.8%达到831.7万辆。此外，电动两轮摩托车的出厂量同比减少44.1%降至374.8万辆，电动三轮车同比增长14.0%达到106.3万辆。
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双积分 |
2024年7月，工信部公布了95家(上年是105家)国产乘用车制造商和24家(上年是20家)进口乘用车供应商的《2023年度中国乘用车企业平均燃料消耗量(CAFC)与新能源汽车(NEV)积分核算情况》。其中，CAFC正积分为4,129万分，CAFC负积分为524万分。NEV正积分为2,129万分、NEV负积分为51万分，正积分大幅超过负积分。
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FOURIN中国汽车调查月报 2024.7 （No.208） | ||
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关税壁垒 |
中国汽车进军海外市场面临关税壁垒。2024年5月美国政府宣布8月1日起对中国产纯电动汽车(BEV)的关税税率从目前的25%提高至100%、电动汽车用锂离子电池的关税税率从7.5%提高至25%。6月12日，欧盟委员会发表声明称如果不能与中国达成有效解决方案的话，计划从7月4日开始对中国产BEV最多加征38.1%的临时关税。进而，6月20日的报道称，加拿大政府也在考虑对中国产BEV加征关税。西方国家的关税壁垒会给中国汽车开拓海外市场的步伐带来哪些影响，值得多方面考虑。
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特集 | ||
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上市OEM业绩 |
FOURIN统计了在香港、上海、深圳和美国证券交易所上市的30家中国车企的2023年业绩。30家上市车企中，16家的业绩同比实现增收增益，只有4家企业陷入减收减益。2023年营业收入排名靠前的7家车企与2022年相同，上汽集团、比亚迪、北京汽车等传统大型车企的业绩仍然处于领先位置。排名靠后的10家车企主要是销量较少的商用车企业。造车新势力企业中，理想汽车实现增收增益，其他依旧面临如何改善盈利状况，摆脱赤字的课题。
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出口市场 |
中系品牌汽车(基于技术来源)的2023年销量相比2019年增长了400万辆以上、达到1,685万辆。从市场份额来看，中系品牌在全球市场上的份额从2019年开始持续扩大，2023年达到19.1%，排名从2021年开始超过美系、紧随日系、欧系之后，位列第3。分地区来看，中系品牌汽车在亚太地区的市场份额在2023年达到历史最高的34.8%。在中东欧地区随着在俄罗斯市场的销量增长，当地市场份额从2019年的1.1%到2023年扩大至16.7%。另一方面，在中美对立加深的背景下，2023年中系品牌车在北美地区的市场份额仅有0.7%。
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FOURIN中国汽车调查月报 2024.6 （No.207） | ||
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华为的汽车业务 |
华为(HUAWEI)虽然一再强调不生产汽车，但通过提供零部件、全栈解决方案、多方位合作等方式扩大旗下汽车业务的步伐一直没有停止。在2024年北京车展前，华为发布了全新的智能汽车解决方案品牌——华为乾崑，同时发布了最新的智能座舱、智能驾驶产品。在软件定义汽车(SDV)的趋势下，华为在汽车行业的影响力持续提升。
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特集 | ||
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北京车展 |
2024年4月，北京国际车展时隔四年再次举行。在中国新能源汽车(NEV=New Energy Vehicle=EV+PHEV+FCEV。以下简称：NEV)市场不断扩大、市场份额争夺战愈演愈烈的背景下，NEV无疑成为了本届车展的主角。电动汽车销量冠军比亚迪、以及不久前刚发布首款NEV产品的小米汽车展台最受关注外，中国传统车企创立的NEV新品牌，如智己、极越、昊铂等为了强调自身品牌的独立性，分别设立了单独的展台。此外，智能网联产品的供应商也将车展作为其展示新技术、发布新战略的重要舞台。
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2024.5 （No.206） | ||
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废旧动力电池的回收再利用 |
随着中国新能源汽车(NEV)市场的快速发展，废旧动力电池回收再利用受到的关注度越来越高。中国动力电池的保修期为8年，2025年～2032年之间，2016年以后生产的新能源汽车将相继迎来质保到期，动力电池将大规模退役。为了解决这一问题，整车生产企业、电池生产企业、电池回收利用企业、以及其他行业参与者的共同协作不可或缺。
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特集 | ||
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汽车出口 |
根据中国汽车工业协会(CAAM)公布数据，2023年中国汽车出口量同比增长57.8%达到491万辆(含特斯拉等外资车企从中国的出口)，成为世界第一大汽车出口国。2024年许多中国汽车厂商把在欧洲设厂作为“走出去""战略的下一步。比亚迪计划在匈牙利、奇瑞汽车计划在西班牙巴塞罗那工厂建立生产体制。此外，吉利汽车计划2024年实现进军欧洲6国市场、比亚迪在印度尼西亚及巴西与当地企业合作致力于构建NEV充电基础设施。
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进口车市场 |
2023年的中国进口乘用车销量同比增长7.9%增至约83.0万辆，时隔4年恢复正增长。从分品牌系列来看，欧系品牌同比增长7.2%增至56.8万辆，日系品牌同比增长10.5%增至24.7万辆，美系品牌同比下滑10.4%降至1.2万辆。从分细分区间的市场结构来看，排名居首的SUV同比增长7.6%增至41.5万辆，市场占比50.0%，排名第2的E1+E2豪华车销售17.4万辆，紧随其后的Sports细分区间和F细分区间分别销售11.5万辆和7.5万辆。
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中国电动汽车百人会2024年度会议 |
中国电动汽车百人会(ChinaEV100)在2024年3月15～17日召开2024年度会议。作为政府部门的代表，中国工信部的单忠徳副部长和商务部的盛秋平副部长，介绍了2024年的汽车行业政策方针，例如以旧换新、扩大节能与新能源汽车的的应用推广等。中国科学院院士欧阳明高通过回应针对新能源汽车的种种质疑，展示了NEV相比燃油车的优势所在，并对国内车企参与全球竞争充满信心。此外，作为今后的NEV产业发展趋势，提出了加快人工智能技术应用、推动超级快充与光-储-充-换一体化等建议。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2024.4 （No.205） | ||
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理想汽车业绩分析 |
伴随中国新能源汽车市场的增长，2015年后开始涌现、当前仍在活跃的造车新势力企业大多实现了销量和营业收入的双增长。但是，面对产品研发、充电网和销售网建设所需的资金投入，造车新势力企业也承受着巨大的盈利压力。在这种情况下，理想汽车在2023年率先实现净利润扭亏为盈，成为全球最快实现盈利的新能源汽车企业。其业绩扭亏的原因离不开销量大幅增长带来的规模效应、经营效率的提升、采购成本的削减等。但是2024年3月投放的首款EV目前销量并未达到预期，是否会对今年业绩带来影响有待关注。
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特集 | ||
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造车新势力 |
中国新能源汽车市场增长迅速，2023年市场规模(基于出厂量)同比增长38.2%达到948.1万辆(其中，出口量同比增长77.4%达到120.5万辆)。本报告对蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、合众新能源(哪吒汽车)、零跑汽车和小米汽车共计六家车企自2023年10月开始的业绩和事业动向进行了整理总结。2023年，专注于生产增程式电动汽车的理想汽车以37.6万辆的成绩位居造车新势力的销量榜首。紧随其后的蔚来汽车销售16.0万辆，2024年将推出面向家庭用车市场的第二品牌“乐道”。
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欧洲豪华车品牌 |
在中国，BBA是豪华品牌汽车的代名词，源自宝马(BMW)、奔驰(M-Benz)和奥迪(Audi)品牌的首字母。长期以来，BBA代表的豪华车品牌形象已经深入人心，但是近年来随着中国自主品牌汽车的质量提高、高端电动汽车产品陆续推出、以及年轻消费者对国产汽车的认可度不断提升，BBA的相对地位开始受到动摇。为了巩固并继续开拓中国市场、吸引新一代汽车消费群体，BBA正在加强中国业务中的本土化研发环节，尤其注重智能座舱、自动驾驶和电动汽车的开发，以满足本地需求。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2024.3 （No.204） | ||
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中国PHEV市场 |
在快速增长的中国新能源汽车市场上(基于CAAM出厂量)，PHEV的占有份额显著扩大。2021年PHEV的市场份额一度下跌至17.0%。2022年开始转为增长，2023年同比增长7.5个百分点达到29.6%。其原因主要包括：PHEV符合各项NEV扶持政策、新产品不断投放市场、与EV相比无需担忧续航里程等。在EV竞争中落后一程的外资系汽车制造商或有机会凭借多年积累的技术储备在PHEV市场扩大份额。
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特集 | ||
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汽车行业政策法规 |
2023年，各政府部门针对汽车行业的政策、法规密集出台。主要集中在更严格的环保法规、继续支持扩大新能源汽车的运营以及促进汽车消费等领域。其中最受关注的是“双积分”管理办法的修订，新的管理办法将新能源乘用车标准车型的积分分值平均下调40%左右，并设立了“NEV积分池”制度。此外，2023年7月起，国6b排放标准在全国范围内开始实施。
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车联网 |
在工信部发布的《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》下，各地积极推进国家级车联网先导区、智能网联汽车示范区的建设。旨在以搭载车联网功能的智能网联汽车为中心，通过在基础设施端安装RSU、摄像头、雷达、LiDAR、边缘设备等路侧装置，构建应用C-V2X技术的新产业集群。随着2023年4月襄阳市、德清县和柳州市的入选，目前国家车联网先导区已经增加至7个。
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专家演讲 |
2024年1月，北京富欧睿汽车咨询有限公司举办了FOURIN世界汽车研究会第45次例会。来自中国汽车技术研究中心旗下中国汽车战略与政策研究中心的刘斌副主任发表了题为《“碳中和”政策方向及应对》的演讲。其中介绍了国际市场对汽车低碳的最新要求、在中国实现“双碳”目标的过程中交通领域的重要性，以及中国汽车碳排放的现状，企业方面应该加强碳管理体系建设、选择合适的产品技术路线等。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2024.2 （No.203） | ||
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中国NEV市场 |
2023年，中国新能源汽车(NEV)新车销量(基于CAAM出厂量)同比增长38.2%，达到948.1万辆。仅乘用车市场就同比增长38.2%达到904.8万辆。随着新能源汽车渗透率的快速提升，传统汽车制造商纷纷设立NEV专用品牌。这些新品牌在成立之初就与传统燃油车品牌进行区分，采取全新的品牌形象和销售策略。另一方面，一些造车新势力企业由于资金匮乏、无法量产和继续交付，已经黯然退场。
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特集 | ||
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2023年中国汽车市场速报 |
2023年中国汽车出厂量(基于CAAM数据)同比增长12.0%达到3,009万辆，突破3,000万辆大关。在2022年的低基数效应下，乘用车、商用车及出口量均实现增长。乘用车中，NEV渗透率提升至34.7%，PHEV出厂量同比增长8成。基于上险数据的国内乘用车市场规模同比增长6.0%，其中比亚迪超过大众跃居首位。
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专家演讲 |
2024年1月4日，北京富欧睿汽车咨询有限公司举办的FOURIN世界汽车研究会第45次例会上，中国乘用车市场信息联席会(CPCA：China Passenger Cars Association)秘书长崔东树进行了题为《低碳出行推动汽车智能电动化》的演讲，其中介绍了零碳推动世界汽车市场转型、2023年中国汽车市场走势、新能源汽车市场竞争分析、未来国内市场的展望等内容。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2024.1 （No.202） | ||
特集 | ||
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2024年展望 总论 |
2023年的中国汽车出厂量有望同比增长11.1%增至2,985万辆。其中，出口约490万辆，即将超过日本成为世界最大汽车出口国。出厂量减去出口、加上进口后试算的中国国内市场汽车销量同比增长4.6%增至约2,575万辆。
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2024年展望 乘用车市场 |
2023年的中国乘用车出厂量预计达到历史最高的2,600万辆。2024年，根据中国经济复苏的情况，如果居民可支配收入实现稳步增长，可能会带来新车市场的显著增长。
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2024年展望 商用车市场 |
2023年的中国商用车出厂量在2022年受新冠疫情影响导致的低基数效应下，有望同比增长约22%，再次迈上400万辆大关。2024年，在中国经济继续增长的预期下，对宏观经济较为敏感的商用车市场有望实现小幅增长。
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2024年展望 新能源汽车市场 |
2023年的中国新能源汽车出厂量将达到约930万辆，其中出口约120万辆。随着NEV产品竞争力提升、购置税减免政策继续实施、双积分政策趋严等，预计2024年中国新能源汽车市场规模将突破1,000万辆。
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中国汽车制造商的海外事业 |
中国汽车制造商在全球市场上的影响力正在不断提升。根据中国汽车工业协会(CAAM)的数据，2022年中国汽车出口量同比增长54.4%达到311.1万辆，2023年将超过日本成为全球最大汽车出口国。中国汽车制造商正在东南亚各国布局生产体制，积极开拓当地市场。本期对出口规模不断扩大的比亚迪等国内车企的海外投资动向进行了整理汇报。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2023.12 （No.201） | ||
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手车一体化 |
中国汽车在“手(智能手机)车(车机)一体化”方面进展显著，汽车车机和智能手机之间的互联日渐加深。用户可以在车载显示屏上操作智能手机的同时，还可以通过智能手机查看汽车的行驶状态和其他信息。车机和智能手机的操作可以无缝连接，并且可以通过两种设备终端操作共同的系统。此外，汽车制造商开始涉足智能手机生产(通过收购智能手机制造商)的同时，部分智能手机制造商(小米等)也在进入汽车制造领域。
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特集 | ||
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中国汽车芯片产业 |
继上期内容后，本月继续对中国主要车载半导体企业的业务开展情况进行整理汇报。车载半导体芯片，根据使用用途的不同，可分为控制类芯片、计算类芯片、CAN总线等通信类芯片、存储芯片和MCU芯片、安全类芯片、功率半导体芯片等。车载半导体芯片企业为了推动在整车上的顺利搭载，多数已经取得了车载电子零部件可靠性测试标准AEC-Q100(面向集成电路产品)认证和ISO26262功能安全管理体系认证。
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中重型货车市场 |
2022年的中国中重型货车市场，由于疫情期间的城市封控和物流停滞、需求萎缩，包括重型货车、中型货车、半挂牵引货车在内的全部细分区间均同比下降，合计出厂量同比减少51.2%降至76.8万辆。2023年，随着疫情影响退去，中长途运输以及建设工程需求也逐渐复苏，1-9月的中重型货车出厂量同比增长31.5%达到79.0万辆。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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分行业 |
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2023.11 （No.200） | ||
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标准国际化 |
在新能源汽车产业快速发展的助力下，中国正在从""汽车大国""向""汽车强国""迈进，并积极参与汽车行业国际标准的制定。2022年10月以后，在中国、及与其他国家共同主导下，自动驾驶、FCEV、新能源汽车储能系统等相关国际标准的制定取得进展。燃油车时代的国际标准通常由欧美发达国家主导制定，而在NEV时代，中国凭借庞大的市场规模和领先的技术，有望在新赛道的规则制定中发挥主导作用。
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特集 | ||
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中国汽车芯片产业 |
在中美芯片之争愈演愈烈的背景下，中国汽车产业同样面临着被美国“卡脖子”的风险。汽车芯片的国产化替代正在从口头走向行动。各主要汽车制造商在经过新冠疫情中的“缺芯”教训后，纷纷通过自主开发、业务合作、设立半导体产业投资基金等各种形式，推动建立汽车芯片自主供应链。FOURIN将在2023年11月号和12月号的《中国汽车调查月报》中，分2期对中国汽车芯片产业的现状进行整理汇报。
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2023年中国客车市场 |
中国客车市场随着全国各地高铁网络的广泛覆盖以及私家车保有量的增加，2015年以后市场规模持续缩小，过去3年的新冠肺炎疫情更是对长途客运巿场造成不小冲击。2022年的客车出厂量同比下滑19.2%降至40.8万辆。其中，大中型客车市场在2022年前受NEV补贴政策的拉动，NEV渗透率大幅上升，但是到2023年随着补贴结束，ICEV客车的销售份额大幅增长，市场结构出现显著变化。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2023.10 （No.199） | ||
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中国车企海外业务 |
2023年9月在德国举行的慕尼黑国际车展(IAA MOBILITY 2023)上，中国企业成为了万众瞩目的焦点。在电动汽车制造和自动驾驶技术领域占据引领位置的70家中国厂商集体参展。2022年中国汽车出口量(含外资车企在中国本地生产的汽车)同比增长54.4%达到311.1万辆。2023年中国有望超过日本，成为全球第一大汽车出口国。内文中对中国制造商的海外业务进行了展望。
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特集 | ||
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中国动力电池行业 |
随着电动汽车市场的扩大，各动力电池生产企业也积极扩大产能。中国动力电池・电池材料生产企业不仅在中国国内，还在海外加快建厂，以保证面向海外供应商的供货。此外，美国《通货膨胀削减法》(IRA)规定，要获得购买电动汽车的税收减免，动力电池中使用的关键矿物质至少有40%必须来自美国或与美国签订了自由贸易协定(FTA)的国家或地区。这也是中国电池・电池材料制造商热衷海外建厂的一个因素。
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造车新势力 |
中国的新能源汽车(NEV=EV+PHEV+FCEV、以下NEV)市场上，造车新势力的影响力越来越大。内文对蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、合众新能源(哪吒汽车)、零跑汽车、赛力斯汽车这6家主要造车新势力企业的2023年事业动向进行了整理，并对其经营状况和事业战略进行比较。造车新势力企业在研发领域仍在大规模投入，纷纷推出自主研发的整车架构技术，但提升销量和改善盈利水平仍然是当下面临的课题。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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分行业 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2023.9 （No.198） | ||
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EV市场 |
上汽通用五菱在2020年7月投放A细分EV车型宏光MINI后，以低至2.98万元的入门价格引爆市场，一度创下超过4万辆的月销纪录，但进入2023年以后，销量急剧下滑，乃至月销量跌破2万辆。其原因包括A细分市场的需求萎缩、汽车市场降价潮下消费群体的流失、竞争车型不断涌现等。此外，上汽通用五菱还在积极扩充产品线，力争打造新的爆款车型。
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特集 | ||
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上市零部件企业业绩 |
FOURIN对在香港、上海、深圳证券交易所上市的100家汽车零部件企业(汽车零部件相关营业收入占比50%以上，或者汽车零部件相关营业收入超过4.5亿元的企业)的2022年业绩进行了统计。减收减益的企业数从2021年的13家增加到27家，尤其是从事发动机和商用车零部件生产的制造商受经济低迷的影响较大。与之形成鲜明对比的是，NEV用动力电池制造商、以及NEV相关零部件制造商的业绩持续向好。
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专家演讲 |
2023年7月6日，北京富欧睿汽车咨询有限公司举办了FOURIN世界汽车研究会第44次例会。在此次例会上，来自中国汽车技术研究中心(CATARC)旗下中国汽车战略与政策研究中心的专家刘艳发表了题为《中国汽车产业“走出去”新形势及东盟市场政策》的演讲。演讲中，刘艳介绍了中国汽车产业的出口现状和中国车企在海外市场的开展状况、东盟市场的电动汽车市场现状和相关政策体系等。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2023.8 （No.197） | ||
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碳足迹 |
在中国政府提出的2030年碳达峰、2060年碳中和的目标下，汽车业界正在积极行动。2023年6月，中国汽车产业链碳公示平台(CPP)公布了中国市场上20多家乘用车制造商的约1,400款在售车型的碳足迹数据。公开碳足迹数据一方面是为了加快推进国内汽车产业链的低碳转型，另一个原因是为中国OEM积极进军海外市场做准备。
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特集 | ||
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摩托车市场 |
中国二/三轮摩托车的2022年出厂量同比减少15.5%降至2,142万辆。其中，二轮摩托车同比减少16.4%降至1,913万辆、三轮摩托车同比减少7.5%降至228.8万辆。面向国内市场的出厂量同比减少15.3%降至1,378万辆，面向出口领域同比减少16.1%降至764.5万辆。近年来，排量150cc以上的休旅摩托车的需求呈增长趋势，主要客群是未实施“禁摩令”城市的年轻群体。
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2022年度双积分 |
2023年7月，工信部公布了105家国产乘用车制造商和20家进口乘用车供应企业的《2022年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分核算情况》。此次公布的125家汽车生产/进口企业中，2022年度的CAFC达标企业为74家，未达标企业51家。达标企业的数量相比上年的65家增加了9家。NEV录入负积分的企业21家，相比上年的29家减少8家。其中，比亚迪的CAFC/NEV正积分均遥遥领先，排名第1位。
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双积分政策修订 |
2023年7月，工信部等公布对《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》进行修改。修订版中规定了2024年以后的积分获取条件等，主要变更点如下：①积分取得的条件相比此前大幅提升，新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右。②为了保障积分市场的供需稳定，新设立了可储存积分的“NEV积分池”。③要求各企业对二氧化碳排放量进行公示。此外，2024年的NEV积分比例要求将大幅提升。
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汽车制造商 | ||
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产业・政策・市场 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2023.7 （No.196） | ||
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油电同价 |
2023年中国汽车市场的趋势词之一是“油电同价”。也就是说，燃油车和新能源汽车将以同等价格水平销售。这可以看作是企业为了提高产品竞争力、扩大市场份额的一种策略，但鉴于NEV的制造成本和研发投入远高于燃油车，不恰当的低价格战略会让企业的利润空间受到挤压。实力不足的制造商和找不到新投资方的造车新势力企业将会面临更加严峻的竞争形势。NEV市场的淘汰赛会加速来临。
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特集 | ||
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25家上市车企2022年业绩 |
FOURIN对在香港、上海和深圳上市的25家中国车企的2022年的业绩进行了统计。其中，10家实现同比增收增益，9家陷入减收减益。2022年营业收入排名前5位的分别是上汽集团、比亚迪、北京汽车、吉利汽车、长城汽车。上年排名第7位的吉利汽车由于整车销量增长带动业绩提升，排名上升至第4位。长城汽车从上年的第4位下降到第5位，虽然保证了增收增益，但与第6位的差距并不显著。受商用车市场需求低迷的影响，以商用车为主要业务的车企业绩指标显著恶化。中国重汽、一汽解放、庆铃汽车、恒天凯马均陷入减收减益。
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中国汽车出口 |
中国的汽车出口量在2022年超过德国，成为全球第2大汽车出口国。尤其是2022年9月以来，月出口量一直保持在30万辆以上的水平。2023年1～4月进一步超过日本后，中国已经成为全球最大汽车出口国，全年出口规模有望超过400万辆。对于日本汽车制造商来说，此前与中国制造商的竞争主要是集中在中国国内市场，但现在开始要面临在全球范围内的竞争。
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2023.6 （No.195） | ||
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中国NEV市场 |
疫情结束后的2023年中国经济逐步回升，政府出台了一系列提振消费的举措。在汽车消费领域，农村地区被认为是延续NEV市场发展的新增长点。5月17日，国家发改委和能源局印发了《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。但是，在农村市场扩大NEV的销售，除了需要完善充电基础设施外，还面临着农村居民可支配收入低、售后网点不足等课题。
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特集 | ||
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2023上海国际车展 |
2023年4月，第20届上海国际车展如期举行。此次上海国际车展的主题是“拥抱汽车行业新时代”。除了传统的汽车制造商、零部件供应商展积极出新车型和新技术之外，自动驾驶、激光雷达(LiDAR)、芯片等领域的技术研发企业也纷纷亮相，带来了智能化领域的新技术和趋势。在中国新能源汽车市场快速发展、竞争日益激烈的背景下，NEV无疑成为此次车展的主角。
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百人会论坛2023 |
中国电动汽车百人会是由电动汽车领域政府人员、专家学者、行业人士组成的高端交流平台，也是中国电动汽车领域的第三方智库平台。每年的年度论坛会针对电动汽车行业面临的课题和热点题目进行交流，为政府部门的政策制定、汽车制造商和零部件供应商的经营战略制定提供有益信息。FOURIN对2023年3月31日～4月2日举行的中国电动汽车百人会论坛上的部分演讲内容做了总结整理。
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比亚迪 |
2022年，比亚迪营业收入(包括非汽车业务)同比增长96.2%至4,241亿元，营业利润同比增长3.7倍至215.4亿元，汽车销量创下历史最高纪录。截至目前，比亚迪旗下拥有包括“王朝系列”和“海洋系列”产品线的比亚迪品牌，与奔驰合资的“腾势(Denza)”品牌，2023年的上海车展上发布的高端EV品牌“仰望(Yangwang)”，车型售价范围从10万元到百万元级不等，覆盖了广泛的消费群体。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2023.5 （No.194） | ||
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中国商用车市场 |
中国商用车市场在2020年实现快速增长后，由于需求提前释放、新冠肺炎疫情蔓延等的影响，2021年出厂量同比下滑6.6%、2022年同比下滑31.2%降至330.0万辆，达到2009年(约331万辆)以来的最低水平。随着中国各地的基础设施建设放缓，未来除了排放法规升级带来的替换需求外，预计商用车市场很难重复过去的大幅增长。接下来，中国的商用车的发展趋势将主要集中在以下几个方面，新能源汽车的渗透率逐步提升，碳减排政策加速制定，智能网联和自动驾驶技术的应用扩大，以及海外出口增加。
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特集 | ||
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自动驾驶技术开发 |
中国的汽车制造商为了加强各自产品竞争力，正在积极推动驾驶辅助·自动驾驶技术的开发及搭载整车。截至2023年4月，L2级及以上驾驶辅助技术在整车上的搭载已经非常普遍。2010年代后期～2020年左右，各汽车制造商集中发布自动驾驶技术开发计划，纷纷提出到2025年实现全自动驾驶的目标，但随着目标年度的接近，业内对自动驾驶的看法更加务实。相比于实现全自动驾驶，越来越多的汽车制造商转换方针，重点开发实用性高的自动泊车、高速和城市主干道场景下的有条件自动驾驶技术。
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进口车市场 |
2022年，中国进口乘用车销量同比下滑18.0%降至76.9万辆，是2020年开始连续第三年下降。新冠疫情背景下的经济增长放缓、全球范围内的芯片短缺、国产豪华新能源汽车的分流等成为主要原因。分系列来看，欧系进口车的销量同比减少18.3%降至53.0万辆，市场份额68.9%与上年持平。日系销量同比下滑15.3%降至26.4万辆，市场份额微增至29%。从各细分区间的市场结构来看，SUV仍然是最受欢迎的细分市场，但需求明显在向较难实现国产替代的豪华车和超豪华车品牌集中。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2023.4 （No.193） | ||
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汽车市场价格战 |
进入2023年后，中国新车市场持续低迷。根据中国汽车工业协会(CAAM)发布的出厂量数据，1～2月同比下滑15.2%降至362.5万辆，其中乘用车同比下滑15.2%降至312.2万辆。3月开始部分乘用车企推出了大幅度降价促销活动，随后引来更多品牌的跟随效仿。但是，价格战对品牌影响力的削弱以及对市场需求的透支也引发业内人士的担忧。
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特集 | ||
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乘用车市场 |
2022年的中国乘用车出厂量同比增长9.5%至2,356万辆，延续2021年的增长趋势。虽然2022年是受新冠肺炎疫情影响深重的一年。但是，在汽车购置税减免措施和各地的汽车购买补贴政策扶持下，全年出厂量实现同比增长。中国系同比增长22.0%至1,204万辆，市场份额首次过半达到51.1%。中国系突飞猛进的同时，日系的市场份额正在缩小。
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大众中国事业 |
大众集团2022年在中国市场(含香港)的销量(含进口车)为318万辆，同比下降3.6%，未达到此前制定的330万辆目标，也已落后于乘用车市场整体的增长水平。2022年6月，大众对中国业务运营体制进行了组织架构调整，旨在加强品牌和子公司之间的合作，此外德国总部还将决策权大幅下放给中国董事会，以推动在华业务决策时的高效化。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2023.3 （No.192） | ||
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中国二手车市场 |
随着利好政策频出，中国的二手车市场正在迎来全新的局面。2022年的中国二手车交易量(中国汽车流通协会CADA数据)是1,603万辆，相比2021年1,759万辆的历史最高纪录降低8.9%，但从长期趋势来看，2000年以来二手车交易量一直保持着增长基调。随着中国新车市场上的NEV销量逐渐增加，未来将会有越来越多的NEV流入二手车市场。与NEV新车相同，NEV二手车在海外市场的表现也备受期待。
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特集 | ||
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造车新势力 |
中国的新能源汽车(NEV=EV+PHEV+FCEV)2022年出厂量(CAAM发布)达到688.7万辆，同比增长93.4%，占新车市场的25.6%。在中国NEV市场上，造车新势力的影响力逐年提高。从2022年的销售业绩来看，头部企业的销量基本超过10万辆。2023年，补贴政策带来的利好消失、外资车企的攻势日渐凶猛，必将是市场竞争更为激化，优胜劣汰加速的一年。另外，摆脱赤字经营仍然是各造车新势力企业面临的共同课题。
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电动汽车产能 |
2022年是电动汽车产量大幅跃升的1年。根据中国汽车工业协会公布的数据，中国的电动乘用车(EV+PHEV+FCEV+HEV)产量除了EV的拉动之外，PHEV也实现了同比增长1.6倍。其中，新能源乘用车(NEV=EV+PHEV+FCEV)的2022年产量同比增长97.8%增至671.6万辆，占乘用车整体的14.2%。NEV补贴政策虽然在2022年结束，但NEV双积分政策今后将继续加严，同时在SDV(软件定义汽车)的叠加趋势下，2023年以后电动汽车的产销预计将继续扩大。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2023.2 （No.191） | ||
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中国NEV市场 |
中国的新能源汽车(NEV=EV+PHEV+FCEV)市场在政策扶持下快速增长，2022年的NEV出厂量(基于CAAM数据)同比增长93.4%至688.7万辆。2023年开始中央政府将不再对NEV提供补贴。换而言之，中国的NEV市场从2023年开始将正式从政策导向转向市场导向。对于NEV制造商来说，后补贴时代采取何种经营战略、如何扩大市场份额的同时确保利润成为关键。
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特集 | ||
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专家演讲 |
FOURIN世界汽车研究会第41次例会上，来自中汽中心汽车产业政策研究部的李震彪总监发布了以《中国车用动力电池回收利用现状及趋势分析》为主题的演讲。他主要介绍了中国动力蓄电池回收利用体系的产业现状以及相关政策法规的制定情况，现阶段的政策法规主要针对整车生产企业和电池生产企业等生产方，对于处于产业后端的回收利用企业的政策法规还显不足，且存在对企业约束力不足等问题。
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中国自动驾驶汽车路测现状 |
中国正在推进智能网联汽车(Intelligent & Connected Vehicles)的行驶测试，为此各地积极设置测试示范区。截至2023年1月，已经设立了17个国家级智能网联汽车测试示范区、4个国家级车联网先导区，以及20多个省・市级测试示范区。此外，住建部、工信部选定了16个城市作为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市，旨在推进智能网联汽车技术的发展和面向商业化运营的道路测试。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2023.1 （No.190） | ||
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中国高端MPV市场 |
当前，中国的汽车制造商正在加速布局MPV市场。MPV新车型扎堆投放，尤其是全长5,000mm以上、价格30万元以上的高端MPV。在MPV需求日渐扩大的趋势下，对于拥有丰富Minivan(厢式旅行车)产品线的日本制造商来说是一个扩大市场份额的好机会。同时，即使旗下已经拥有别克GL8这种畅销商务车的通用，为了覆盖更广泛的用车需求，仍然在推出多类型产品线，加大攻势。
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特集 | ||
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2023年展望 总论 |
2022年1～10月的中国汽车出厂量同比增长4.6%增至2,197万辆，预计全年将增长至2,700万辆左右。2023年经济有望恢复活力，国内外的汽车市场环境正在向好的方向发展。
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2023年展望 乘用车市场 |
2022年1～10月的中国乘用车出厂量同比增长13.7%增至1,922万辆。全年预计同比增长9.6%增至2,355万辆左右，超过疫情前2019年的业绩。2023年的乘用车市场有望实现小幅增长。
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2023年展望 商用车市场 |
2022年的中国商用车出厂量(含出口)在经济下行压力和新冠肺炎疫情反复的影响下，预计同比下滑约30%。2023年虽然全球市场存在各种不确定因素，但中国市场在回暖背景下有望小幅增长。
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2023年展望 新能源汽车市场 |
2022年的中国新能源汽车出厂量预计同比增长1倍至680万辆以上。2022年补贴政策退出前引发的提前消费会对NEV市场发挥一定支撑作用。2023年的NEV出厂量相比2022年预计增长33%至910万辆。
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中国汽车制造商的海外事业 |
中国汽车制造商正在快速进军海外市场。2022年1～9月的出口量同比增长55.4%至217.7万辆，已经超过了2021年全年的规模。其中，新能源汽车以38.9万辆，占18.4%。同期，日本的出口量为275.2万辆(JAMA数据)，德国的出口量(VDA数据)为190.9万辆。中国已经超过德国成为全球第二大汽车出口国。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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分行业 |
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外资系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2022.12 （No.189） | ||
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NEV电池产能 |
最近1～2年间，以新能源汽车(NEV)用动力电池为中心的电池产能扩建项目如雨后春笋。根据国内媒体的报道统计，进入2022年以来，以产能扩建为主的动力电池新项目投资总额已经达到约1兆元。如果动力电池产能继续扩建，很可能将超过NEV的实际需求。面对产能过剩的隐忧，政府相关管理部门和电池制造商需要尽早制定应对方案。
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特集 | ||
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专家演讲 |
FOURIN世界汽车研究会第41次例会于2022年10月27日在北京河南大厦举行。来自湖南科力远新能源股份有限公司政策经营部的王海涛部长以《“双碳”战略下电池产业的新发展》为题进行了演讲。其中主要介绍了汽车动力电池、储能电池、电动两轮车用电池领域的新情况。针对大家关注的科力远混动系统的进展，他认为对于非车企的零部件企业来说，混动系统的推广离不开车企的协助。
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塞力斯采访 |
近日，重庆小康进出口有限公司总经理张兴燕接受了FOURIN的书面采访，其中介绍了赛力斯与华为的合作关系、赛力斯在海外市场的发展现状，以及对今后中国新能源市场的展望。赛力斯预计2023年下半年开始向日本市场批量导入商用电动物流车，未来几年，还将陆续导入更多中高端智能电动汽车产品，以满足日本市场的多样化需求。
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智能座舱主要功能搭载情况 |
国产乘用车上数字化、智能化功能的搭载比例正在逐步扩大。例如，全液晶的数字仪表盘、包含导航功能和信息娱乐系统的中控屏、可以对车载软件进行无线升级的OTA(Over The Air)功能等。FOURIN以截至2022年10月在汽车之家官网上公布的在售国产乘用车为对象，统计了智能座舱相关功能的搭载情况。
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造车新势力的智能座舱 |
中国的造车新势力在2015年前后集中涌现，经过数年的大浪淘沙、优胜劣汰后，幸存下来的只有小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车等数家而已。为了在接下来的比拼中脱颖而出，各造车新势力积极强化智能座舱的各种功能，通过大型显示屏、语音操控等提高用户使用体验，同时在内饰设计方面尽可能减少物理开关和按键，打造极简风格的驾驶空间。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2022.11 （No.188） | ||
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禁售燃油车 |
在2022年9月举行的2022世界新能源汽车大会上，长安汽车董事长朱华荣表态说中国汽车已经初步具备禁售燃油车的基本条件，建议国家相关部委和产业、行业来明确研究传统燃油车的期限，引导企业和全社会有序向新能源转型。以此为契机，关于禁售燃油车的话题再次引发热议。然而中国地域辽阔、地区间差异巨大，在全国范围内一刀切禁售燃油车非常困难。产业政策需要发挥创造公平市场竞争环境的作用，因此禁售燃油车这种影响深远的政策在制定和实施上一定要更加慎重。
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特集 | ||
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2022年泰达论坛 |
2022年9月，2022年中国汽车产业发展(泰达)国际论坛在天津举行。本届泰达论坛以“强信念、稳增长、开新局”为年度主题，围绕未来的汽车行业政策取向与行动、汽车产业链升级、构建“全国统一大市场”、双碳战略背景下的汽车产业等行业热点展现了各方观点。国家信息中心副主任徐长明预测2022年中国汽车销量(基于上险数据，含进口车)有望同比增长4.5%至约2,180万辆。此外，多位嘉宾认为在汽车产业的“新四化”趋势下，政策制定上要坚持技术中立的原则鼓励创新、包容试错。。
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换电式EV重卡 |
在乘用车领域，蔚来汽车、北汽集团、上汽集团、吉利汽车等整车厂商正在积极扩大换电式EV的制造、销售，而在作为生产资料的重型货车领域，相关厂家也开始尝试各种场景下的换电式EV技术路径，例如吉利汽车集团旗下的汉马科技、以及徐工集团、三一集团。此外，在国家电网、国家电投等电力巨头主导下，通过旗下运营企业，与换电站建设运营商、重型货车制造商合作提供换电式重型商用车运输服务的商业模式也越来越多。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2022.10 （No.187） | ||
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ICV产业扶持 |
2022年9月，上海市政府公布了《上海市加快智能网联汽车(ICV)创新发展实施方案》，要求超前建设智能网联汽车路网设施，推动现有智能网联汽车测试区的路侧设备标准化。到2025年，智能网联汽车相关产业的市场规模预计将达到约5,000亿元。这一政策的公布成为国内的热门话题，行业未来的巨大潜力也备受关注。此外，深圳市在8月1日起实施《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，力争到2025 年智能网联汽车领域的产业营收达到2000 亿元。
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特集 | ||
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中国车载电池市场 |
随着中国以新能源汽车(NEV)为中心的电动汽车(xEV)市场迅速扩大，电池作为电动汽车的核心零部件，需求不断扩大。为了应对这种需求的暴涨，以宁德时代、国轩高科、比亚迪为代表的中国电池制造商加快了产能扩建的步伐。其中，磷酸铁锂电池(LFP)和半固态电池领域的投资尤其值得关注。同时，中国电池制造商在扩大生产能力的同时，也在推进电池技术的全球化。预计2030年以后，全球市场上LFP电池的搭载率将超过50%，而国内电池厂商对全球市场的影响力也将进一步扩大。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2022.9 （No.186） | ||
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中国汽车出口 |
中国的汽车出口量急剧增长。中国汽车工业协会(CAAM)发布的数据显示，2021年出口规模(含外资企业从中国的出口)同比增长1倍至201.5万辆，刷新历史最高纪录。从全球整体来看，出口规模紧随日本、德国之后排名第3位。出口目的地正在从此前的以亚非拉国家为主开始向欧洲市场扩大。中国汽车制造商走向海外市场时，还要面临品牌力提升、销售网络构建、售后服务提供等很多问题。但是在NEV领域，利用在中国市场上的成功案例和技术经验，提供符合出口对象国消费者需求的产品，就有望在欧洲等地市场获得增长。
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特集 | ||
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汽车零部件上市企业2021年业绩 |
FOURIN对在香港、上海、深圳证券交易所上市的100家汽车零部件企业的2021年业绩进行了统计。在2021年中国汽车销量(基于出厂量数据)同比增长3.8%、时隔4年恢复增长的背景下，100家上市企业中实现增收增益的从2020年的46家增加到52家。减收减益的从25家减少到15家。汽车零部件营业收入超过100亿元的企业数量从2020年的17家增加到20家。整体来看，业绩同比向好的企业占多数。
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北京FOURIN世界汽车研究会 |
北京富欧睿汽车咨询有限公司主办的FOURIN世界汽车研究会第40次例会于2022年7月28日在北京河南大厦举行。来自中国汽车动力电池产业创新联盟综合管理部的李健主任以《中国汽车产业形势之新阶段、新挑战、新思路》为题进行了演讲。演讲通过新冠肺炎疫情、产销量、双碳目标、原材料价格上涨、芯片短缺等关键词，介绍了中国汽车产业的最新状况。FOURIN将李健主任在研究会上的演讲内容进行整理刊登，以飨读者。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2022.8 （No.185） | ||
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皮卡市场 |
中国新车市场的增长速度正在放缓，而皮卡作为未来有望实现显著增长的利基市场，正在迎来越来越多的关注。2021年，中国汽车市场上的皮卡出厂量首次突破50万辆大关，达到了55.4万辆，实现同比增长12.9%。同时，进入2022年后皮卡技术标准出台、放宽皮卡进城限制等旨在释放皮卡市场潜力的利好政策不断出台。未来，随着各地政策实施落地、兼具家用乘用和商用货运的高端产品线日益丰富，预计市场规模有望迎来大幅增长。
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特集 | ||
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摩托车市场 |
中国的二/三轮摩托车2021年出厂量同比增长12.7%增至2,020万辆。其中，面向国内市场的出厂量同比增长3.6%增至1,122万辆、面向出口领域同比增长26.6%增至897.5万辆。二/三轮摩托车的需求逐步从2020年新冠肺炎疫情的影响中摆脱出来。分排量来看，100cc以上的摩托车、尤其是面向休旅需求的250cc以上的大型摩托车的需求持续上升。该细分摩托车的2021年出厂量同比增长65.8%增至33.3万辆。此外，电动摩托车市场的出厂量与上年持平为315.4万辆。
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2021年度CAFC・NEV积分 |
2022年7月，中国工信部发布了108家国产乘用车制造商和21家乘用车进口企业的《2021年度乘用车企业平均燃料消耗量(CAFC)与新能源汽车(NEV)积分核算情况》。其中，CAFC的正积分为1,594万，负积分为563万。NEV的正积分为679万、负积分为80万。在大型车越来越受欢迎的背景下，平均整车整备质量从2020年的1,510kg增加至1,533kg，在NEV市场扩大的背景下，平均燃料消耗量实际值从上年的5.61ℓ/100㎞下降至5.1ℓ/100㎞。。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2022.7 （No.184） | ||
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合资车企 |
在中国汽车市场上，可以说合资制造商的鼎盛时期已经结束。根据中国汽车工业协会(CAAM)发布的乘用车出厂量数据，2021年中国本土系品牌的市场份额同比增长6.6个百分点至45.8%，达到历史最高水平。美系品牌在特斯拉的拉动下，市场份额微增0.6个百分点，与此同时欧系、日系、韩系的份额均在缩小。中国本土品牌在新能源汽车(NEV)领域的换道先行和产销增长为开拓市场份额发挥了重要作用。
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特集 | ||
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25家上市车企2021年业绩 |
FOURIN对在香港、上海、深圳证券交易所上市的25家中国车企的2021年业绩进行了统计。从2021年的市场环境来看，中国的汽车出厂量(CAAM数据)同比增长3.8%，增至2,627万辆，是2017年以来时隔4年的正增长。但是，货车市场受到上年基建投资增加的拉动，需求有一定程度的透支，同比减少8.5%降至428.8万辆。新能源汽车(NEV)同比增长1.6倍，增至352.1万辆，创历史新高。各车企的营收业绩中也均体现了上述市场变化。
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中国电动乘用车销量 |
2021年的中国电动乘用车(NEV(EV+PHEV+FCEV)+HEV)销量(基于上险数据)同比增长1.2倍至361.6万辆。其中，EV同比增长1.6倍至238.0万辆，PHEV同比增长1.4倍至54.1万辆、HEV同比增长32.1%至69.5万辆。NEV补贴政策从2020年延长至2022年、NEV积分要求的提高等助推了NEV销量的大幅增长。此外，近年来新投放市场的NEV车型在续航里程等性能不断提升的基础上，积极搭载智能化功能和驾驶辅助功能，成功唤起了消费者的购买欲，并带动NEV市场增长。
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汽车制造商 | ||
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2022.6 （No.183） | ||
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新冠疫情与汽车市场 |
2022年4月的中国汽车产量同比下滑46.1%降至120.5万辆。在新冠疫情的冲击下，中国的汽车产业“重镇”长春市和上海市相继实施封城。在物流和供应链受阻的情况下，汽车和零部件工厂被迫停工停产。为了将新冠疫情对中国汽车行业的影响控制在最小范围，从政府到整车及零部件企业正在积极寻求“突围”之路。但是只要疫情没有完全结束，各行各业都要面临随时可能出现的供应链、物流危机。对于中国的新车市场来说，2022年充满了不确定性。
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特集 | ||
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百人会② |
本期继上期(2022年5月号)之后，继续向读者介绍于2022年3月举办的中国电动汽车百人会论坛(2022)的相关内容。在百人会年会期间举办的主题论坛上，与会者就新能源汽车市场与消费、动力电池、氢能产业、智能驾驶等主题展开讨论。各主题相关领域的专家及企业来宾就相关市场发展情况阐述了各自的观点，部分演讲者还提出了对行业发展的建议。
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增程式EV市场 |
中国新能源汽车市场在EV带动下不断扩大，增程式EV也开始引发越来越多的关注。增程式EV在通常情况下采用EV模式行驶，但是电量不足需要充电时，发动机可以发电后传输给电机，驱动车辆行驶。增程式EV的这些特点有望解决普通EV在现下推广普及中面临的两大瓶颈，即充电基础设施不足和续航里程焦虑的问题。近年来，新进军增程式EV市场的整车制造商也在增加，未来市场规模有望扩大。
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汽车制造商 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2022.5 （No.182） | ||
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NEV市场 |
进入2022年以后，中国市场上迎来了一波新能源汽车(以下、NEV=EV+PHEV+FCEV)涨价潮。3月，特斯拉、比亚迪、奇瑞新能源、长城汽车欧拉(Ora)、以及造车新势力中的蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车等相继宣布涨价。NEV的集体涨价恐怕会对消费者的购买热情造成打击，对NEV市场来说也迎来考验时刻。
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特集 | ||
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百人会 |
中国电动汽车百人会(ChinaEV100)是电动汽车行业的智库组织，自2014年5月成立以来一直关注电动汽车行业的发展。百人会每年通过年度论坛等形式，邀请业内企业专家一起探讨行业内关注度高的议题，为政府机构、主机厂和零部件厂的经营者提供有益的智力支持。FOURIN将在2022年5月号及6月号月报中刊登2022年3月举办的中国电动汽车百人会论坛（2022）的部分演讲内容，以飨读者。
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进口乘用车市场 |
2021年的中国进口乘用车销量同比下滑6.1%降至93.6万辆。继2020年后，连续2年销量下滑。这主要是受到新冠肺炎疫情再度扩大、全球性芯片供应不足等的影响。其中，欧系同比增长10.4%增至64.9万辆,市场份额同比增长10.3个百分点达到69.1%，占中国进口乘用车市场的接近7成。而日系和美系进口车的市场份额出现下滑。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2022.4 （No.181） | ||
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俄乌冲突 |
2022年2月末爆发的俄乌战争给全球汽车产业带来巨大的冲击。俄罗斯是中国第3大汽车出口国，长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等中国车企近年来在当地的销量不断增长。俄乌战争突然爆发，让中国车企的当地业务面临收益受损的局面。此外，俄罗斯和乌克兰在全球汽车产业供应链里扮演着不可或缺的角色，战争爆发后的各种经济制裁也让全球汽车供应链或需重建。
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特集 | ||
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中国车企的自动驾驶技术 |
自动驾驶技术在汽车业界的关注度日益高涨。本文对中国12家主要车企的自动驾驶技术开发进展和整车搭载动向进行了整理。截至2022年3月主要中国汽车制造商在推进L3级自动驾驶技术搭载量产车的同时，也在加快开发L4级及以上技术。在高阶自动驾驶技术正式投入商业化运营的前夜，利用自动驾驶出租车进行网约车服务的Robotaxi示范运营，正在各地广泛开展。
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中国FCEV扶持政策 |
中国的FCEV扶持政策正在将重点从购置补贴调整为鼓励FCEV示范应用。2021年9月公布首批燃料电池汽车示范应用城市群名单，2022年2月公布第2批名单。在暂定四年的示范期内将会根据入围城市的目标完成情况给予奖励。截至2022年3月，从示范应用城市群发布的FCEV扶持政策来看，主要集中在加快加氢站建设，扩大FCEV推广应用规模，加强FCEV相关技术研发等领域。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2022.3 （No.180） | ||
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换电式EV |
在推广普及EV遇到的各种问题中，充电的不便利经常被提及。即使是可以快速充电的EV，充满一次电也至少需要30分钟左右，相比4～5分钟就可以完成能源补充的燃油车，差距之大显而易见。换电式EV的优势是可以在几分钟之内完成电池更换，但同时也面临着各车企的电池规格不统一、换电设施相比充电设施更是少之又少等很多待解决的问题。
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特集 | ||
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中国造车新势力 |
2021年的中国新能源汽车(NEV=EV+PHEV+FCEV)出厂量同比增长约1.6倍至350万辆，占新车市场的13.3%。2022年有望继续快速增长，达到500万辆以上的规模。伴随NEV市场的快速扩大，NEV造车新势力受到的关注度越来越高。自2015年左右成立的造车新势力经过数年的发展，有些实现了近10 万辆的年销量，有些则陷入业绩低迷，两极分化的趋势凸显。
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小型EV市场 |
上汽通用五菱在2020年7月推出的小型EV车型宏光MINI的热卖，带动A细分区间(FOURIN分类)市场在2021年实现了快速增长。在宏光MINI的效应下，其他制造商也相继推出类似EV车型。除了长安汽车、上汽集团等传统大型汽车制造商外，还吸引了一些新晋制造商如江苏吉麦和华梓汽车等的加入，此外不乏雷丁汽车等已取得整车生产资质的原低速EV制造商。
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大众中国事业 |
大众集团公布2021年在中国市场(含香港)的销量(含进口车)同比下滑14.1%降至330万辆。同年中国乘用车市场实现了同比增长6.5%，相比之下大众的业绩下滑更为显著。大众认为销量下滑的主要原因是芯片供应不足、以及部分地区的新冠肺炎疫情蔓延导致供应链受到了影响。2022年，大众计划在华销量实现增长15～16%，并积极投放包括新能源汽车在内的新车型。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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零部件行业 | ||
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分行业 |
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2022.2 （No.179） | ||
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电池原材料价格飙升 |
动力电池的需求激增带动电池原材料价格飙升。大型电池制造商为了应对需求增长、保障原材料供应，积极收购锂矿。在技术研发领域，部分企业正在加速研发可以大幅降低锂、钴等含量的新型电池产品。此外，在电池原材料的争夺战中，除了从源头解决问题之外，能否对现有废旧动力电池中的资源进行更加充分有效的利用也非常重要。
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特集 | ||
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中国电动汽车产能 |
中国的电动乘用车生产规模在EV的拉动下逐年增长。其中，新能源汽车的2021年出厂量同比增长1.6倍至352万辆，占汽车行业整体的13.4%。虽然NEV补贴政策到2022年底到期，但是在双积分政策步步趋严的倒逼下，预计2023年以后新能源汽车产销规模仍然有望扩大。因此，本土系、外资系的传统车企，以及造车新势力均在积极布局NEV产能。
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2022.1 （No.178） | ||
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中国车企进军日本市场 |
中国汽车制造商在海外市场的业务开展愈显强势。虽然目前还不及日本和德国，但是中国正在成为凌驾于美国之上的汽车出口大国。其中，中国一汽和比亚迪等车企已经正式进军日本市场。对此，日本汽车制造商需要在反思其成本体系的基础上，采取恰当的价格战略，并创造出独有的附加价值。
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特集 | ||
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2022年展望 总论 |
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2022年展望 乘用车 |
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2022年展望 商用车 |
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2022年展望 新能源汽车 |
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中国汽车制造商进军海外市场 |
中国汽车制造商的海外出口在2021年可以说实现了飞跃性的发展。2021年1～10月的汽车出口量(CAAM数据)同比增长1.2倍达159.4万辆。除了高性价比的国产车国际竞争力提高外，国内将德尔塔病毒的影响控制在最小范围，使工业生产活动可以保持正常进行，助推了汽车出口增长。中国车企通过电动汽车积极进军欧洲市场的同时，也有部分车企开始布局日本市场。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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零部件行业 | ||
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2021.12 （No.177） | ||
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NEV行业 |
2019年以后本土系汽车制造商相继发布旗下高端NEV品牌，例如吉利汽车的极氪、东风汽车的岚图、北汽旗下的极狐、上汽旗下的飞凡汽车和智己汽车、长城汽车的沙龙、长安汽车的阿维塔等。今年11月的广州车展上这些高端NEV品牌悉数亮相，引发关注。在NEV产销规模上已经引领全球的中国系制造商能否继续在高端NEV品牌市场攻城掠地无疑是中国汽车市场上新的焦点。
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特集 | ||
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中国电池制造商 |
伴随中国NEV市场扩大，对动力电池需求也急速增加，电池制造商均在推进产能扩建。与此同时，锂盐和磷酸铁等电池材料价格飙升，供应不足问题加剧。头部电池制造商在加强生产体制的同时，也在积极构建稳定的原材料采购体制。与化工制造商等上游企业率先建立合作的电池制造商将进一步拉大与其追随者的差距。
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车联网 |
在中国汽车市场上，车联网技术在整车上的搭载比例正在扩大。广为熟知的车联网功能包括GPS汽车导航、在车载显示屏上操作手机APP、通过智能手机及时掌握车辆位置和车辆状态等。但是在中国，广义上的车联网包括向新能源汽车的生产企业・公共平台提供数据的同时，通过V2X技术完善交通事故预防体系、提高交通·物流运行效率。
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汽车制造商 | ||
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双碳目标 |
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2021.11 （No.176） | ||
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NEV行业 |
为了实现碳达峰碳中和的目标，中国计划到2030年，实现新增新能源、清洁能源动力的交通工具占比达到40%左右，“双碳”压力下NEV被赋予了不可替代的作用。当下新能源汽车保有量越来越大、虽然充电基础设施建设规模也在持续跟进，但仍然会有一些无法覆盖的使用场景让新能源车主面临尴尬。能否在任何情况下都具备可以比肩燃油车的能源补充效率，是大家是否愿意继续选择新能源汽车的一个重要因素。
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特集 | ||
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发动机市场 |
中国的发动机产量2020年同比下滑2.0%，2021年1～8月同比增长11.9%。为了应对不断升级的尾气排放标准和油耗法规，发动机制造商继续推进相关的技术开发。虽然中国市场上NEV发展势头迅猛，中国政府也在2020年10月提出了到2035年禁售汽油车、柴油车的目标，但是在商用车领域，中国现有市场规模庞大且很难完全实现电动化，预计在较长一段时间内燃油发动机的产量仍然将保持稳定推移的趋势。
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客车市场 |
中国的客车市场伴随着各地加快建设和开通高铁网络、私家车保有量增加、汽车租赁汽车共享规模扩大、以及新能源汽车(NEV)补贴退坡等的影响，2015年以后持续缩小。2020年由于新冠肺炎疫情的突发导致各地的出行需求锐减，客车出厂量同比下滑5.6%。进入2021年后，中国国内的新冠肺炎疫情逐渐趋于平稳，民众出行需求回暖，全年客车出厂量预计将增长超过10%。
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汽车制造商 | ||
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二手车市场 |
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特集 | ||
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采访报告 |
2021 AHS中国国际汽车混合动力技术峰会于2021年9月23～9月24日在上海市办。本次峰会以“混”在当下“动”在未来为主题，探讨了相关政策法规、国内外主流车企混动技术路线、核心零部件的集成开发、混动专用变速箱、混合动力发动机等方面热点话题。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2021.10 （No.175） | ||
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NEV行业 |
2021年9月，恒大集团因背负巨额负债陷入经营危机的报道一出，引发各行业震动。恒大集团以2019年收购瑞典EV制造商NEVS为契机进军汽车行业，截至2020年末在EV领域的累计投资已经达到474亿元。随着母公司的负债危机，规划已久的EV业务在量产前夕陷入停滞。近几年造车新势力汹涌而来，但最终走到量产阶段、并获得消费者认可的不过数家而已，高调入局的同时更应考虑如何突围。
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特集 | ||
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自动驾驶汽车道路测试法规 |
自中国政府2018年4月正式解禁自动驾驶汽车的道路行驶测试以来，截至2021年8月全国27个省(或直辖市、自治区)出台了自动驾驶汽车道路测试的管理政策，已建设16家示范区，开放3,500多公里测试道路，发放700余张测试牌照，道路测试总里程超过700万公里。但是，发生交通事故时的责任界定，在各地的政策中仍然存在差异。随着自动驾驶道路测试的深入开展、相关法律法规势必需要进一步的完善和统一。
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中重型货车市场 |
2020年，中国的中重型货车出厂量同比增长35.4%增至约177.8万辆。在政府扩大基建投资等扶持政策拉动下，中重型货车市场规模刷新历史最高值。其中，重型货车和半挂牵引车均创新高。进入2021年后，各商用车制造商正在加快研发、投放新能源汽车产品、以及增加搭载驾驶辅助自动驾驶技术。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2021.9 （No.174） | ||
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EV乘用车市场 |
伴随中国经济的持续稳定增长，女性消费者的购买力日益增强。同时，在EV乘用车市场上能否增加面向个人消费者的销售已经成为该市场能否继续扩大的关键所在。在“她”经济热潮渐起的背景下，部分汽车制造商正在将20～30岁年轻女性群体作为一个新的目标市场，加强品牌渗透，并取得了不俗业绩。
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特集 | ||
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115家上市零部件企业2020年业绩 |
FOURIN对在香港・上海・深圳证交所上市的115家上市汽车零部件企业的2020年业绩进行了统计。2020年汽车市场同比小幅缩小1.9%，但是在货车市场需求旺盛和国6排放法规实施的背景下，115家汽车零部件企业中，实现业绩增收增益的企业从2019年的33家增加至53家。而减收减益的企业从39家减少至28家。
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中国车规级激光雷达市场 |
在中国汽车市场上，随着ADAS・自动驾驶相关技术的快速发展，毫米波雷达和激光雷达(LiDAR=Light Detection and Ranging)的需求日益增长。北汽集团旗下极狐(ARCFOX)品牌、上汽R汽车、造车新势力蔚来汽车和小鹏汽车等均计划在2022年推出搭载激光雷达的乘用车产品。该领域初创企业的竞争将更加激烈。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2021.8 （No.173） | ||
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双积分政策 |
CAFC/NEV积分政策自2018年4月以来已经实施3年。由于SUV等大型车的人气不减，企业平均燃料消耗量居高不下。为了抵偿CAFC负积分，预计48V以及HEV技术的采用有望增加。NEV积分中正负积分均在增长。在NEV积分政策趋严的背景下，积分交易价格节节攀升，但是从长期来看随着NEV产品生产、投放增加，未来交易价格也有望下降。
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特集 | ||
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中国乘用车销售网 |
FOURIN根据“中国汽车三包网”上发布的乘用车销售店铺信息，对国产乘用车、进口乘用车的销售店数量进行了统计，结果显示截至2021年6月中国的乘用车销售店数量时隔2年超过3万家，增加至约3.3万家。其中，包含上海市、江苏省、浙江省、山东省等沿海省市在内的东部地区的销售店占全国总数的46%，西北・西南地区占24%、中部地区占23%、东北地区占7%。
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中国摩托车市场 |
中国2020年的摩托车出厂量同比减少0.4%降至1,707万辆。其中，国内销量同比减少0.3%降至998万辆，出口量同比减少0.5%降至709万辆。虽然行业整体微降，但是在新冠肺炎疫情的背景下，出行受限以及出行方式的改变反而对250cc以上大排量摩托车的需求有所拉动，出厂量实现同比增长13%至20万辆。另外，电动摩托车的出厂量也实现同比增长21%增至230万辆。
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2020年度双积分 |
2021年7月，工信部公示了116家境内乘用车制造商以及21家进口乘用车企业递交的2020年度中国乘用车企业平均燃料消耗量(CAFC)与新能源汽车(NEV)积分情况。137家企业中，共计44家企业达成CAFC达标值，93家企业未达成达标值。其中，特斯拉(上海)和比亚迪工业等生产EV车型较多的企业、以及宏光MINI EV销售强劲的上汽通用五菱占据CAFC/NEV正积分排名的前三位。
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采访报告 |
2021年7月22日-24日，由中国汽车技术研究中心有限公司、中国第一汽车集团有限公司、吉林省人民政府等共同主办的“2021中国汽车创新大会”在吉林省长春市举办。大会以“创新引领未来，科技改变生态”为主题，围绕汽车技术协同创新、创新生态打造等热点议题展开了专项研讨。会上发布了“民族汽车品牌向上计划”、以及“2021汽车专利创新指数”成果
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2021.7 （No.172） | ||
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提升用户忠诚度 |
在中国汽车市场上，各车企正在推出各种举措致力于提升用户对于品牌的依恋程度。蔚来汽车通过汽车展厅的“蔚来中心”提供多样化的休闲活动区域、以及代驾、移动充电等有偿服务。长城汽车在旗下产品的外观设计、新功能追加、衍生产品制造等方面广泛征集顾客的意见，进行共创式营销。在汽车市场迎来变革之际，各车企需制定出适合自身的战略来提升用户忠诚度。
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特集 | ||
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上市车企业绩 |
FOURIN对在香港、上海、深圳证券交易所上市的25家中国车企2020年业绩进行了统计。2020年的汽车市场受新冠肺炎疫情的影响同比下滑1.9%。其中，各车种的表现不尽相同。乘用车市场和客车市场均同比下滑，但是货车市场在政府基建投资增加的拉动下，同比增长21.7%增至468.5万辆，刷新历史最高纪录。25家上市车企中，业绩实现同比增收增益的有8家，减收减益也是8家。
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造车新势力 |
在中国新能源汽车市场上，专门从事NEV事业的造车新势力引发的市场关注度越来越高。其中，蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车3家公司成为领跑者。各新势力车企采用智能座舱、智能网联自动驾驶相关技术作为产品卖点的同时，还在布局对于EV来说必不可少的充换电业务。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2021.6 （No.171） | ||
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华为售车 |
华为正式进军汽车销售领域。搭载华为技术的重庆金康赛里斯SF5自从进入华为店铺销售后，销量大幅攀升。不论华为如何否认，未来涉足汽车制造的可能性并非没有。汽车相关企业也应该在考虑到这种可能性的前提下与华为开展合作。
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特集 | ||
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上海车展 |
2021年4月，第19界上海国际车展开幕。在欧美和印度等地仍受困于新冠肺炎疫情的当下，上海车展如期开幕彰显了中国汽车市场稳步复苏的趋势。本届车展展出的车型中，NEV占一半比例，远远超出了NEV的实际市场份额。另外，继去年的北京车展后，本届车展上的智能网联・自动驾驶、智能座舱相关展出仍然吸引了众多目光
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中国车企新创品牌 |
近年来，在特斯拉和蔚来等造车新势力异军突起的同时，中国汽车市场上由本土系传统车企推出的新创品牌也蜂拥而至。这些新创品牌大多定位为面向高端EV的需求市场，采用与现有品牌截然不同的产品战略、市场营销、海外战略。在CASE新四化基础上，品牌名称和产品战略也积极顺应年轻用户增加、需求多样化、全球化的趋势，力求以最快速度获得市场认可。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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中国系 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2021.5 （No.170） | ||
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直播卖车 |
国内受到新冠肺炎疫情的影响，消费者减少了非必要的外出活动，与此同时采用网络直播带货的汽车营销方式正在悄然登场。东风汽车、一汽-大众等已经开启了直播带货模式。未来，与数字化、SNS和智能手机一同成长的Z世代将成为汽车市场主要消费群体，这将助推基于互联网和智能手机的直播带货方式得到进一步发展。
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特集 | ||
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中国进口车市场 |
中国2020年的进口乘用车销量同比减少10.6%降至100万辆。这主要是由于新冠肺炎疫情的冲击影响了全球汽车市场产销。分系列来看，欧系同比减少8.1%降至58.8万辆，但市场份额扩大1.6个百分点至58.8%。日系在雷克萨斯的牵引下同比增长1.7%至36.5万辆。美系受到新冠肺炎疫情冲击加之中美对立关系影响，销量同比减少60.5%降至4.7万辆，市场份额从上一年的10.7%直降至4.7%。
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中国系汽车制造商的出口事业 |
中国汽车市场2020年的出口量同比下滑2.9%降至99.5万辆。其中，乘用车同比增长4.3%至76.0万辆，商用车同比减少21.4%至23.5万辆。尽管受到新冠肺炎疫情冲击，但乘用车仍保持稳健增长。受中美贸易摩擦影响，向北美市场的出口减少。另一方面，2020年向欧洲的出口量增加，主要得益于小鹏汽车、比亚迪、东风小康、上汽集团等纷纷向欧洲出口了产品。另外，新能源汽车的出口也实现增长。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2021.4 （No.169） | ||
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中国半导体市场 |
全球“芯片荒”愈演愈烈，对国内汽车行业的影响也在逐渐扩大。大众、本田等大型外资系厂商的在华本土工厂因芯片供应紧缺生产受阻甚至停产减产。中国系的吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车也同样陷入困境。鉴于芯片供应不足的严重性，中国政府已启动了全体总动员的体制，涉及政府、行业团体、整车制造商及零部件供应商，正可谓倾举国之力。
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特集 | ||
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中国乘用车市场 |
中国2020年的乘用车出厂量同比下滑6.0%降至2,018万辆，这已是连续3年下滑，但下滑幅度相比上一年的9.6%收窄了3.6个百分点。这主要是由于受到新冠肺炎疫情冲击，2020年2～3月的产销量大幅度下滑，但4月以后受政府出台的消费刺激政策、以及制造商的促销活动拉动作用，乘用车市场实现V字型复苏。2021年受到2020年的反动作用，加之宏观经济环境也将好转，预计整个乘用车市场将时隔3年再次恢复至正增长。
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自动驾驶开发动向 |
中国系乘用车制造商各企业纷纷竞争开发自动驾驶汽车。从各企业自动驾驶汽车的投放计划来看，2022～2023年左右将正式向市场投放L4级、2025年以后将正式投放L5级自动驾驶汽车。全自动驾驶的实际应用任重道远，但从5G通信模块和C-V2X(Cellular Vehicle to Everything)系统搭载车的逐步亮相等动向可以看出，中国系乘用车制造商的自动驾驶技术也在稳步取得进展。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2021.3 （No.168） | ||
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宏光MINI EV |
上汽通用五菱的微型EV“五菱宏光MINI”销量表现坚挺。这主要得益于该车的高性价比。该车售价是 2.88 万～ 3.88 万元，价格设定在了国内中小城市和农村人群也能接受的范围之内。但为了控制成本，未搭载安全气囊和后保险杠梁等，对此批判声不断。为了解决此问题，制造商将在小改款之际新增安全装置等。
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特集 | ||
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主要乘用车制造商的电动汽车产品投放计划 |
近年来，随着环保法规日益严苛，汽车制造商各企业不断增加投放电动汽车。伴随电动汽车市场的日渐成熟，各企业也在积极扩充产品阵容，以迎合用户的多样化需求。FOURIN汇总中国主要乘用车制造商2021年以后的电动汽车产品投放计划发现，各企业都在延长产品续航里程、提升ADAS・智能网联等功能，中国系制造商的主要趋势则是成立高端EV品牌、面向农村地区打造微型EV。
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大众中国战略 |
大众集团2020年在华(包括香港)销量(包括进口车)同比减少9.1%降至385万辆，其中，进口车销量约为17.1万辆。2020年的中国汽车市场受新冠肺炎疫情冲击也连续3年下滑，但大众集团的下滑幅度超过了整个汽车市场1.9%(乘用车市场下滑6.0%)的下滑幅度。分品牌来看，高端车产品奥迪品牌和以年轻用户为目标群体的捷达品牌实现了业绩增长，但主力品牌大众品牌和斯柯达品牌业绩均低于2019年同期。2021年，大众集团将联手中国合资伙伴共同向中国市场投放约25款新车型，其中，13款将是新能源汽车。
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汽车制造商 | ||
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二轮车等 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2021.2 （No.167） | ||
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百度造车 |
2021年1月，百度作为全球领先的人工智能平台型公司，宣布正式组建一家智能汽车公司(暂定名：百度汽车)，以整车制造商的身份进军汽车行业。吉利控股集团将成为新公司的战略合作伙伴。百度需要足够的汽车行驶数据来开发自动驾驶技术，虽然已经与中国系整车厂商达成了合作关系，但普通验证测试获取的数据仍不充足，因此亲身试水整车制造。未来百度汽车事业的开展将受到全球瞩目。
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特集 | ||
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FCEV零部件企业动向 |
纵观中国整个氢能行业，MEA(膜/电极结合体)等燃料电池相关零部件仍然是拥有技术实力的外资系企业占据优势。但近年来，中国系企业也与大学等国内研究机构等达成合作加速零部件的开发，行业新晋企业也日渐增多，市场竞争越发激化。近年来，政府不断加强扶持FCEV零部件产业发展，在政府助推下，制造商各企业积极增建生产基地、提升产能、降低电堆每千瓦时的售价、提升核心零部件的国产化率、改善功率效率、修订燃料电池系统的国家标准提高储氢压力。
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主要乘用车制造商的电动汽车生产动向 |
随着环保法规日益严苛，并且在政府对NEV扶持政策的支撑下，中国汽车行业中NEV生产规模迅速扩大。另外，HEV等产品能够降低油耗，也有助于满足双积分要求，预计今后HEV的产能将进一步增强。对于整车制造商而言，如何有效利用公司产能成为课题，对于零部件供应商而言，面对配套厂商增长的需求也应该要确保相应的零部件供给能力。
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中国系电动化零部件(电芯・电池包) |
电动汽车动力电池是驱动电动汽车行驶的重要零部件，在中国电动汽车市场快速发展的背景下其市场需求也在不断增长。从2020年分正负极材料动力电池的装机量(中国汽车动力电池产业创新联盟数据)来看，三元系占据61.1%的市场份额。此外，北汽集团、蔚来汽车等整车制造商、以及国轩高科、欣旺达等汽车零部件供应商还在致力开发相比锂离子电池能量密度和安全性能更高的固态电池。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2021.1 （No.166） | ||
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碳中和 |
中国汽车市场上LCA(生命周期评估)的导入逐渐加速，LCA是一种能够定量评估汽车产品生命周期各个阶段(原材料采购·生产·使用)环境影响的方法。该评估方法对汽车行业的影响引起广泛关注。目前政府在大力扶持发展的EV为了能够实现碳中和，需要在各个阶段零排放CO。整车制造商和零部件供应商等汽车行业参与者都需要相关技术的突破。
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特集 | ||
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2021年展望 总论 |
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2021年展望 乘用车 |
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2021年展望 商用车 |
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2021年展望 新能源汽车 |
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外资系制造商的电动化动力总成 |
在中国开展业务的外资系制造商面临着油耗法规和双积分管理办法等日益严苛的环保法规考验。外资系制造商虽然在品牌形象和技术实力方面已具备先天优势，但电动化相关业务的开展却落后于中国系制造商。近年来，随着环保法规日益严苛、以及中国市场的不断成长，外资系制造商也在逐渐启动实施电动化战略。
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外资系制造商的电动化驱动零部件 |
在中国，外资系制造商的电动化零部件(电机·减速器)事业主要围绕大众、标致雪铁龙、特斯拉、日产等整车制造商，以及采埃孚(ZF)、博格华纳(BorgWarner)、爱信AW等汽车零部件供应商开展。各企业为导入自身技术提升产品竞争力、削减成本等，纷纷通过合资公司推进产品生产能力的建设，并设立研发中心强化在华研发体系的构建。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2020.12 （No.165） | ||
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滴滴开发定制网约电动汽车 |
2020年11月，滴滴出行(DiDi Chuxing)联手比亚迪打造的全球首款定制电动网约车“D1”正式发布。这是首次由网约车平台联手汽车制造商开发整车,引起行业巨大反响。在此次D1的开发生产中，原本是配套厂商的滴滴成为了生产委托方，颠覆了以往代工生产的商业模式。
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特集 | ||
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中国系制造商的电动化动力总成 |
近年来，在政府扶持政策的支撑下，中国汽车市场上NEV的开发与产销日益活跃。2020年6月发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案中提出了低油耗乘用车的优惠待遇，同年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图(2.0版)》也设定了到2035年实现NEV销量占50%、HEV占50%的目标。在此背景下，中国汽车市场相关企业将进一步加速开发混合动力汽车技术、加速投放相关产品。
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中国系制造商的电动化驱动零部件 |
中国系电动化零部件(电机、减速器)主要由比亚迪、长城汽车、蔚来汽车等汽车制造商，以及精进电动、方正电机、上海电驱动等汽车零部件供应商开展。各企业凭借各自在电机和减速器领域积累的技术经验，纷纷推进集成电机、减速器、电机控制器等其中2种或3种产品的二/三合一，甚至集成DC-DC转换器、充电器、PDU等为一体的多合一机电一体化系统的开发。
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采访报告 |
2020年10月27-29日，2020中国汽车工程学会年会暨展览会(SAECCE 2020)在上海汽车会展中心举办。此次大会以“汽车+，协同创新”为主题，探讨了车路协同、智能网联汽车下的网络信息安全、新能源汽车电驱动系统、氢能燃料电池技术等技术的发展方向以及各企业研发进展。同期举办的还有原定于5月在北京召开的第七届国际智能网联汽车技术年会，以及2020智能网联汽车C-V2X“新四跨”暨大规模先导应用示范活动。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2020.11 （No.164） | ||
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中国汽车制造商的高端品牌车事业 |
中国本土汽车制造商正在加速推进高端品牌汽车事业，其产品阵容多为新能源汽车(简称：NEV)，且多数搭载了智能网联和驾驶辅助等功能。但中国系制造商的产品向来以高性价比为卖点，此番大举推出高级车品牌能否成功在现有豪华车市场博得一席之地、并实现持续发展尚待观察。
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特集 | ||
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2020北京车展 |
2020年9月，第16界北京国际车展开幕。在新冠肺炎疫情的影响仍然没有完全消退的背景下，相比上届北京车展(2018年)此次车展的展示面积从22万㎡缩小至20万㎡、展出车辆从1,022辆减少至785辆，但全球主要汽车制造商基本登场，集中展出了新能源汽车、环保减排、智能网联·自动驾驶相关技术。
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FCEV政策 |
2020年9月，财政部等5部委联合发布了全新FCEV推广应用政策。将FCEV购置补贴政策，调整为FCEV示范应用支持政策，对符合条件的城市群开展FCEV关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励。争取用4年左右时间，逐步实现关键核心技术突破，构建完整的FCEV产业链。同时，为响应中央财政针对氢能和FCEV产业化出台的扶持政策，各地方政府也相继发布了促进FCEV开发和推广应用的政策。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2020.10 （No.163） | ||
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华为的汽车零部件事业战略 |
2020北京车展于9月26日正式拉开帷幕。在中美贸易摩擦加剧的背景下引发全球关注的华为(Huawei)在此次北京车展单独设置展台，成为业内人士的热议话题。近年来，华为不断与汽车厂商开展合作，致力于推进智能网联等技术的开发。通过参展此次车展旨在致力于进一步加强在汽车市场的影响力。
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特集 | ||
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MPV市场 |
近年来，MPV市场在中国新车市场缩小、以及消费者对SUV车型热情不减等因素影响下，市场规模逐年缩小。MPV(B・C・D-MPV)市场销量(基于新车上牌量・上险数据，含进口车)在2019年同比降低25.2%降至153.7万辆，占整个乘用车市场的份额从上一年的9.1%降至7.1%。。
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变速器市场 |
中国汽车市场上AT搭载率稳步增长。2014年乘用车上的AT(含DCT、CVT)搭载率仅为38.6%，5年后的2019年达到66.4%、2020年1～7月达到70.3%。其中，由于以大众为代表的欧洲系汽车制造商在中国占据较高市场份额，配套变速器大多为DCT，导致DCT的搭载率也占有较大份额。并且近年来中国系汽车制造商投放的DCT搭载车型也呈增加趋势。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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分行业 |
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中国系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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零部件行业 | ||
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产业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2020.9 （No.162） | ||
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上市车企退市风险 |
新冠肺炎疫情的扩散加速了中国汽车市场的优胜略汰。最近，众泰汽车和力帆汽车两家上市民营车企由于业绩下滑严重，被实行退市风险警示。众泰因模仿畅销车型的造型起家备受争议，长期以来未能推出品质优良的自主研发产品成为其经营业绩持续下滑的主要原因。而力帆汽车也因产品质量的缺陷，在市场下滑中遭遇危机。。
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特集 | ||
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汽车零部件上市公司业绩 |
FOURIN对在香港・上海・深圳上市的113家汽车零部件企业的2019年度业绩进行了统计。在汽车销量下滑的背景下，113家汽车零部件企业中，增收增益的企业数从2018年的43家减少至32家，减收减益的企业数从27家增加至38家，净利润亏损的企业从11家增加至15家。2020年，更是面临新冠肺炎疫情冲击、经济增长放缓等的国内外不利因素，113家企业中只有23家发布了明确的营业收入目标。
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轻型客车市场 |
2019年，轻型客车出厂量同比微降0.6%跌至33.3万辆，连续5年下滑。在市场整体趋于疲软的背景下，各汽车制造商为了扩大市场份额，纷纷致力于投放EV车型以及符合国6排放标准的新产品。2020年上半年，轻型客车市场同比减少4.2%，需求依然呈现萎缩态势。。
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采访报告 |
2020年8月13日～15日，由中国汽车工业协会(CAAM)主办的“2020中国汽车论坛”在上海召开。FOURIN对在8月15日上午举办的“智能网联汽车(ICV)创新发展与产业生态的升级”分论坛上部分演讲嘉宾的演讲内容进行了总结。智能化、网联化作为汽车革命新方向，目前发展仍面临多重挑战，需要跨界协同、融合创新，共谋发展。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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零部件行业 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2020.8 （No.161） | ||
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农村地区NEV市场 |
自7月中旬以来，针对中国农村地区能否成为新能源汽车(NEV)市场增长的蓝海成为时下国内的热门话题。作为支持汽车市场发展的最新政策，7月15日工业和信息化部等三部委联合下发《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，宣布将组织开展NEV下乡活动。具体的实施措施委托给各地方政府，每款车型的优惠力度从2,000～8,000元/辆不等。此外，在养护维修、充电设施的安装等相关方面也有望出台优惠政策。
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特集 | ||
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中国乘用车销售网 |
FOURIN根据“中国汽车三包网”上发布的汽车销售店铺信息，对国产乘用车、进口乘用车的销售店铺数进行了统计。结果显示，截至2020年6月中国的乘用车销售店数量在乘用车市场缩小的背景下降至28,393家，相比上年同期减少了2,376家。日系3家制造商以及欧系部分制造商在乘用车销量坚挺的同时销售店数量也在增加，但大部分制造商的销售店数量呈减少趋势。
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中重型货车市场 |
2019年中国的中重型货车出厂量同比减少0.9%降至约131.4万辆，继2018年后连续2年呈现负增长。市场小幅下滑的主要原因在于经济下行导致的新车需求低迷等。同时，由于中型货车和重型货车的部分需求向牵引车转移，牵引车的出厂量同比增长16.9%。虽然中重型货车整体市场呈现负增长，但销量排名前5位的企业未发生改变。中国一汽连续3年保持市场首位。
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动力蓄电池回收利用 |
伴随中国NEV市场规模的快速发展，2015年以前投放的NEV迎来了报废期。据新能源汽车国家大数据联盟(NDANEV)预测，2020年废旧动力蓄电池累计达到约25GWh。在此背景下迫切需要建立废旧动力蓄电池的循环再利用体系，为此中央政府以及各地方政府纷纷出台相关法规，汽车生产企业与电池生产企业、第三方企业也在积极参与进来。
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2019年度CAFC/NEV积分 |
工业和信息化部公示了119家国产乘用车制造商以及25家进口乘用车企业递交的2019年度CAFC与NEV积分情况。公示信息显示，2019年乘用车企业共计生产643.4万CAFC正积分与417.3万NEV正积分，CAFC负积分是510.7万，NEV负积分是85.5万。CAFC正积分减少的同时负积分大幅增长的原因在于，燃油车中SUV等大型车的市场欢迎度较高，导致乘用车整体油耗趋于上升。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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分行业 |
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中国系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2020.7 （No.160） | ||
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双积分政策 |
2020年6月22日，中国政府公布《关于修改(乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法)的决定》。其中，增加了低油耗乘用车在核算积分达标值时的优惠条款。这对拥有丰富HEV产品线的日系汽车制造商来说是一个好消息。而目前主要投放EV与PHEV产品的中国汽车制造商，随着NEV推广应用补贴到2022年到期、针对HEV等低油耗乘用车的积分核算优惠措施实施，未来必将加大力度投放HEV产品。
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特集 | ||
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上市车企业绩 |
FOURIN对在香港、上海、深圳证券交易所上市的27家中国汽车上市公司的2019年业绩进行统计的结果显示，27家公司合计的营业收入同比下滑3.0%，净利润同比下滑22.0%。2017～2019年3年间，27家(2017年是26家)汽车上市公司中，减收减益的企业从2017年的7家增加至10家，增收增益的企业从10家减少至6家。
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摩托车市场 |
2019年中国摩托车产量实现大幅增长，同比增加10.5%至1,543万辆。主要原因在于，国4排放标准摩托车产品投放拉动了产销量复苏、以及环保型电动摩托车和休闲型大排量摩托车也表现坚挺。但是出口量同比减少2.6%至712万辆(含三轮车)，连续3年呈下跌趋势。主要原因在于，亚洲・非洲・中南美等主要出口目的地经济持续低迷、与出口目的地当地产品以及印度产品的竞争日益激化等。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市场 |
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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分行业 |
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中国系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2020.6 （No.159） | ||
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后新冠疫情下的汽车市场 |
中国汽车市场在经历两年负增长后，又受到新冠肺炎疫情的冲击，现有整车制造商之间的优胜劣汰将加速来临。汽车制造商之间的重组整合也将对供应链产生重大影响。供应商各企业应该审时度势及时调整公司战略。
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特集 | ||
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中国电动乘用车产量 |
中国电动乘用车的2019年产量同比增长6.4%至131.3万辆，增长率与上年相比大幅缩小。外资系和中国系新兴制造商的NE销量扩大，事业发展正在步入轨道。在中国电动汽车市场占据约7成份额的现有中国系制造商面临着激烈的竞争。
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中国新兴制造商 |
蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车等中国新兴EV制造商的量产动向备受关注。但是与比亚迪等传统大型汽车制造商相比，新兴制造商仍然存在量产规模较小，赤字经营等常态问题。新兴制造商推出的NEV产品通常以积极搭载智能网联・驾驶辅助功能等作为热点吸引消费者。
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2020年市场预测 |
受新冠肺炎疫情的影响，预测2020年中国汽车产量将下滑15%以上。相比雷曼危机爆发后的2008年，当时大量存在首次购车用户为市场提供了回暖空间。而当下汽车普及程度大幅提高，增长余地远不及当时。受经济衰退影响收入减少的家庭可能会优先其它生活支出、推迟或者削减购车预算。
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现代汽车集团旗下零部件企业的中国战略 |
现代汽车集团旗下3家大型零部件制造商——现代摩比斯(Hyundai Mobis)/现代威亚(Hyundai WIA)/现代坦迪斯(Hyundai Transys)为提振作为重要市场的中国市场业绩，将加强本土研发以及零部件的本土采购，同时努力增加来自现代汽车集团外部整车制造商的订单。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2020.5 （No.158） | ||
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新冠疫情影响 |
新冠肺炎疫情在全球范围快速蔓延，而中国在采取了强有力的限制出行以及“封城”等一系列措施后疫情防控取得成效，各地经济活动逐渐恢复。汽车行业对政府扶持政策也寄予较高期望，预计2020年全年有望实现V字型复苏。另外，新冠肺炎疫情造成的财务困难以及2020年上半年产销量下滑等的背景下，整个汽车行业的重组整合或将加速。
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特集 | ||
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中国汽车制造商进军海外市场 |
2019年中国汽车出口量同比减少1.6%至102.4万辆，其中，乘用车同比减少4.3%至72.5万辆，商用车同比增长5.7%至29.9万辆。整体出口量呈现下滑的主要原因在于，中美贸易摩擦以及美国对伊朗经济制裁影响下，向伊朗的出口减少。在国内汽车市场低迷背景下，中国的汽车制造商正在积极开拓海外市场，增加产品投放，并推进海外组装、生产基地的建设。
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进口乘用车市场 |
2019年，中国进口乘用车销量同比微增0.5%至111.8万辆，东南沿海地区依然是进口乘用车的主力市场。分系列来看，欧系受到奔驰等品牌车型进口量减少的影响，同比下滑7.3%降至63.9万辆。市场份额跌破6成，降至2011年以后的最低水平。日系在雷克萨斯的拉动下，同比增长12.5%至35.9万辆，市场份额时隔8年超过30%。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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摩托车 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2020.4 （No.157） | ||
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新冠疫情影响扩大 |
新冠肺炎疫情在世界范围快速蔓延，中国受疫情影响，从1月下旬至2月中旬左右大部分经济活动几近停滞。此后随着国内疫情防控取得成效各地逐步开始复工，但由于员工到岗不足、物流不畅等因素，预计企业全面复工复产、经济运行完全恢复正常仍需时日。为了应对新冠肺炎疫的影响，各级政府积极出台包括扶持汽车产业发展在内的经济刺激政策。
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特集 | ||
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乘用车市场 |
2019年的中国乘用车出厂量同比下滑9.6%降至2,144万辆，继2018年后再次出现负增长。乘用车市场持续下滑的主要原因包括经济增长放缓背景下消费者购买欲望下降，以及其他生活用品消费和高昂房价挤压了汽车购买力。从各细分区间来看，D细分区间的出厂量同比增长8.1%、D-MPV同比增长10.3%，而其他细分区间几乎全部出现下跌，乘用车需求在不断向大中型车转移。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2020.3 （No.156） | ||
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新冠疫情影响 |
截至3月初，在中国境内感染新型冠状病毒肺炎的确诊病例已超过8万例，对中国经济乃至世界经济造成的负面影响不容忽视。连续2年负增长的中国汽车产业在2020年初再次遭遇新冠疫情的冲击，整车厂和零部件厂的复工及物流供应受阻，第一季度大幅减产已经毫无疑问。部分外资系整车制造商或会考虑重新构建零部件采购体制。
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特集 | ||
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大众 |
大众集团2019年在华销量同比增长0.6%至423万辆，在中国汽车市场下滑中，保持了正增长。其中，除斯柯达品牌以外的其他品牌销量均实现同比增长，2019年9月推出的捷达品牌也以4.3万辆取得良好开端。2020年，大众集团计划联手中国合资伙伴共同向中国市场投资40亿欧元(约合人民币304.6亿元)，其中40%将用于电动化出行领域。
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共享出行市场 |
中国的汽车共享出行市场继续壮大。从业务开展模式来看，汽车共享出行可以分为网约车以及分时租赁。其中，网约车从2016年起几乎由滴滴出行垄断整个市场，但近年来随着整车制造商的相继加入，对滴滴出行的主导地位形成挑战之势。主要采用NEV作为出行车辆的分时租赁市场也不断壮大。但分时租赁存在资产投入较多、停车以及充电困难等瓶颈，从业中小企业破产的案例频繁出现。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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分行业 |
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中国系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2020.2 （No.155） | ||
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2020年中国汽车市场 |
2019年的中国汽车市场继2018年后继续负增长(出厂量同比减少8.2%、CAAM发布)。主要原因在于，中美贸易摩擦等因素影响下经济增长放 缓、部分地区提前实施国6排放标准导致消费者处于观望态度等。新能源汽车市场受2019年下半年补贴退坡的影响，出厂量首次下跌，同比减 少4.0%至120.6万辆。2020年，中国汽车市场依然将承压前行，实现触底反弹的可能性很小。
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特集 | ||
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SUV市场 |
中国SUV市场从2010年开始高速增长，增幅超过乘用车市场整体增长率。2019年尽管乘用车市场出现缩小，但是SUV的1～11月新车上牌量同 比增长2.7%增至834.3万辆，占乘用车市场整体的比例超过4成。其中，中国系SUV的新车上牌量同比下滑4.7%降至393.1万辆，市场份额跌 破5成。日系和欧系积极投放满足本土需求的产品，成功扩大市场份额，上牌量和市场份额双双扩大。
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FCEV市场 |
在中国政府推动FCEV普及发展的政策方针下，汽车制造商开始加速布局FCEV相关业务。在FCEV领域走在前列的丰田以及现代汽车也决定 向中国市场引进FCEV技术。2019年，丰田分别与北汽福田、中国一汽、苏州金龙、广汽集团达成了合作意向。对于中国系汽车制造商而言， 在自身产品上搭载技术先进的丰田FC技术也是一大竞争优势，预计未来这种合作还将继续扩大。
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丰田 |
丰田2019年在华销量同比增长9%至162万辆(包括雷克萨斯品牌)，创历史新高，主要得益于主打车型卡罗拉(Corolla)/雷凌(Levin)的强劲表 现。从中长期来看中国汽车市场仍有望实现大幅增长，因此丰田从2020年1月起将中国业务与亚洲业务拆分开来，并力争到2025年将本土产能 提升到280万辆、到2030年提升到350万辆。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2020.1 （No.154） | ||
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NEV发展规划 |
2019年12月3日，工业和信息化部发布《新能源汽车产业发展规划(2021～2035年)》(征求意见稿)。除秉承以EV技术为主流的新能源汽车产业发展方针外，还提出推进燃料电池汽车(FCEV)实现商业应用、公共服务领域用车全面电动化、高度自动驾驶智能网联汽车(ICV、IntelligentConnected Vehicle)趋于普及等发展愿景。
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特集 | ||
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2020年展望 总论 |
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2020年展望 乘用车 |
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2020年展望 商用车 |
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2020年展望 新能源汽车 |
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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分行业 |
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2019.12 （No.153） | ||
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日系制造商 |
2019年中国汽车市场仍未表现出复苏征兆，可以说再次负增长基本没有悬念。但是在这种形势下，日系制造商凭借降价少、维保费用低、节能省油等优点聚拢人气，保持了坚挺销量。如果汽车市场持续低迷，可能会迎来行业内的重组整合。2022年，中国汽车产业将取消外资投资的股比限制，如果届时日本制造商积极参与中国汽车行业重组整合，或可抓住下一个增长机会。
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特集 | ||
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自动驾驶技术 |
中国的乘用车制造商正在加速研发自动驾驶技术。从各制造商的自动驾驶汽车投放计划来看，基本思路是2020年投放Level 3、2025年以后投放Level 5自动驾驶汽车。为此，整车制造商纷纷与百度和Mobileye等自动驾驶解决方案供应商、华为技术等通信行业巨头、Ibeo和速腾聚创等核心零部件供应商在内的企业展开跨行业技术合作，致力于推动高性能产品的研发。
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FOURIN汽车研究会 |
2019年10月10日，FOURIN世界汽车研究会第33次例会在北京河南大厦举行。小鹏汽车董事长何小鹏先生以《小鹏对智能电动汽车的几点思考》为题做了精彩演讲。在演讲中，何小鹏董事长介绍了小鹏汽车的创立发展状况，分享了对中国智能电动汽车产业发展的观察与思考。
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SACCE采访报告 |
2019年10月22～24日，中国汽车工程学会在上海市举办了2019中国汽车工程学会年会暨展览会。本次会议围绕汽车智能网联、新能源汽车、轻量化以及材料、动力总成与环保、模拟测试、ICV安全等热点话题，由相关企业的管理层以及技术人员介绍了各自的研发成果与技术，并针对行业所面临的问题探讨了解决方案。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2019.11 （No.152） | ||
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HEV市场个人消费者 |
2019年6月，NEV购买补贴标准下调后，NEV的销量持续低迷，7～9月连续3个月的销量与上年同期相比出现下滑。在此背景下，中国新兴EV制造商小鹏汽车的CEO何小鹏在社交媒体发声称，出租车和共享出行领域已经成为新能源汽车的主力客户，而面向普通消费者的销售占比非常小。这种情况下，中国是否真正能称得上“全球最大EV市场”值得反思。
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特集 | ||
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FCEV |
2019年3月的全国两会中提到了“推动充电、加氢等设施建设”等内容后，各地方政府纷纷出台了促进FCEV研发/推广应用的政策以及补贴方案。同时中国汽车工程学会(SAE-China)等行业团体也发布了地方推广路线图。目前，FCEV的推广应用主要集中在客车等商用车领域，未来伴随零部件的国产化，车辆成本降低后FCEV乘用车的推广应用将逐步展开。
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FOURIN-国家信息中心交流合作 |
FOURIN与国家信息中心保持着1年1次的定期交流。2019年9月2日与24日双方在FOURIN总部日本名古屋开展了为期2天的交流活动。FOURIN以及国家信息中心代表团(包括部分整车制造商)就中日两国的汽车市场现状以及展望进行了共同探讨和观点交流。本文主要整理了双方对于中国市场的交流内容。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2019.10 （No.151） | ||
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双积分政策修订 |
2019年9月11日，工信部等有关部门联合发布了《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定(征求意见稿)》，其内容包含了实质利好HEV的优惠政策，吸引了日本汽车业界的较高关注。如果此次征求意见稿正式实施，对在中国开展本土化生产的日本乘用车制造商将是一个好消息。
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特集 | ||
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汽车产能 |
FOURIN对中国的汽车产能进行统计的结果显示，截至2018年末全国产能规模达到4,912万辆，从同年约2,800万辆的实际产量来看，过剩产能已经超过2,000万辆。如果各车企截至2019年9月发布的新工厂、新生产线建设计划能够如期实施的话，到2022年汽车总产能将突破6,000万辆，产能过剩的问题将愈发严重。
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二手车出口 |
2019年5月，商务部等国家部委联合发布中国首个二手车出口政策——《关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知》，解禁二手车出口。北京市、天津市、上海市等10省市成为第1批开展二手车出口业务的试点城市。在中美贸易摩擦等不稳定因素可能对国内经济造成影响的背景下，政府旨在通过向“一带一路”沿线各国出口二手车的方式来盘活低迷的汽车市场。
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采访报告 |
第十五届中国汽车产业发展(泰达)国际论坛于2019年8月30～9月1日在天津召开。本届论坛围绕“全面深化改革开放、发展壮大新动能”的论坛主题，聚焦自动驾驶、大数据、云计算、移动出行、传统汽车发展、以及商用车未来和节能减排技术等汽车行业发展的焦点问题，邀请部委领导、国内外企业集团高层、权威专家学者等进行了深度探讨。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市场 |
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零部件行业 | ||
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分行业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2019.9 （No.150） | ||
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二手车出口 |
在经济增长放缓、汽车市场低迷背景下，政府迫切需要制定、实施经济杠杆举措。为盘活汽车市场，2019年5月，中国商务部等共同出台中国首部二手车出口相关政策。指定北京市、天津市、上海市、浙江省台州市、山东省济南市等10个城市为首批开展二手车出口业务的试点地区，同年7月起开始向东南亚、东欧、非洲、南美、中东等地区出口二手车。
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特集 | ||
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100家汽车零部件上市企业业绩 |
FOURIN对在香港・上海・深圳证券交易所上市的100家汽车零部件企业的2018年度业绩进行了整理。2018年，中国汽车市场同比下滑2.8%降至2,808万辆，时隔28年出现萎缩。在这一背景下，100家汽车零部件上市企业中，实现增收增益的企业数从2017年的62家减少至41家，减收减益的企业数从7家增加至24家，净利润呈现赤字的企业从6家增加至12家。
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轻型客车市场 |
2018年的轻型客车市场受到对客车装货、客货混装的打击力度加大、以及宏观经济下行压力的影响，出厂量(基于CAAM数据)同比下滑3.9%萎缩至33.5万辆。其中，搭载柴油发动机(DE)的车辆同比增长1.3%增至25.6万辆、搭载汽油发动机(GE)的车辆同比减少18.6%降至5.4万辆、针对新能源汽车的补贴退坡造成EV客车同比下滑12.4%降至2.3万辆。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市场 |
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中国系 |
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零部件行业 | ||
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2019.8 （No.149） | ||
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CAAM高层调动 |
2019年7月4日，日本FOURIN董事长兼北京富欧睿汽车咨询有限公司法人铃木雅夫在北京与CAAM新任常务副会长付炳锋进行了首次会谈。双方就今后FOURIN与CAAM继续保持友好合作关系、共同谋求发展达成一致。
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特集 | ||
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乘用车销售网 |
FOURIN基于“中国汽车三包网”上公开发布的乘用车销售店信息，对国产乘用车、进口乘用车共计96个品牌的销售店数量进行了统计。结果显示，截至2019年6月的中国乘用车销售店数量达到30,769家，相比上年同期增加了1,048家。其中，中国系品牌的销售店同比增长8.3%增至15,661家，占整体的半数以上，美系品牌销售店同比下滑9.5%降至2,767家。
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中重型货车市场 |
中国的2018年中重型货车出厂量同比减少1.6%至约132.5万辆，时隔3年再次跌落至负增长。市场小幅下滑的主要原因在于：《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(简称：GB1589、2017年1月起实施)的实施以及政府对超载超限加大打击力度引发的车辆换购需求暂时告一段落、经济下行导致新车需求低迷等。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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中国系 |
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2019.7 （No.148） | ||
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经销商破产、重组 |
2019年中国汽车市场很可能会继续出现负增长，汽车市场下行对经销商来说也是巨大的冲击。作为中国汽车经销商行业领军企业的庞大汽贸集团在2019年5月陷入破产・重组。在汽车市场下滑的背景下，经销商之间的竞争愈发激烈，终端店铺纷纷推出打折促销等营销活动的同时也导致保障利润愈发困难。
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特集 | ||
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上市车企业绩 |
FOURIN对在香港、上海、深圳证券交易所上市的26家本土汽车制造商的2018年度业绩进行统计的结果显示，26家车企合计的营业收入同比增长1.5%增至1兆9,372亿元，营收规模持续扩大，但是，净利润同比下滑6.7%降至1,135亿元。其中，15家的营业收入与上一年相比呈现负增长，曙光汽车、恒天凯马等6家上市车企的净利润出现亏损。
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摩托车市场 |
中国摩托车生产规模在2017年一度转为正增长，但2018年再次跌落至负增长，同比下滑14.2%缩小至826.8万辆。近年来无需驾照及登记上牌的电动自行车用户不断增加对摩托车市场造成冲击外，在城市地区针对摩托车实施的禁限行、限牌政策等，均抑制了摩托车市场的增长。中国系制造商积极应对国4排放标准的之余，加速研发・投放大排量产品。
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变速器市场 |
中国2018年乘用车上牌量在整个汽车市场不景气等因素影响下，同比减少8.2%下滑至2,253万辆，进入2019年后也并未出现好转。从搭载各机种变速器的乘用车上牌量来看，MT搭载车型的上牌量呈下滑趋势，而AT(7速及以上)以及DCT、CVT搭载车型在2018年全年以及2019年1～4月均实现同比增长。在整个汽车市场不景气的背景下，高性能变速器的搭载需求仍然在增长。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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摩托车 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2019.6 （No.147） | ||
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日系车销量分析和展望 |
在中国汽车市场整体下滑的背景下，日系3大制造商却屡创佳绩。2018年中国汽车销量时隔27年再次转为负增长，而丰田・本田・日产3家日系车企均实现逆势增长。良好的燃油经济性是日系车市场份额稳步扩大的重要原因。同时这也是共享车辆的运营企业及个人驾驶员在选择车型时的重要指标。在共享汽车市场持续扩大的趋势下，有望对日本车的销量带来积极影响。
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特集 | ||
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2019年上海车展 |
2019年4月，第18届上海国际汽车展览会开幕。本次上海车展的亮点有：新能源汽车展出车型增加、新兴制造商参展数量增加、以及智能网联相关技术展出增加等。中国系制造商各高端品牌的独立展台也受到关注。此外，步入2019后，中国部分行政区率先实施国6排放标准，受此影响，满足新标准的动力总成系统展出也有所增加。
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现代汽车中国战略 |
为摆脱2016年起开始锐化的在华事业不景气现象，现代汽车集团于2019年1月启动在华事业复兴计划。主要内容包括：调整各工厂产能以精简事业体制，从目前以三厢车为中心的产品阵容向SUV/跨界车方向延伸、扩大产品种类以提振销量。复兴计划成功与否还是要取决于今后市场发展状况。
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汽车制造商 | ||
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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产业・政策・市场 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2019.5 （No.146） | ||
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上海国际车展 |
2019年4月16～25日，第18届上海国际车展如期举行。2018年中国汽车市场时隔28年转为负增长，在2019年以后的汽车市场如何走势备受关注的氛围下，国内外主要汽车制造商和零部件供应商齐聚上海，争相发布旗下的新产品・新技术。车展期间展出的整车产品中，新能源汽车(NEV=EV+PHEV+FCEV)和SUV等占比较大，新技术发布主要集中在环保法规的应对方案以及智能网联相关技术领域。
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特集 | ||
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进口乘用车市场 |
2018年，中国虽然下调了汽车进口关税，但是同时由于中美贸易摩擦、人民币贬值、汽车环保标准提升等负面因素的存在，中国进口乘用车销量同比下滑1.8%降至111.2万辆。其中，分行政区销量排名前5的省份分别是：广东省、浙江省、江苏省、北京市、上海市，这些省份的合计销量达到54.3万辆，占全国市场的近5成。东南沿海地区依然是进口乘用车的主力市场。
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NEV补贴政策 |
2019年3月，财政部发布了新能源汽车(NEV＝EV、PHEV、FCEV)购置补贴修订案。以到2020年完全撤销补贴为目标，新政策与2018年版相+Q36比提高了补贴对象的性能要求门槛，同时补贴金额下调约5成。财政部经济建设司有关负责人表示，“长期执行NEV补贴政策导致一些企业形成“补贴依赖症”，导致产业竞争力不强”，新政策的发布旨在从以补贴政策为主导的产业发展转向以制造商为主导的产业发展。
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MPV市场 |
中国的MPV(B・C・D-MPV)市场销量(基于新车上牌量・上险数据、包括进口车)在2018年同比降低19.9%降至218.7万辆。其中，B-MPV占MPV整体市场的比例从49.5%缩小至43.3%，而C-MPV从32.3%扩大至33.6%、D-MPV从18.2%扩大至23.1%。另外，国产MPV的销量同比降低20.1%至213.1万辆，进口MPV同比降低11.6%至5.7万辆。
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汽车制造商 | ||
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中国系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2019.4 （No.145） | ||
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NEV质量问题 |
“3.15”期间，新能源汽车(NEV=EV+PHEV+FCEV)中存在的品质问题在媒体上被一再报道。根据中国国家市场监督管理总局发布的信息，2018年共召回的NEV车辆达到约13.8万辆，按照CAAM公布的同年NEV出厂量125.6万辆进行粗略计算的话，召回车辆所占的比例相当于NEV出厂量的1成。
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特集 | ||
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电动乘用车产量 |
2 0 1 8 年的中国电动乘用车(含交叉乘用车、E V + P H E V + H E V + F C E V ) 产量同比增长7 7 . 1 % 增至1 2 3 . 1 万辆。其中，新能源汽车(NEV=EV+PHEV+FCEV)的产量同比增长80.8%增至100.7万辆，可以说中国政府针对新能源汽车出台的补贴政策和上牌优惠措施效果显著。包含外资系在内的各汽车制造商加快产品投放，预计电动乘用车市场将继续保持增长。
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大众中国战略 |
大众集团2018年在华市场销量同比增长0.5%至420.7万辆，占据集团总销量的38.8%。中国市场对于大众集团的重要性显而易见，为了应对NEV积分政策，大众计划在2019～2020年向中国市场投放30款NEV产品，其中15款将实现国产。
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汽车制造商 | ||
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2019.3 （No.144） | ||
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汽车市场扶持政策 |
2018年中国汽车市场规模(基于出厂量数据)同比下滑2.8%降至2,808万辆，时隔28年出现负增长。由于对经济增长减速和市场前景不看好的预期下，消费者的持币观望情绪蔓延。中国汽车行业内也有不少人对2019年的市场增长较为悲观。在这样的背景下，中国政府2019年1月末出台了包括鼓励补贴老旧车辆报废更新、鼓励农村地区居民购买低排量乘用车等在内的促进消费政策。
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特集 | ||
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2018 年乘用车市场 |
2018年的中国乘用车出厂量同比下滑4.1%降至2,371万辆，时隔28年出现负增长。乘用车市场转为下滑的原因包括针对1.6ℓ及以下排量乘用车的汽车购置税优惠政策结束、2016年开始成为最大细分市场的SUV出厂量同比下滑2.3%等。但是即使在这种情况下，SUV的市场份额依然实现同比增长0.7个百分点至42.0%，可以说SUV的人气持续不减。
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油耗标准草案 |
2019年1月，中国的第5阶段油耗标准的征求意见稿正式发布，计划从2021年开始实施、到2025年达到4.0ℓ/100km(NEDC模式、CO2排放量95g/km)的油耗目标。根据工信部的计算，到2025年通过采用各种低油耗技术，传统车燃料消耗量可以降低至4.3ℓ/100km，但是达到4.0ℓ/100km的目标则必须投放新能源汽车。此外，随着WLTP测试循环模式的实施，业界必须采用新的低油耗技术路线。
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汽车制造商 | ||
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2019.2 （No.143） | ||
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FCEV |
2019年以后，中国的FCEV(燃料电池电动车)商业化・产业化有望实现进一步发展。除了中央政府和部分地方政府的扶持政策之外，主要制造商也在积极开展产品研发・示范行驶，以公共交通机构和货物运输车等商用车市场为中心的应用规模将逐步扩大。
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特集 | ||
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SUV市场 |
中国SUV市场规模从2012年开始以大幅超过乘用车市场整体的增长速度持续扩大。2018年，在乘用车市场缩小的背景，1～10月的SUV新车上牌量同比下滑2.3%降至736.9万辆，但是仍然在乘用车市场保持超过4成的占比。其中，中国系SUV（自主品牌）的新车上牌量同比下滑3.4%降至374.7万辆，但是在中国SUV市场上依然占据5成的市场份额。
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采访报告 |
2018年12月10～11日，2018第3届中国国际锂电暨电动技术发展高峰论坛在广东省深圳市会展中心举办。在2020年中国动力电池产业规模有望突破1,600亿元的远景下，为推动动力电池产业的发展，会议以“随着行业环境的急剧变化，未来如何发展动力电池产业”为主题，邀请相关企业的管理团队以及技术人员介绍了各自的研发成果以及各公司的技术路线、产业所面临的问题及其解决方案。
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汽车制造商 | ||
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2019.1 （No.142） | ||
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汽车产业投资管理规定 |
中国对汽车产业的产能扩建进行严格控制，以支撑新能源汽车(NEV=EV、PHEV、FCEV)产业的健康发展。2018年12月18日，中国发改委发布了《汽车产业投资管理规定》(正式版)，继续抑制内燃机车、HEV等产能扩建的同时，对EV、REEV、FCEV的新工厂建设项目准许在研发·制造等方面满足一定条件的基础上放宽限制。
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特集 | ||
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2019年展望 总论 |
中国市场上，2018年1～10月的汽车出厂量同比下滑0.1%降至2,287万辆，预计11～12月的下滑幅度更大，全年将出现同比1.0%的降幅。
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2019年展望 乘用车 |
2018年1～10月，中国乘用车出厂量(CAAM数据，包括出口)同比降低1.0%至1,930万辆，预计2018年全年出厂量将同比降低2%至2,422万辆左右，自1990年以来首次呈现跌落。
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2019年展望 商用车 |
2018年1～10月,中国商用车出厂量(包括出口)同比增长5.5%，预计2018年全年将同比增长4.8%至436.1万辆，可以肯定的是商用车出厂量将连续3年正增长。
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2019年展望 新能源汽车 |
中国汽车市场上的NEV (PHEV+EV+FCEV、新能源汽车)出厂量在各大城市纷纷出台汽车限购政策、以及中央·地方政府补贴不断的推动下，从2014年的6.9万辆快速增加至2017年的约75.8万辆。
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第九届全球新能源汽车大会 |
2018年12月16日第九届全球新能源汽车大会(GNEV9)在北京市国家会议中心召开。本届论坛由第一电动网主办，围绕“重新定义汽车·穿越时间的迷雾”的论坛主题，邀请北汽、上汽、广汽、吉利、比亚迪、江淮等传统汽车厂商旗下新能源汽车公司、以及合众新能源和小鹏汽车等造车新势力代表参加，分析了在复杂的汽车市场环境下各厂商如何应对变革和挑战。
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汽车制造商 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2018.12 （No.141） | ||
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低速电动车市场 |
中国的低速电动车市场迎来了巨大的转折点。2018年11月，中国工信部、国家发改委等六部委联合发布了对低速电动车加强管理的通知。对未达到现有汽车安全标准的低速电动车将进行清理整顿。这是由于近年来低速电动车的大量生产·投放对交通秩序造成了负面影响、以及低速电动车引发的交通事故逐年增加已经不容忽视。
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特集 | ||
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移动出行市场调查 |
在中国，自2010年中期以来随着智能手机的普及，通过手机APP下单的汽车共享·网约车服务应运而生，并大受欢迎。其背景是，部分城市出台汽车限行政策、出租车费用高涨、停车场地不足·停车费用上涨等因素下，城市居民的出行需求无法得到满足。截至2018年11月，网约车服务供应商滴滴出行的用户已达5.5亿人，已在全球1,000多座城市推出相关业务。
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自动驾驶开发动向 |
中国乘用车制造商正在加速推进自动驾驶技术的开发。从各厂商发布的自动驾驶汽车投放计划来看，基本以2020年投放Level 3级、2025年以后投放Level 5级自动驾驶汽车为总体目标。为了尽快推进自动驾驶技术及产品的开发，整车制造商通常会选择与百度和阿里巴巴等IT企业、以及博世和法雷奥等大型Tier1供应商开展技术合作。
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汽车制造商 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2018.11 （No.140） | ||
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宝马增持合资股比 |
2018年10月，宝马与中国华晨汽宣布将双方合资公司华晨宝马的合资协议延长至2040年。同时，宝马对华晨宝马的出资比例将在2022年前从目前的50%提升至75%。中国政府为了促进汽车产业的长期展，吸引外资企业加快向中国市场引进新产品、新技术，在2018年4月宣布未来分阶段取消汽车生产企业中外资最大出资50%的限制。
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特集 | ||
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电动汽车充电 |
伴随中国电动汽车的普及发展，充电桩运营商以及汽车制造商等不断摸索电动汽车充电的商业模式。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的统计，截至2018年8月，中国的充电桩数量已从2016年的11.1万个增加至64.4万个，私人类充电桩已经反超公共类。同时，随着大功率充电桩的需求增长，中国电力企业联合会已决定与日本电动汽车用快速充电器协会合作制订大功率充电标准。
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二手车市场 |
2018年1～8月中国二手车交易量同比增长5.2%增至830万辆，继续保持增长基调。二手车市场持续扩大的背景原因除了中国汽车保有量不断增长之外，还包括取消各地限迁政策之后提高了二手车跨地区交易的流通性、提高了二手车贷款最高发放比例、以及各电商平台为增强市场竞争力投放高品质二手车等。
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2018泰达论坛 |
中国汽车产业发展(泰达)国际论坛于2018年8月31日～9月2日在天津滨海新区举行。本次论坛在中国汽车市场增长放缓、电动汽车成为汽车产业主要发展趋势、智能汽车即将重塑汽车产业价值链、共享汽车模式不断涌现等的新形势下围绕当下热点话题召开了13场专题会议，分析了当前市场情况、经济形势、产业现状，提出了中国汽车产业所面临的各种问题及未来发展方向。
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汽车制造商 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2018.10 （No.139） | ||
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EV起火事故频发 |
在中国，新能源汽车市场逐步扩大的同时，公众对NEV产品品质·安全的社会关注度也愈发高涨。进入2018年后，EV起火事故的报道多次见诸报端，除了本土系制造商如南京金龙、威马汽车、力帆汽车、众泰汽车生产的产品之外，美国特斯拉也多次发生起火事故。这些事故一再增添了消费者对NEV出行的担忧。
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特集 | ||
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电动汽车产能 |
在中国，随着油耗法规日渐趋严、2019年即将实施NEV双积分政策，汽车制造商必须开始正式生产NEV车型。根据FOURIN的统计,截至2017年末，中国的电动车生产能力达到251.0万辆，其中，乘用车202.6万辆。到2021年中国的电动车生产能力将相比2017年增长2.0倍至755.8万辆。
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48V·HEV |
中国的汽车产业在中国政府出台新能源汽车扶持政策的推动下，NEV市场得到快速发展。HEV由于不在政府的NEV补贴范围之列，相关产品的投放略显滞后。但是，随着NEV补贴措施在2020年即将到期，日趋严格的油耗政策迫使汽车制造商必须加快投放包含48V系统搭载车在内的HEV产品。
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汽车制造商 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2018.9 （No.138） | ||
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中日合作研发充电标准 |
2018年8月22日,积极推动日本的快速充电标准国际化的日本电动汽车快速充电器协会(CHAdeMO)与中国电力企业联合会就共同开发下一代电动汽车快速充电标准达成一致。中日两国在快速充电器市场占据 9成的市场份额，两国的标准统一将有助于推进快速充电器领域国际标准的确立。
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特集 | ||
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零部件上市公司2017年业绩 |
FOURIN对在香港·上海·深圳证券交易所上市的100家汽车零部件上市公司的2017年度业绩进行了汇总。在汽车市场增长放缓的背景下，100家汽车零部件上市公司中，增收增益的企业从2016年的78家减少至62 家，增收减益的企业从2016年的13家增加至27家。
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轻型客车市场 |
2017年的轻型客车市场受到自2015年7月开始要求中置发动机和后轮驱动方式轻型客车必须搭载防抱死制动系统(ABS)等新规定、以及油耗法规日趋严格等因素的影响，整车出厂量同比下滑1.5%萎缩至34.8万辆。在整体市场趋于疲软的背景下，各汽车制造商围绕扩大市场份额，纷纷致力于投放包括新能源汽车在内的新产品并进行业务调整。
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汽车制造商 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2018.8 （No.137） | ||
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一汽、东风、长安三方合并 |
2018年7月，一汽、东风、长安三家企业即将合并的消息盛传，并引起了业界关注。从目前为止三家企业高层人事换防、签署战略合作协议、推进研发・生产领域合作、设立移动出行服务合资公司等动向来看，可以说三方合并已是在弦之箭。
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特集 | ||
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乘用车销售网 |
FOURIN基于“中国汽车三包网”上公开发布的乘用车销售店信息，对国产乘用车、进口乘用车共计97个品牌的销售店数量进行了统计。结果显示，截至2018年6月的中国乘用车销售店数量达到28,570家，相比2017年6月增加了3,447家。尤其是中国系制造商的销售店增加趋势更为显著，同比增长16.0%达到13,519家。
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ADAS・自动驾驶 |
在中国汽车业界，各企业正在积极开发有助于降低交通事故发生率的ADAS以及自动驾驶系统。现有的OEM以及Tier 1、Tier 2等供应商在ADAS・自动驾驶相关技术的开发方面，大多选择与IDH(独立设计服务公司)等专门从事技术开发的公司合作。
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汽车制造商 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2018.7 （No.136） | ||
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铃木中国事业 |
2018年6月15日，日本铃木宣布铃木集团及冈谷机械已经将所持有的中国合资公司江西昌河铃木有限责任公司(以下、江西昌河铃木)全部股份转让给了合资方昌河汽车。成立23年的江西昌河铃木正式退出历史舞台。
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特集 | ||
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2017业绩分析 |
FOURIN对在香港、上海、深圳证交所上市的26家本土汽车制造商的2017年业绩进行统计的结果显示，26家车企合计的营业收入同比增长13.4%增至1兆9,077.5亿元、净利润同比增长3.3%增至1,216.2亿元，但是净利润率同比下滑0.62个百分点降至6.4%。
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2017货车市场 |
中国的2017年中重型货车市场同比增长39.9%增至约134.6万辆，时隔4年首次突破100万辆大关。市场扩大的主要原因在于车型更换需求的增加。
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汽车制造商 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2018.6 （No.135） | ||
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新兴EV制造商 |
在中国政府的推动下，新能源汽车(EV、PHEV、FCEV、以下简称NEV)市场规模逐步扩大，汽车行业中围绕 NEV产品开发・生产・销售的资金及人才流动日益频繁。现有整车制造商不断向市场投放NEV产品的同时，来自其它行业的新进企业也受到业界的关注。
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特集 | ||
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2018北京车展 |
2018年4月，第15届北京国际汽车展览会在北京开幕。本次北京车展的亮点有，新能源汽车展出车型增加、新兴制造商参展数量增加、以及智能网联相关技术展出增加等。面对2019年即将开始实施的NEV双积分政策，各汽车制造商在本届北京车展上共计展出NEV车型174辆。
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摩托车市场 |
2017年中国摩托车生产规模在出口市场的拉动下同比增长1.9%增至1,714.6万辆。在国内市场，除了面临来自汽车和电动自行车市场的挤压渗透之外，传统的主流摩托车市场农村地区的销量也呈现缩小趋势，最终2017年的国内销量同比下滑9.6%缩小至785.4万辆。
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汽车制造商 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2018.5 （No.134） | ||
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进口车关税下调 |
2018年4月10日，中国国家主席习近平在中国海南省召开的博鳌亚洲论坛开幕式上发表主旨演讲，明确表示将在2018年内相当幅度降低汽车进口关税。虽然此次演讲没有涉及关税降低幅度等的具体情况，但相关部门已经在着手准备中。
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特集 | ||
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2017年进口乘用车市场 |
2017年的中国进口乘用车销量同比增长8.2%增至113.2万辆。其中，销量排名前5个行政区分别是广东省、浙江省、江苏省、北京市、上海市，5省合计达到54.4万辆，占全国进口乘用车销量的近5成。东南沿海地区依然是进口乘用车的主力消费市场。
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新能源汽车产业扶持政策 |
中国政府将发展新能源汽车(EV、PHEV、FCEV)作为国家战略，加快推进技术研发和产业化。目前，在中国除了购买新能源汽车可享受购车补贴之外，为了深度扶持新能源汽车产业的发展壮大，政府对新能源汽车及关键零部件的研发与生产也给予了资金支持。
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汽车制造商 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2018.4 （No.133） | ||
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中美贸易摩擦 |
美国总统特朗普于2018年3月22日(当地时间)签署对华贸易备忘录，声称要对中国商品加征500亿～600亿美元的关税。对此，中国商务部和外交部先后强势表态，坚决反对美国的做法，并将采取所有必要的应对措施。
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特集 | ||
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2017电动乘用车生产 |
2017年中国电动乘用车产量同比增长66.1%增至72.2万辆。其中，新能源汽车产量同比增长67.6%增至58.4万辆，尤其EV同比增长75.5%增至48.2万辆，成为拉动产量增长的主力。另外，分地区来看，广东、浙江、山东这3省超越北京和上海，销量进入全国前三名。
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新能源汽车补贴政策修订 |
2018年2月，中国针对新能源汽车开始实施修订后的购买补贴政策。伴随动力电池技术的进步，与此前标准相比，新版提高了对补贴对象的技术要求，降低了多种车型的补贴上限。以最终在2020年彻底取消为目标，逐步提高补贴支付门槛。
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汽车制造商 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2018.3 （No.132） | ||
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换电式EV |
目前，EV充电的主流路线是插电式充电。然而，换电式EV可降低购车用户的投入成本，同时电池交换的时间仅需3～5分钟，在更加注重成本和运营效率的营运车辆市场上拥有巨大潜在需求，未来有望先行推广。
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特集 | ||
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2017乘用车市场 |
2017年中国乘用车出厂量同比增长1.4%增至2,471.8万辆，增幅收缩至2008年雷曼危机后的最低水平。分细分区间来看，SUV连续2年超过C细分区间，成为最大细分市场。SUV的出厂量首次突破1,000万辆规模，人气依然居高不下。
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整车·零部件进出口 |
2017年中国汽车相关产品的进出口贸易总额同比增长14.1%增至1,833.1亿美元，一举扭转了从2015年开始的缩小趋势，转为正增长。此外，进口总额同比增长13.9%增至910.9亿美元，出口总额同比增长14.2%增至922.2亿美元，连续3年贸易顺差。
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汽车制造商 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2018.2 （No.131） | ||
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吉利汽车 |
吉利汽车收购沃尔沃集团(AB Volvo)股权，成为其第一大持股股东。吉利汽车曾计划通过对沃尔沃集团战略投资，实现在电动化以及自动驾驶开发等领域的合作，但此次股权收购是吉利汽车与投资公司达成的协议，事前并未告知沃尔沃集团，对于沃尔沃集团而言似乎是出乎意料。
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特集 | ||
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SUV市场 |
中国SUV市场从2012年开始以大幅超过乘用车整体市场的速度持续发展，2017年1～10月的新车上牌量同比增长28.2%增至745.0万辆，占乘用车新车上牌量的4成。其中，中国系SUV(自主品牌)的新车上牌量同比增长35.4%增至378.4万辆，在中国SUV市场上占据了5成份额。
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中国ITS年会 |
2017年11月22～24日，中国智能交通协会在江苏省常熟市主办了第12届中国智能交通(ITS)年会。来自中央·地方政府、研究机构·大学、汽车行业的相关人士齐聚一堂，共同探讨了中国ITS产业的中长期发展，业内人士在自动驾驶、大数据、人工智能(AI)等方面进行了交流、讨论。
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汽车制造商 | ||
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FOURIN中国汽车调查月报 2018.1 （No.130） | ||
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车联网 |
2018年，中国汽车市场上搭载可以通过互联网对车辆进行远程操作（开关空调等）、音乐播放・行车导航、数据更新等车联网服务的车辆将快速增长。各大汽车制造商正在继电动化后，将智能化置于了产品战略的重要位置。车联网作为一个新的市场，其前景广受关注。
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特集 | ||
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2018年展望 |
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汽车制造商 | ||
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本土系 |
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摩托车及其他 |
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2017.12 （No.129） | ||
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汽车共享出行 |
在中国，基于新能源汽车的共享出行备受瞩目。市场上仅提供EV车辆的共享出行运营公司不断涌现，与此同时，地方政府也出台了一些政策来促进EV共享出行的普及，并作为新能源汽车的采购方发挥着至关重要的作用。
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特集 | ||
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2017世界ICV大会 |
2017世界智能网联汽车大会于2017年11月6～7日在上海市举行。国内外汽车行业相关人士出席，并联合发布了《2017世界智能网联汽车大会上海宣言》，提出了共同构建“零排放、零死伤、零障碍”的智能网联出行体系的目标。
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中国国际工业博览会 |
2017年11月7～11日，第19届中国国际工业博览会在上海市举行。本次博览会由工信部、发改委、上海市政府共同举办，分为汽车以及通信、航空、材料等10个会场。此前的新能源汽车会场改为了新能源汽车・智能网联汽车会场，智能网联汽车也被列入展出主题。
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汽车制造商 | ||
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2017.11 （No.128） | ||
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新能源汽车合资 |
进入2017年后，中外车企之间展开了一波EV生产领域的合资热潮。外资系整车制造商只有在设立生产EV整车产品的合资公司时，才不会受到只能与两家本土企业合资的政策限制。因此，为了获得NEV积分外资系制造商纷纷与已经实现EV量产的中国企业合作、成立新合资公司。
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特集 | ||
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百度Apollo开放平台 |
百度在2017年7月举行的“百度AI开发者大会”上，作为百度AI(人工智能)开放生态战略的一部分，正式发布了Apollo开放平台，将百度自动驾驶技术、能力和资源面向行业悉数开放。
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双积分政策 |
2017年9月，中国工业和信息化部正式发布了《CAFC/NEV积分并行管理办法》。根据双积分管理办法，从事乘用车生产及进口的企业从2019年开始必须生产或进口一定规模的NEV(EV·PHEV·FCEV)，2019年及2020年的NEV生产积分比例要求分别为10%和12%。
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二手车市场 |
中国二手车交易量在2016年同比增长10.33%达1,039.07万辆，首次突破1,000万辆。2017年全年有望同比增长20%突破1,250万辆。增长的原因在于，中国汽车市场持续增长使汽车保有量规模不断扩大，同时政府政策推动跨地区之间的二手车流通、以及电子商务等新型交易方式的成熟等。
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2017泰达论坛 |
2017中国汽车产业发展（泰达）国际论坛于2017年9月8～10日在天津举办。工信部辛国斌副部长关于“一些国家已经制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表，工信部也启动了相关研究，将会同相关部门制订我国的时间表”的发言，引起国内外汽车行业的关注。
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汽车制造商 | ||
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本土系 |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2017.10 （No.127） | ||
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禁售燃油车政策 |
2017年9月，在由CATARC举办的汽车产业峰会上，工信部辛国斌副部长表示，目前已启动了停止生产销售燃油车时间表的相关研究。考虑到本土产业高度依赖于燃油车来支撑的现状，贸然提及禁售燃油车将会给本土产业带来不安，这需要整个汽车行业的深入论证。
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特集 | ||
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大众中国战略 |
大众已开始实施在华电动化战略。中国预计2019年开始实施NEV法规，届时要求各汽车制造商必须生产一定规模的新能源汽车。在此背景下，大众目前正致力于在华新能源汽车的研发。
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汽车产能 |
FOURIN对中国的汽车产能进行统计的结果显示，截至2016年汽车产能为4,357万辆，其中过剩产能1,500万辆。如果截至2017年9月各大汽车制造商发布的新工厂·产能扩建项目全部按计划实施，预计到2018年的汽车年产能将突破5,000万辆，产能过剩问题将进一步突出。
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汽车制造商 | ||
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本土系 |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商 |
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产业 |
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零部件行业 | ||
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本土系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2017.9 （No.126） | ||
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现代汽车集团 |
现代汽车在中国市场正面临着前所未有的挑战。中韩关系紧张在一定程度上影响了韩国汽车的在华销量，2012年在中日钓鱼岛之争的冲击下，日系车销量一度下滑9.4%，而后日系制造商通过针对中国市场投放专用车型，2013年销量同比2位数增长，实现全面复苏。
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特集 | ||
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中国汽车出口 |
2016年中国汽车出口量(基于CAAM出厂量)受到主要汽车出口国家的政局不稳、人民币升值等的影响，同比减少2.7%降至70.8万辆，自2012年以超过100万辆创下史上新高后已经连续4年负增长，不过下降幅度与上年的20.0%相比有所遏制。
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28家汽车上市公司 |
FOURIN对在香港、上海、深圳证券交易所上市的28家本土汽车制造商的2016年度业绩进行汇总，28家企业的合计营业收入同比增长16.4%增至1兆6,881.3亿元。其背景是，近年来SUV市场需求持续扩大、2015年10月开始实施购置税优惠政策等，全年汽车市场同比增长13.7%至2,802.8万辆。
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100家汽车零部件上市公司 |
FOURIN对在香港、上海、深圳证券交易所上市的100家本土汽车零部件制造商 (以合并营业收入在1亿元及以上的企业为对象)的2016年度业绩进行了汇总，在整车市场增长的背景下，100家汽车零部件上市制造商中78家实现增收增益。2016年汽车零部件营业收入合计创下同比增长22.8%增至4,866亿元的纪录。
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汽车制造商 | ||
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本土系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商 |
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产业 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2017.8 （No.125） | ||
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雷诺中国事业 |
雷诺（Renault）在2017年7月宣布，向华晨金杯出资收购其49%的股权。雷诺计划在中国生产轻型商用车。但是，2014年以后价格高昂的外资系轻型商用车在中国市场呈现出销量溃缩的趋势，在本土市场位于领先地位的福特（Ford）也不得不投放廉价车型。
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特集 | ||
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乘用车销售网 |
FOURIN根据该中国汽车三包网公布的信息，统计了包括国产乘用车、进口乘用车在内的89个品牌的经销店数量。其结果显示，截至2017年6月全国的乘用车经销店达到23,791家，与2016年6月相比有所增加。
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上半年电动车产量 |
2017年上半年的中国电动汽车(EV、PHEV、HEV、FCEV)产量同比增长22.5%增至24.4万辆。虽然出现新能源汽车补贴金额退坡以及2016年第1～5批的目录被取消等不利因素，但2017年上半年电动汽车生产依然保持了稳定增长。
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汽车制造商 | ||
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本土系 |
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外资系 |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商 |
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产业 |
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自动驾驶·IT |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2017.7 （No.124） | ||
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视点 |
工信部在2017年6月发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的第二次征求意见稿。此前发布的征求意见稿中提出乘用车制造商必须生产NEV(=EV·PHEV·FCEV)的规定后，有汽车制造商表示希望延期实施。但此次征求意见稿中重申了2018年开始实施的计划。
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特集 | ||
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2016年业绩分析 |
FOURIN对中国44家主要汽车制造商的2012～2016年业绩进行了统计，分析了各制造商的财务状况。综合来看，合资企业的营业收入、利润水平均排名前列，与之相对的是不少民族系自主品牌制造商面临着严峻的财务状况。
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燃料电池车 |
为了降低对汽油车的过度依赖，中国政府对电动汽车的推广普及给予了全方位的支持，而在行驶过程中仅排出水的燃料电池车，也正在研发领域及推广领域获得广泛支持。上汽集团、宇通客车等制造商已经开始示范运行。但是，加氢站建设滞后、供应链体系不完善的问题也客观存在。
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中德合作 |
2011年6月，中德两国政府发布《中德关于建立电动汽车战略合作伙伴的联合声明》。以此为开端，中德两国不断推进在电动汽车等新能源汽车领域的合作。近期，在NEV标准即将实施及自动驾驶热潮的背景下，中德两国企业在新能源汽车与自动驾驶领域的合作日益加强。
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汽车制造商 | ||
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本土系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市场 |
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自动驾驶·IT |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2017.6 （No.123） | ||
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视点 |
中国政府决定在2025年前有序放开中外合资汽车企业中50%的外资持股上限。这项决定被认为是进一步开放市场的重要举措。
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特集 | ||
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2017上海车展 |
2017年4月，第17届上海国际汽车展览会（简称：上海车展）在国家会展中心(上海)开幕。本届上海车展上，各车企为应对计划2018年实施的中国NEV(=EV、PHEV以及FCEV)法规展出的NEV车型、及NEV的量产・销售战略受到关注。
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48V系统 |
在中国，面向2020年代的油耗法规越来越苛刻，乘用车制造商正在加快步伐推动产品的电动化、节能化。在这种情况下，欧系供应商开发的48V系统为迫切需要引进低油耗技术的本土系制造商带来机会。本土制造商采用48V系统、装备整车的适应性开发正在展开。
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摩托车产业 |
2016年的中国摩托车产量同比减少10.7%降至1,682.1万辆，连续5年下滑。内需市场上，受来自汽车、电动车市场的侵蚀，摩托车的传统主力市场——农村地区销量下滑。在城市地区作为交通出行方式、娱乐休闲等的需求也长期受到“禁限摩”的影响，增长空间受限。
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汽车制造商 | ||
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本土系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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产 业 |
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制造商 |
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政 策 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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产 业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2017.5 （No.122） | ||
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视点 |
中国政府出于对能源安全保障以及日益严重的大气污染的担心，考虑在不久的将来实施严格禁止扩大内燃机车(ICE车)产能的政策。如果这项政策顺利实施，汽车制造商将无法获得新建内燃机车生产工厂的许可，势必对汽车行业产生重大影响。
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特集 | ||
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变速器产能 |
FOURIN对中国79家变速器制造商进行的产能统计结果显示,截止2016年末是3,017万台。分系列来看,中国系制造商是1,617万台。分机种来看, 规模最大的MT/AMT(含部分DCT)是1,690万台。如果各公司产能扩建计划全部实施的话, 到2020年将达到4,142万台。
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中重型货车 |
2016年的中重型货车市场同比增长28.1%，迅速回升。其背景是2016年9月GB1589修订版发布、同时政府对超限超载车辆加强治理力度，引发了换购需求。尤其是半挂牵引车在来自重型货车用户的换购需求增加等因素拉动下，同比增长55.1%达到38.8万辆，创历史新高。
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汽车制造商 | ||
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本土系 |
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外资系 |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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智能网联汽车 |
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制造商 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政 策 |
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市 场 |
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产 业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2017.4 （No.121） | ||
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视点 |
中国大型国营汽车集团东风汽车与中国一汽正在政府主导下推进经营改革。为了能在全球竞争中脱颖而出，中国政府将着手对这两家企业进行经营整合，但是，如果不从根本上改变这种国营企业独有的经营体制，经营改革恐怕也会无疾而终。
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特集 | ||
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电动汽车生产 |
2016年的中国电动汽车产量同比增长55.6%增至60.5万辆。与此前一样，北京、上海、天津等实施限牌政策的城市需求增加以及公共交通领域扩大引进新能源客车成为拉动中国电动汽车市场增长的主要驱动力。其中，新能源汽车的产量同比增长38.7%达51.9万辆。
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中国企业进军韩国市场 |
2017年1月，北京汽车集团旗下的北汽银翔成为首个正式进军韩国乘用车市场的中国民族系品牌。自2010年以来，虽有金杯、上海申龙等货车・客车进入韩国市场，但在乘用车领域尚属首次。中国本土品牌进军韩国乘用车市场具有重大意义。
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汽车制造商 | ||
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本土系 |
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外资系 |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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智能网联汽车 |
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制造商 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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产 业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2017.3 （No.120） | ||
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视点 |
标致雪铁龙2016年未能享受到国内经济刺激政策的红利，销量同比减少15.8%降至61.4万辆，成为排名前10位的外资系制造商中销量唯一下滑的制造商，市场份额也随之缩小。如果标致雪铁龙不重新审视其国内现有的产品规划及品牌战略，则很有可能在全球最大市场的份额争夺竞争中失利。
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特集 | ||
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中国电动汽车百人会 |
2017年1月，中国电动汽车百人会2017在北京召开，来自中央政府・地方政府、研究机构・大学、产业界的约1,500人参加了会议。作为全球最大的新能源汽车产销国，中国新能源汽车产业的发展受到全球的关注，在本次论坛上，召集了政府高官以及国内外新能源产业的有识人士共100人余人，报告了中国新能源汽车产业的技术趋势及产业课题。
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整车・零部件进出口 |
2016年的中国汽车相关产品的进出口合计贸易额同比减少0.2%降至1,607.0亿美元，但是相比2015年的下滑幅度(同比减少14.0%)有所减缓。此外，进口额同比增长3.0%增至799.6亿美元，出口额虽然同比减少3.1%降至807.5亿美元，但继2015年后保持了贸易顺差。
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驱动电机 |
在中国，随着新能源汽车推广应用规模的扩大，驱动电机的装机量也大幅增加，2016年同比增长38.5%达51.9万台。在此背景下，从事驱动电机生产的企业日益增多，截至2016年末已达到近240家。但是，由于企业间技术水平良莠不齐，预计未来行业整合势在必行。
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汽车制造商 | ||
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本土系 |
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外资系 |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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产 业 |
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制造商・产品 |
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分类别 |
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本土系 |
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外资系 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市 场 |
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产 业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2017.2 （No.119） | ||
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视点 |
一方面中央政府并未对低速EV发放生产许可；另一方面，地方政府为了培育地方产业，承认低速EV生产的合法性，地方政府与中央政府在对待低速EV方面的态度相左，不过，中国政府正在推进低速EV生产的合法化，为此着手进行法律法规建设，预计2017年内将有最终的结论。
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特集 | ||
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航盛电子采访报告 |
航盛电子是一家主要生产Display Audio(显示屏音响)等车载信息娱乐系统的大型民族系车载电子零部件制造商。在2016年末发布了在现有的车载信息娱乐系统事业的基础上，将车云・ADAS・新能源汽车零部件业务作为企业核心领域的经营战略，将事业范围从现有的车载娱乐系统向车辆控制领域扩展，在提高车载电子零部件技术的同时，实现了收益的多样化。
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整车企业的零部件事业 |
如果按照中央国企、地方国企、民营企业等企业性质出发，对中国整车企业的零部件事业进行分析的话，中国一汽等中央国企以及北京汽车等部分地方国企在集团旗下建立零部件生产体制的同时，还依托合作伙伴的零部件供应链建立了零部件生产体制。
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汽车制造商 | ||
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本土系 |
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外资系 |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政 策 |
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产 业 |
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制造商・产品 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2017.1 （No.118） | ||
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视点 |
2016年的中国汽车市场中，SUV的销量超过C细分市场、成为最大市场。2016年的SUV市场销量前3位车型均为自主品牌，中国汽车制造商在SUV市场中所取得的成绩备受瞩目。2017年，大众、本田和通用等计划投放新款SUV，对SUV市场的争夺竞争必将激化。民族系制造商正在提高SUV的附加值，力求通过实现与外资系制造商的差别化以保持领先优势。
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特集 | ||
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2017年展望 |
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宝钢股份采访报告 |
中国大型国有钢铁企业宝山钢铁股份有限公司多年来在汽车板业务上保持行业领先地位，在汽车用高强钢、超高强钢等细分市场领域拥有过半的市场份额。2016年10月，FOURIN对宝钢股份汽车板技术服务总监、汽车板技术服务室首席工程师鲍平先生进行了专访。
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汽车制造商 | ||
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民族系 |
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外资系 |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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产 业 |
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制造商・产品 |
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自动驾驶・IT |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系 |
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政 策 |
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产业・政策・市场 | ||
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政 策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2016.12 （No.117） | ||
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视点 |
美国总统选举在2016年11月8日以共和党候选人唐纳德・特朗普当选闭幕。此前没有政治经验和军事背景的实业家特朗普当选，导致对全球政治・经济影响的不确定性高涨。特别是当前处于谈判中的汽车领域相关中美双边投资保护协定(BIT)的不透明性增加。
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特集 | ||
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Mobileye采访报告 |
FOURIN于2016年10月底专访了世界ADAS市场的领导厂商以色列Mobileye的中国区总经理苏淑萍，了解了Mobileye在中国市场的经营战略和目前在后装、前装市场的业务拓展进展，并听取了对目前中国市场推广ADAS产品所面临的挑战和针对政府的期待。
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地方政府补贴政策 |
截至2016年11月，我国共有16省、30市发布了2016年新能源汽车地方补贴政策，与2016年的约80个城市相比，发布地方补贴政策的地区明显减少。不过，广西、青海省以及江苏省镇江市等不在88个新能源汽车推广试点城市的地区也发布了地方不提政策。
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中国制造2025修订 |
2016年10月，中国政府对2015年10月发布的《<中国制造2025>重点领域技术路线图》进行了修订，发布了《节能与新能源汽车技术路线图》，预计2030年汽车市场将达到3,800万辆，其中的目标为40%为以EV・PHEV为主的新能源汽车。
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汽车制造商 | ||
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华晨汽车 |
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力帆汽车 |
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福建汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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产 业 |
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制造商・产品 |
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自动驾驶・IT |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系 |
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外资系 |
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市 场 |
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产业・政策・市场 | ||
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产 业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2016.11 （No.116） | ||
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视点 |
中国的重型货车市场正在迎来转型期。市场开始由之前的重视价格向重视油耗以及动力等品质方面转变，在作为全球最大重型货车市场的中国，曼恩与戴姆勒通过在华合资公司正在加速推进本土化，以获得中国市场份额。
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特集 | ||
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阿尔特采访报告 |
阿尔特主要以整车设计、样车制造、新能源汽车设计、动力总成开发4大技术服务领域为中心开展业务，今后计划利用在开发事业方面积累的技术经验，向具有高附加值的V6发动机、PHEV系统、改装事业3大生产领域延伸。
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节能与新能源汽车产能 |
截至2016年10月，节能与新能源汽车的产能是125.5万辆，其中，乘用车99.2万辆。截至2016年10月，根据各汽车制造商的2020年产能增强计划进行的统计，预计到2020年中国的节能与新能源汽车产能将相比2016年10月时增长 2.5倍至440.0万辆，其中，乘用车增长2.8倍至376.9万辆。
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二手车市场 |
2015年中国二手车的交易规模同比增长2.3%增至942万辆。新车的销量与二手车交易量的比率为2.61：1，未来发展空间巨大。不过，由于2015年的二手车市场规模没有达到业界预期的1,000万辆，并且2016年上半年的增长率仅为3.5%，低于新车销售的增长率。
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汽车制造商 | ||
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北汽集团 |
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广汽集团 |
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中国重汽 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政 策 |
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制造商・产品 |
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自动驾驶・IT① |
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自动驾驶・IT② |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市 场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2016.10 （No.115） | ||
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视点 |
2016年9月6日，大众与中国安徽省政府的国有汽车制造商江淮汽车在德国沃尔夫斯堡就成立一家新的新能源汽车(NEV)的合资生产企业签署了谅解备忘录。双方协商将在三个月内完成项目可行性研究、五个月内商定并签署正式协议，预定在2017年2月之前签署正式的合资协议。
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特集 | ||
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燃耗法规 |
伴随2016年开始启动力争到2020年燃耗实现5.0ℓ/100km的CAFC法规的同时，预定2018年开始导入NEV的产量・进口量法规。可利用NEV超过达标部分的积分抵偿CAFC未达标积分的CAFC法规与NEV法规的并行管理的草案于2016年9月23日发布，规定到2020年乘用车中NEV的份额必须达到12%，各企业亟需制定应对方案。
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ADAS与自动驾驶 |
中国在汽车保有规模不断扩大的同时，道路交通安全、特别是商用车事故的频发成为关注的焦点，工信部、公安部等政府部门对处于ICV(智能网联汽车)的DA・PA水平(相当于欧美的自动驾驶Level1・2阶段)的ADAS(先进驾驶辅助系统)等主动安全技术的应用推广持积极支持态度。
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采访报告 |
2016中国汽车产业发展(泰达)国际论坛于2016年9月2-4日举行。本届论坛围绕“供给侧改革 新动力重塑”的年度主题，通过泰达聚焦(汽车产业重塑)、VIP闭门会(宏观政策解读/热点专题研讨)、全体会议(供给侧改革的企业战略/创新、协调、绿色的汽车产业)等13场专题会议，邀请工业和信息化部等政府部门领导、整车、零部件、后市场以及汽车相关产业的企业高层、国内外权威专家学者等展开深度研讨。
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汽车制造商 | ||
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奇瑞汽车 |
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长安汽车 |
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上汽集团 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政 策① |
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政 策② |
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产 业① |
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产 业② |
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零部件行业 | ||
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制造商・产品 |
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分类别① |
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分类别② |
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本土系 |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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产 业 |
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市 场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2016.9 （No.114） | ||
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视点 |
韩系电池制造商成功获得了中系制造商的订单，但由于没有通过中国政府新制定的动力电池企业准入标准的审查，导致搭载这些电芯的车型被排除的补贴范围外。由此恐将出现整车企业调整电池配套厂商的情况，韩系电池制造商正在苦于应对。
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特集 | ||
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中国汽车出口 |
中国2015年的汽车出口量受全球经济低迷以及中国汽车主要出口国家的政局不稳、本土化生产加速等的影响，同比减少20.0%降至72.8万辆，自达到100万辆以上创下史上新高的2012年起，连续3年负增长。2016年上半年也同比减少18.5%降至31.4万辆。
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零部件上市企业业绩分析 |
FOURIN对在香港、上海、深圳的证券交易所上市的本土系96家主要汽车零部件上市企业的2015年度业绩进行了统计，2015年度营业收入合计同比增长5.3%增至4,784.7亿元，增长率从此前的2位数增长放缓至1位数增长，净利润率同比减少1.3个百分点至6.6%。
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FAF演讲报告 |
在FOURIN举办的世界汽车研究会(FAF)第20次例会上，中国汽车技术研究中心首席专家、政策研究中心主任吴松泉针对“十三五”汽车产业发展面临转折与变革做了主题演讲。从市场由高速增长转入中低速/低速增长，加速汽车行业“洗牌”、汽车产品加速向“低碳化、电动化、智能化”转型、汽车后市场迎来发展的黄金期等五大板块进行了详细阐述。
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汽车制造商 | ||
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长城汽车 |
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东风汽车 |
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比亚迪 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市 场 |
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产 业 |
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制造商・产品① |
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制造商・产品② |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系① |
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本土系② |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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产 业① |
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产 业② |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2016.8 （No.113） | ||
特集 | ||
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节能与新能源汽车生产 |
2016年上半年中国节能与新能源汽车产量同比增长1.3倍增至19.0万辆。其中EV在北京、上海等实施了新车限购城市的销量不断扩大，产量同比增长1.2倍增至11.72万辆；PHEV同比增长40.7%增至3.79万辆。HEV方面，受丰田雷凌(Levin)HEV、卡罗拉(Corolla)HEV畅销的拉动，生产规模同比增长11.3倍增至3.52万辆。
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乘用车销售网 |
截至2016年6月全国的乘用车经销店达到22,715家，与2015年6月相比有所增加。从每家经销店单月的平均销量来看，中部地区达85辆，在各地区中最多；东北地区为64辆，与去年的调查结果相同，在4个地区中，其平均销量也明显最少。
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中汽协信息发布会 |
2016年7月，中汽协在例行信息发布会上发布了6月份和上半年的汽车产销数据。数据显示上半年我国汽车产销保持稳定增长，增幅高于去年同期。同时，在新能源汽车产销快速增长、政策支持力度不断加大、产业体系逐步成熟的背景下，对行业存在的散、乱、盲目投资等突出问题作出了总结和提示。
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汽车制造商 | ||
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上汽通用五菱 |
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江铃汽车 |
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金龙汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市 场 |
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产 业 |
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制造商・产品① |
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制造商・产品② |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系① |
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本土系② |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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产 业 |
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市 场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2016.7 （No.112） | ||
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视点 |
大型网络搜索引擎百度(Baidu)表示，将在2018年将自动驾驶技术应用到出租车、租赁车上。中国政府计划在2018年出台自动驾驶的国家标准，预计今后中国围绕自动驾驶的研发将迅速展开。
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特集 | ||
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2015年业绩分析 |
FOURIN调查了在香港、上海、深圳的证券交易所上市的28家本土系汽车企业，并对其2015年度业绩做了汇总，28家企业的合计营业收入同比增长12.9%增至1兆5,505.3亿元。营业收入出现增长，主要是由于SUV需求持续扩大，并受2015年10月开始实施的汽车购置税优惠政策的拉动，汽车市场同比增长4.7%增至2,459.76万辆。
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乘用车产品计划 |
中国乘用车市场基于出厂量的增长率由2014年的9.9%缩减至2015年的7.3%，增速放缓，然而SUV市场的增长率由2014年的34.8%扩大至2015年的49.9%。SUV市场的扩大，对各家车企的2020年产品投放战略产生了影响，由于基本型乘用车的需求陷入低迷，各家车企正在加强投放SUV。
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对中国汽车流通协会的专访 |
由于北京、上海及广州等主要城市实施限牌政策，同时作为环境污染治理对策，政府决定于2020年实施国6排放标准，预计今后市场环境将会更加严峻。就国内乘用车市场的现状和课题、以及今后的展望等，FOURIN对中国的经销商协会―中国汽车流通协会的副秘书长罗磊进行了专访。
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采访报告 |
2016年5月，中国汽车工业协会和中国内燃机工业协会共同举办了“商用车及配套动力供给侧结构性改革与延伸服务工作会议”。此次会议在中国经济宏观调控思路从以往的偏重需求侧调控转为偏重供给侧调控的大背景下，探讨了商用车行业的上下游供给侧结构性改革的实施方向和策略。
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汽车制造商 | ||
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福田汽车 |
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吉利汽车 |
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中国一汽 |
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四川现代 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市 场 |
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产 业 |
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制造商・产品① |
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制造商・产品② |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产 业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2016.6 （No.111） | ||
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视点 |
中系汽车制造商正在推进直喷涡轮增压发动机、6AT、CVT、DCT、HEV系统的开发，以降低油耗。但是中系汽车制造商掌握的这些最新技术还尚未达到与全球先进制造商同样的低成本的量产水平，近年来出现多家车企共同构建量产体制的战略动向。
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特集 | ||
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2016北京车展 |
2016年4月，第14届北京国际汽车展览会开幕。电动汽车的量产车型增加，各车企的电动化技术更加明确。此外，提产、长安汽车、吉利汽车等展出了自动驾驶汽车，发布了自动驾驶汽车的投放时间。预计围绕安全性的讨论将活跃化。
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摩托车产业 |
2015年的中国摩托车生产规模同比减少11.6%降至1,883.2万辆，是2006年以来首次跌破2,000万辆。由于主要出口地区--发展中国家经济下滑、并且面临与快速发展的印度摩托车企业进行竞争，出口量也同比减少8.3%降至850.8万辆，摩托车企业的经营环境正在迅速恶化。
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宇通客车 |
宇通客车在中国中大型客车市场拥有最大的市场份额，取得优势的原因主要是积极对研发领域进行投资，以及伴随投资而获得的技术实力。2015年将营业收入的3.9%投入到产品研发中，除了加强开发新能源汽车、驾驶辅助系统之外，还致力于开发燃料电池客车、自动驾驶客车的下一代产品，力争提高产品竞争力。
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采访报告 |
第八届国际汽车变速器和电驱动技术研讨会于2016年4月在北京召开。会议围绕传统动力变速器、混合动力及电动汽车变速器和驱动的创新技术、解决方案、开发方法及实践进行，同期还展示了约50家公司的最新产品与技术。
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汽车制造商 | ||
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上汽集团 |
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长安汽车 |
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奇瑞汽车 |
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江淮汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市 场 |
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制造商・产品① |
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制造商・产品② |
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政 策 |
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零部件行业 | ||
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外资系① |
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外资系② |
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外资系③ |
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外资系④ |
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本土系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政 策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2016.5 （No.110） | ||
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视点 |
上汽通用五菱的合资自主品牌“宝骏”SUV宝骏560的畅销备受关注。2015年7月投放市场的宝骏560在同年7月～2016年2月累计销售21.6万辆，在SUV市场竞争不断激化的背景下，仅上市半年多销量就成长为仅次于哈弗H6、位居SUV市场第2位的车型。
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特集 | ||
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细分市场分析 |
从各细分市场2015年的新车销售来看，A、B细分市场的销量分别同比下滑，需求不旺；市场规模最大的C细分市场同比增长2.9%，虽然保持正向增长，但市场份额已连续2年出现下滑；而SUV在中国消费者偏好大型车的价值观、收入水平不断提高等的背景下，2010年之后保持着40%的高速增长。
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中重型货车 |
中国2015年的中重型货车市场受到自2015年1月开始在全国实施国4柴油排放标准及伴随经济减速导致建设需求低迷等影响，出厂量同比减少24.3%降至75.1万辆。2014年实现2位数增长、被认为有望解决产能利用率下降问题的出口也由于新兴国家的经济减速同比减少1.7%而一蹶不振。
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汽车制造商 | ||
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北汽集团 |
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华晨金杯 |
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海马汽车 |
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东风商用车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市 场 |
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制造商・产品① |
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制造商・产品② |
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制造商・产品③ |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政 策① |
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政 策② |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2016.4 （No.109） | ||
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视点 |
中国启动的以乘用车为对象的生态汽车评价规程(China Eco-Car Assessment Programme：C-ECAP)备受瞩目。期待通过消费者选择生态评价较高的产品，从而促进零部件的再利用并降低环境污染。不过，现阶段参与C-ECAP的车型数量较少，还需企业积极的参与。
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特集 | ||
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电动汽车生产 |
2015年中国电动汽车(EV、PHEV、HEV、FCEV)产量(据CATARC统计)同比增长3.0倍增至40.4万辆。其中新能源汽车(NEV=EV+PHEV+FCEV)同比增长3.2倍增至39.0万辆，2010年起的累计产量达到52.8万辆，已完成中国政府的2015年50万辆的既定目标。
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发动机产能 |
中国2015年的发动机产量同比增长3.8%达到2,184.9万台。其中，由于乘用车市场的扩大，汽油发动机同比增长7.6%达到1,926.1万台；由于商用车市场低迷，柴油发动机同比减少17.2%降至255.8万台。另一方面，2015年的发动机年产能为4,588.0万台，是生产实绩的2.1倍，产能过剩问题突出。
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汽车制造商 | ||
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长城汽车 |
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比亚迪 |
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力帆汽车 |
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东南汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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产 业① |
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产 业② |
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政 策 |
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制造商・产品 |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系① |
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本土系② |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市 场① |
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市 场② |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2016.3 （No.108） | ||
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视点 |
部分汽车制造商为获取不正当利益，骗取补贴、销售不符合标准的车辆等不法行为正在涌现。中国政府对于这些不正当行为明确表示将采取适当措施，但对于骗取新能源汽车补贴和销售不符合排放标准的车辆的违法行为采取不同的措施，亟需从法律上彻底解决。
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特集 | ||
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分地区乘用车销量 |
2015年中国的新车上牌量同比增长9.9%增至2,112.9万辆，首次突破2,000万辆。东部地区，浙江省、北京市、天津市等地受到市场饱和及限购措施的影响，市场需求逐步呈现缩小趋势，但是中部地区在湖北省、湖南省、江西省同比2位数的增幅拉动下，正在成长为仅次于东部地区的重要市场。
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整车・零部件进出口 |
2015年中国汽车相关产品的进出口合计贸易额同比减少14.0%降至1,609.5亿美元。此前曾因全球金融危机爆发导致2009年的出口急剧下滑，时隔6年再次出现负增长。此外，由于进口总额同比减少21.5%，超过出口总额的减少幅度，对外贸易时隔5年首次出现顺差。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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广汽集团 |
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东风汽车 |
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陕汽集团 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市 场① |
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市 场② |
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制造商・产品① |
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制造商・产品② |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系① |
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本土系② |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市 场 |
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政 策 |
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统计・数据 | ||
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2016.2 （No.107） | ||
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视点 |
对于中国汽车产业来说，2016年有可能成为汽车销售环境发生巨大变革的重要一年。预计将于年内实施《汽车销售办理办法》，由此经销商将会获得更大的权限及经营自由度。在不久的将来，中国将会迎来经销商选择汽车制造商的时代。
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特集 | ||
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中国制造2025 |
2015年10月，中国政府制定并发表了《<中国制造2025>重点领域技术路线图》，以实现汽车的低碳化、电动化、智能化为目标，明确了节能与新能源汽车、智能网联汽车的技术路线。在推动汽车低碳化、电动化、智能化的同时，培育起一批具有竞争力的民族系汽车和零部件制造商。
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氧传感器 |
在中国乘用车氧传感器OEM市场，主要供应商除了取得5成以上市场份额的博世(Bosch)之外，还有日本特殊陶业、电装、德尔福(Delphi)、凯菲克(Kefico)等4家。博世自2014年开始向日产配套氧传感器，力争向日系汽车制造商配套，预计今后市场份额的竞争将会日趋激化。
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汽车制造商 | ||
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吉利汽车 |
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长安汽车 |
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一汽解放 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政 策① |
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政 策② |
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市 场 |
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产 业 |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系① |
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本土系② |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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产 业 |
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政 策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2016.1 （No.106） | ||
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视点 |
2015年11月，北京市宣布借鉴美国加州标准制定的京6排放法规将于2017年12月实施。并指出汽车是北京市内PM2.5产生的主要因素，因此进一步严化汽车的排放标准。
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特集 | ||
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2016年展望 |
2015年1～11月中国的汽车出厂量同比增长3.3%达到2,178.7万辆，全年预计增长4.2%。2015年在SUV畅销的背景下乘用车市场坚挺，同年10月开始实行的购置税减半政策进一步推动了其增长，全年创下增长6.9%的记录。商用车受到自2015年1月开始实施的国4排放法规的影响导致的车辆价格上涨，加上企业压缩支出以及建设需求停滞，预计2015年全年将同比减少9.9%。到2016年，由于购置税减半政策将持续至年底，商用车市场也被认为会略有复苏，因此预计汽车市场总体将会增长6.5%。
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汽车制造商 | ||
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上汽集团 |
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东风汽车 |
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中国长安 |
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北汽集团 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政 策 |
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产 业① |
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产 业② |
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制造商・产品 |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系① |
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本土系② |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政 策① |
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政 策② |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2015.12 （No.105） | ||
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视点 |
2015年9月，丰田开始预售入门价格为13.98万元的卡罗拉HEV和雷凌HEV，不过，中国政府于次月发布了作为经济刺激政策的对1.6ℓ以下乘用车的10%的购置税实行减半的政策。在丰田的HEV预售开始后实施该政策，被认为意在对丰田形成牵制。
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特集 | ||
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轻型商用车市场 |
2015年1～9月中国轻型商用车的出厂量同比减少5.6%降至185.8万辆。受开始实施国4排放标准的影响，商用车市场大幅度萎缩，商用车总体同比减少11.8%，而轻型商用车的降幅停留在一位数，这是由于小宗物流的需求增长支撑了该市场的发展。各公司为了获得市场份额，正在加强投放面向物流市场的新产品以及符合排放法规的产品。
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动力电池产业 |
伴随电动汽车生产规模的扩大，动力电池需求不断增加。在此背景下，外资供应商加速进军中国市场，以三元系为中心推进量产体制的建设。2016年之后，伴随下一代车型的推出，电池也将进行更新换代，技术竞争将不断加剧，民族系企业将迎来面临重组与淘汰的时代。
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汽车制造商 | ||
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北京汽车 |
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上汽集团 |
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奇瑞汽车 |
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众泰汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市 场① |
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市 场② |
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制造商・产品① |
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制造商・产品② |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系① |
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本土系② |
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外资系 |
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产业・政策・市场 | ||
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市 场① |
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市 场② |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2015.11 （No.104） | ||
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视点 |
现代汽车在中国自2015年5月以来连续4个月出现同比两位数的下滑，果断大幅下调SUV的售价。将与中系SUV的竞争上升到战略高度，通过降价只能使销量暂时恢复，而与中系SUV形成竞争的廉价车型的开发将成为其课题。
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特集 | ||
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SUV市场 |
中国SUV市场自2012年以来以大幅高于整体市场增长率的速度持续增长，2015年1～7月的新车上牌量同比增长34.9%达到326.5万辆。其中中系SUV(自主品牌)的新车上牌量同比增长81.6%增至130.4万辆，占中国SUV市场的4成份额。
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|
二手车市场 |
据中国汽车流通协会统计，2014年中国二手车交易量同比增长8.6%增至920万辆。除了由于2014年6月国家标准《二手车鉴定评估技术规范》实施后二手车的交易环境有所改善之外，公务用车制度改革政策促使2014年下半年起大批公务车进入二手车市场也成为二手车交易扩大的原因。
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汽车制造商 | ||
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长安×长城 |
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江铃汽车 |
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广汽集团 |
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中国重汽 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市 场① |
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市 场② |
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市 场③ |
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制造商・产品 |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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市 场① |
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市 场② |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2015.10 （No.103） | ||
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视点 |
中国为了保障能源安全、改善大气污染，将新能源汽车产业作为重要国策。通过加强油耗法规，从法规层面引导汽车制造商参与新能源汽车事业，同时还通过给予补贴、免税、放宽车牌限制以及放宽限行政策等一系列新能源汽车的优惠政策，促进销售・使用过程中的需求。
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特集 | ||
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NEV法规 |
在中国政府将新能源汽车(NEV)作为国家战略产业的方针下，预计将在2020年以后导入中国版加利福尼亚州ZEV法案《新能源汽车积分管理办法》。外资系汽车制造商在应对2020年的第4阶段油耗法规的同时，亟需尽快探讨正式的NEV法规对策。
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分地区乘用车销售 |
2015年1～7月的中国新车上牌量同比增长6.3%增至1,190.2万辆。与2014年同比13.3%的增长率相比，增速明显放缓，4～7月的增长率也低于往年水平。东部地区与西部地区的销售下滑显著，而中部地区则保持两位数增长，以湖北省、江西省为中心有着坚挺的私家车需求。
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采访报告 |
中国汽车产业发展(泰达)国际论坛于2015年9月11日-13日在天津梅江会展中心举行。本次论坛分为5个主题(领袖峰会、全体会议、专题对话、主题研讨、头脑风暴)、11个专题进行，由国家部委相关领导、企业集团高层和行业专家学者进行了战略性、前瞻性的研讨，分析了新常态下的经济形势、行业现状，并立足当前提出了中国汽车产业所面临的各种课题及未来发展的前进方向。
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|
汽车制造商 | ||
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吉利汽车 |
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中国长安 |
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比亚迪 |
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长城汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市 场① |
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市 场② |
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制造商・产品① |
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制造商・产品② |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产 业① |
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产 业② |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2015.9 （No.102） | ||
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视点 |
在中国，电子商务的普及带动小宗物流大幅增长，轻型商用车的需求正在不断扩大。也出现了为了应对小宗物流的需求而销售轻型货车的中大型商用车制造商，在基础设施投资告一段落、住房建设不景气的背景下，商用车行业整体处于停滞状态，小宗的物流活跃将对轻型商用车市场形成支撑。
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特集 | ||
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汽车出口 |
中国的汽车出口量自2013年以来持续低迷，2015年上半年也同比下滑13.5%降至38.5万辆。在2015年下半年，由于乌克兰危机导致俄罗斯的市场萎缩，以及阿尔及利亚、巴西市场的低迷走势，预计出口量将继续减少，2015年全年的出口量也将跌破上年水平。
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上市零部件企业业绩分析 |
FOURIN对在香港、上海、深圳的证券交易所上市的85家本土系主要汽车零部件企业的2014年度业绩进行了统计。2014年，尽管中国汽车市场的增长率相比上年出现下滑，但对零部件行业的影响较小，85家零部件企业的2014年度的营业收入合计实现同比增长13.2%增至4,250.0亿元、净利润合计实现同比增长22.1%增至335.7亿元。
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采访报告 |
2015年8月1日，“互联网+汽车+交通”高峰论坛在北京举办，同时发布了《大变革时代的创新与融合：互联网+汽车+交通》研究成果。与会嘉宾针对汽车产业在移动互联和智能化时代，如何利用传统汽车制造经验，在与其他产业的融合及颠覆变革中获得新的发展机会发布了演讲，就智能汽车和智能交通的发展趋势及关键技术应用、未来新业态及新模式、互联网时代的汽车产业管理制度改革及技术政策与标准创新等问题进行了深入探讨。
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汽车制造商 | ||
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上汽集团 |
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长安汽车 |
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吉利汽车 |
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北汽集团 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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制造商・产品① |
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产业 |
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制造商・产品② |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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产业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2015.8 （No.101） | ||
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视点 |
大众的在华事业迎来了关键时期。目前已投放了多款中国市场专属车型，2014年其市场份额已领先第二位的现代汽车近1倍，年销量实现350万辆。不过，此后连续三个月出现两位数的负增长。或将难以达成2015年的销售目标，亟需调整其产品战略。
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特集 | ||
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乘用车销售网 |
据FOURIN统计，截至2015年6月，中国的乘用车经销店的数量共计26,735家，与2014年6月相比增加约2,000家，尤其是经营中国本土品牌车型的经销商数量增长显著。分地区来看，中部地区的销售效率最高，而东北地区的销售效率为全国最低，有必要对小王进行调整。
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2015年上半年电动汽车生产 |
2015年上半年中国电动汽车(EV、PHEV、HEV、FCEV)产量同比增长2.1倍增至8.8万辆。享有补贴的EV同比增长2.6倍增至5.79万辆，PHEV同比增长2.6倍增至2.69万辆，而HEV则由于不享受补贴，同比减少36.7%降至2,838辆。
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采访报告 |
2015年6月17～18日，由中国汽车技术研究中心、北京卡达克汽车技术开发有限责任公司举办的“2015中国汽车高新技术发展国际论坛”在北京举行。本届论坛的主题是“汽车‘智’造”，来自整车制造商、关键零部件制造商、咨询公司、科研机构的嘉宾围绕“智能化汽车技术”、“智能新能源汽车”、“自动驾驶技术”、“智能网联汽车标准法规体系”等进行了21场演讲和研讨，对我国智能汽车的发展和产业链融合起到了积极的促进作用。
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汽车制造商 | ||
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比亚迪 |
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上汽通用五菱 |
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中国一汽 |
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金龙汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市场 |
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产业 |
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制造商・产品① |
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制造商・产品② |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2015.7 （No.100） | ||
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视点 |
2015年5月，中国政府发布了产业培育政策《中国制造2025》，将2025年中国自主品牌的新能源汽车的年销售目标定为300万辆，力争成长为汽车产业强国。不过，民族系制造商发展缓慢，核心技术对外资依赖加剧的趋势令人担忧。
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特集 | ||
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2015年业绩分析 |
FOURIN对28家在中国上市的本土系汽车企业的2014年度业绩做了汇总。2014年的中国汽车市场一改往年的两位数增长、同比增长6.9%，进入缓慢增长期。受此影响，增收增益的上市汽车制造商由2013年的18家减少至12家，减收减益的制造商由上年的5家增至7家，汽车行业的事业环境不容乐观。
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汽车产能 |
中国的汽车产能在2014年末已经达到3,681万辆，2020年将增至5,824万辆。乘用车的产能在2014年末达到2,503万辆，到2020年预计将增至4,046万辆。微型车到2020年预计将从2014年末的469万辆增至703万辆。另一方面，中大型商用车在产能扩建方面相对稳健。
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采访报告 |
2015年4月23～24日，由中国半导体行业协会集成电路设计分会、中国汽车工业协会制动器委员会、上海市汽车工程学会主办的“2015第三届汽车电子技术创新论坛”在上海市举行。本届论坛围绕汽车主动与被动安全技术、传感器与智能控制、车联网汽车、汽车关键芯片等相关内容进行研讨。会议共分为“汽车安全与智能控制”、“互联网+智能汽车”、“芯片应用与测试”三个专场进行。
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汽车制造商 | ||
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北汽集团 |
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长城汽车 |
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力帆汽车 |
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华晨汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市场 |
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制造商・产品① |
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制造商・产品② |
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制造商・产品③ |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2015.6 （No.99） | ||
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视点 |
中国汽车的产能过剩自2011年开始逐步深化，截至2014年底过剩的产能扩大至 1,606万辆，工厂的产能利用率时隔5年再次低至60%以下。各厂商的工厂产能利用情况有所不同，欧系、美系、韩系达90%以上，日系在78.8%，但民族系的产能利用率则低至43.5%，对企业的经营产生影响。
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特集 | ||
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2015上海车展 |
2015年4月，第16届上海国际车展开幕。备受瞩目的是各厂商为应对2020年导入的第四阶段油耗法规而采取的对策，大众、宝马、标致雪铁龙、通用等主要欧美系制造商纷纷将PHEV作为全球首发车型进行了发布，而与此形成对比的是丰田以及日产则以HEV作为全球首发车进行展出，从中可以看出各公司为应对第四阶段油耗法规而采取了不同的对策。
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摩托车产业 |
中国2014年的摩托车产量同比下滑7.1%降至2,126.8万辆。出口量同比下滑6.1%降至927.6万辆。摩托车出厂量排名前30家制造商中，出厂量实现同比增长的仅有11家。在国内外市场均面临着严峻形势的摩托车制造商迫切需要积极推进发展战略的转换。
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采访报告 |
2015中国汽车产业数据研究峰会于2015年4月9日～10日在天津举办，在“大数据推动汽车产业发展”的永久主题基础上，本届峰会以“大数据推动产业融合”为主题展开。峰会主办方中国汽车技术研究中心探讨了“究竟什么是汽车产业大数据？如何建立大数据？如何让大数据产生价值、促进产业间的融合和创新？”等问题。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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东风汽车 |
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上汽集团 |
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奇瑞汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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产业 |
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制造商・产品① |
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制造商・产品② |
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零部件行业 | ||
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外资系① |
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外资系② |
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外资系③ |
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外资系④ |
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本土系 |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2015.5 （No.98） | ||
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视点 |
在中国，汽车制造商已正式开展互联汽车(Connected Car)、自动驾驶技术的开发，而与掌握了通信技术、大数据的其他行业企业进行的合作也在不断增加。在未来汽车产品的开发中，其他行业企业的技术、经验是不可或缺的，尤其是在中国，其他行业企业进军汽车事业领域愈发活跃，未来由中国引领的技术变革备受期待。
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特集 | ||
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分地区乘用车销售 |
2014年的中国新车上牌量同比增长13.1%增至1,697.7万辆。分地区来看，东部地区所占比例从2010年的55.8%缩小到2014年的50.2%，中部地区从16.9%扩大至21.0%。东部地区依然是乘用车市场的主要战场，但是鉴于深圳市和天津市等部分城市开始实施限牌制度，未来汽车市场仍然会逐步向内陆地区转移。
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采访报告 |
2015年3月18～19日，“2015年中国新能源汽车推广应用高峰论坛”在江苏省盐城市举行。论坛以“聚焦商业化瓶颈、推动市场化转型”为主题，围绕新能源汽车前沿技术、政策环境、商业模式、运营安全、充换电设施等我国新能源汽车推广应用中涉及的主要问题进行深入研讨。
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汽车制造商 | ||
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江淮汽车 |
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东风商用车 |
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北汽集团 |
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东风裕隆 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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市场 |
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制造商・产品① |
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制造商・产品② |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2015.4 （No.97） | ||
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视点 |
中国自2014年末开始，经销商以流通库存增加导致收益恶化为理由，纷纷向汽车制造商索要补贴，其中宝马、丰田等外资系制造商已表示将会支付补贴。经销商的补偿要求也将导致新的风险，汽车制造商应积极调整对经销商的销售目标的要求或出台鼓励措施。
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特集 | ||
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乘用车销售计划 |
2014年中国国产乘用车销售受下半年经济增速放缓的影响，同比增长9.9%增至1,970万辆，未能完成2014年初各制造商设定的销售计划合计值的2,007万辆。据FOURIN的统计显示，2015年的国产乘用车销售计划总体同比增长14.2%增至2,249万辆。
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中国电动汽车百人会 |
中国电动汽车百人会2015年度论坛于2015年1月在北京举行，论坛围绕新能源汽车产业的现状与问题展开讨论，并建议由政府强化管理体制、加快基础设施建设等。本届论坛中发布的研究成果将作为政府制定电动汽车产业相关政策的重要依据，因此备受业界瞩目。
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汽车制造商 | ||
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吉利汽车 |
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上汽乘用车 |
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长安汽车 |
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福田汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市场 |
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产业 |
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制造商・产品 |
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零部件行业 | ||
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分类别① |
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分类别② |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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产业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2015.3 （No.96） | ||
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视点 |
中国政府于2015年制定了外国投资法，在此之前，由中国资本在海外设立总部的企业均被视为外国企业，在其对国内投资时要经过长时间的审查。不过，本次的外国投资法生效后，中资外国企业将获得与中国企业同等的待遇，取消其作为外国企业的投资限制。因此，预计今后中国资本将加速对海外企业的收购，作为新的收购目标，很有可能扩大对日本的汽车产业相关企业进行收购。
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特集 | ||
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排放法规对策 |
我国在PM2.5等造成的大气污染不断加剧的背景下，作为环保措施之一，针对污染物排放较大的柴油黄标车(国2及以下车辆)安装尾气后处理系统以满足现行排放法规(国3及以上)的改造行为(通称“黄改绿”)在部分地方政府的主导下得到积极推广。通过安装尾气后处理系统，可以使在用车辆满足环保法规，有助于削减大气污染物的排放；另一方面，相对于车辆换购，在经费上可以控制成本，因此支持“黄改绿”的地方政府增多。
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汽车制造商 | ||
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长城汽车 |
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吉利汽车 |
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比亚迪 |
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奇瑞汽车 |
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江淮汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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制造商・产品 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2015.2 （No.95） | ||
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视点 |
2014年中国政府宣布放宽EV乘用车的准入，除了本土零部件制造商和低速EV制造商围绕进入EV事业的动向不断活跃之外，最早对这此做出反应的是德国制造商，而日系的动作则略显迟滞。在中国正在成为世界EV的主战场之际，日本车的真正应对措施较为滞后。
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特集 | ||
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催化转化器 |
FOURIN对2012～2014年的中国分系列分供应商的催化转化器的安装现状进行了调查。结果显示，占有4成市场份额的欧洲系供应商中，以佛吉亚(Faurecia)为中心份额持续攀升，与此相对，中国系、日系、韩国系的市场份额却呈下滑趋势。
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MPV市场 |
2014年1～11月MPV出厂量同比增长8.8%达300.4万辆。进入2014年下半年，受到经济增速放缓的影响，乘用车销售持续低迷，兼具商务用车和家庭用车的高实用性的MPV市场获得比其他细分市场更大的增幅，今后作为需求有望不断扩大的细分市场将受到关注。
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机动车减排 |
自2012年以来，国务院和环保部不断出台治理政策，力争到2015年全国机动车污染物排放总量比2010年下降10%,2017年全面淘汰污染严重的黄标车，到2020年机动车排放控制水平显著提升,尾气排放总量大幅削减。
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汽车制造商 | ||
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比亚迪 |
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奇瑞汽车 |
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北汽集团 |
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宇通客车 |
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上海申沃 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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产 业 |
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制造商・产品 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2015.1 （No.94） | ||
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视点 |
2014年11月，国家发展改革委员会发布了《外商投资产业指导目录》2014年修订版的征求意见稿。自2011年修订版发布以来，时隔2年重新对该目录加以修订，本次修订版首次将汽车制造列为投资限制项目。
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特集 | ||
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2015年展望 |
中国汽车产业在到2011年的10年内经历了年平均25%的高速增长期后，伴随经济增速的放缓、需求的下降逐步进入缓慢增长期。2014年1～10月包括出口在内的工厂出厂量同比增长6.6%增至1,898万辆，全年有望同比增长7.3%、达到2,360万辆。
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采访报告 |
2014年11月27～28日第六届电动汽车标准法规国际研讨会(The 6th ISEVSR)在深圳市成功召开，本届研讨会由中国汽车技术研究中心主办，围绕着“标准化、科技进步和产业发展”展开讨论，研讨标准化工作推动电动汽车科技进步的有效途径，共谋电动汽车产业的未来方向。
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汽车制造商 | ||
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郑州日产 |
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一汽夏利 |
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中通客车 |
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曙光汽车 |
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永源汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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市场 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2014.12 （No.93） | ||
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视点 |
中韩自由贸易协定(FTA)谈判在2014年11月10日取得实质性成果。预计将于2015年内正式施行，世界最大贸易国与世界第9大贸易国缔结FTA协定所带来的影响不容忽视。日系制造商应及早考虑中韩FTA生效后竞争环境变化的应对之策。
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特集 | ||
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汽车安全问题 |
中国的交通事故数量已经从2002年的77.3万起减少到2013年的19.8万起，每年因交通事故导致的死亡人数从2002年的10.9万人减少到2013年的5.9万人，但与日・美仍然存在一定差距。
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燃油蒸发排放控制装置 |
北京市自2013年3月起在全国率先导入乘用车国5尾气排放标准，2018年1月将在全国范围内实施国5标准。由于可避免汽油蒸气直接排放到大气中，燃油蒸发排放控制装置成为法规的对象零部件，欠缺技术实力的燃油蒸发排放控制装置制造商面临逐渐被淘汰的困境。
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汽车制造商 | ||
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长安汽车 |
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华晨汽车 |
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广汽集团 |
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海马汽车 |
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九龙汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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产业 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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产业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2014.11 （No.92） | ||
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视点 |
在中国汽车市场上SUV车型依然备受追捧，2014年1～8月的SUV工厂出厂量同比增长33.1%，远远高于其他细分市场的增长率。在新产品投放方面一贯谨慎的福特和标致雪铁龙等加速产品投放，此外民族系制造商的新产品迭出引发的份额争夺愈演愈烈。
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特集 | ||
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中国汽车产能 |
中国的汽车产能2013年达到3,552万辆，预计到2015年将达到4,898万辆，到2020年将扩大至5,813万辆。其中，中国本土系汽车制造商的合计产能预计到2020年将增加至3,581万辆，不过截止2013年末乘用车工厂的投产率为62%，大大低于外资系，正在面临产能过剩的风险。
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二手车市场 |
中国二手车的交易规模在2013年一举突破500万辆。二手车较低廉的价格是吸引消费者的最主要原因，此外一些新手司机也倾向于购买二手车来提高驾驶技能。不过近年来越来越多的城市出台二手车异地限迁政策，导致二手车的交易增长率由2009年的21.9%降至2013年的8.6%。
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汽车制造商 | ||
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东风日产 |
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北汽集团 |
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众泰汽车 |
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华泰汽车 |
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中国重汽 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市场 |
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制造商・产品 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2014.10 （No.91） | ||
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视点 |
中国政府正式发起反垄断调查。以违反反垄断法为理由，对电装、爱三工业等12家日系零部件制造商处以总计12.35亿元的罚款，此外还对奥迪等的当地销售公司处以2.5亿元的罚款。制造商有必要考虑如何加强合规管理并公开投标状况等。
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特集 | ||
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中国制造商海外产能 |
中国各汽车制造商以新兴国家市场为中心，致力于在本地设置基地并扩大规模，并推进以本地KD生产为主导的“走进去”战略。基于各公司公布资料及相关报道做出的统计结果显示，各汽车制造商的海外产能共计达到144万辆规模。但FOURIN推测实绩产能约为70万～80万辆。
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采访报告 |
2014中国专用汽车产业发展国际论坛于2014年8月24～25日在上海成功召开。本届论坛设定了“生产一致性与企业转型升级”的主题，来自工业和信息化部、国家信息中心、交通运输部、湖北随州市政府以及国内外专用车生产企业、物流企业的代表共计300余人针对时下汽车油耗、国四货车造假、以及违规生产销售危险品运输车问题被曝光等社会关注焦点展开深入探讨。
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汽车制造商 | ||
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上海通用 |
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上汽通用五菱 |
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一汽通用 |
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长安福特 |
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华晨宝马 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市场 |
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制造商 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策① |
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政策② |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2014.9 （No.90） | ||
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视点 |
德国政府在大众、宝马等本国汽车企业努力扩大在华事业的背景下，积极开展政府间会晤。在2014年7月举行的中德首脑会谈上，双方共同决定统一电动汽车充电插头规格、大众在青岛和天津设立新工厂等。而自2012年末安倍内阁上台以来，中日首脑尚未举行会谈。
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特集 | ||
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汽车出口 |
中国的汽车出口自2013年以后，受各制造商调整产品阵容、人民币升值导致的车辆价格上涨以及主要出口地的政局不稳、贸易保护主义抬头等影响，表现持续低迷。基于CAAM发布的2013年工厂出厂量的出口量同比减少7.5%降至97.7万辆，跌至100万辆以下。
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79家上市零部件企业 |
FOURIN对在香港、上海、深圳证券交易所上市的79家主要汽车零部件上市企业的2013年度业绩进行了统计。根据79家零部件企业的2013年度报告，合计营业收入同比增长13.2%达到3,610.9亿元，净利润从2012年的负增长转为同比增长10.7%达到250.1亿元。
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采访报告 |
2014中国汽车高新技术发展国际论坛于2014年7月10～11日在北京会议中心召开。本届论坛以“下一代汽车核心技术”为主题，议题涉及汽车电子及车联网/互联驾驶、驱动和传动(混合动力、柴油驱动)、汽车设计和制造(轻量化、安全、车内污染控制)、汽车测试和市场趋势等。
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汽车制造商 | ||
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一汽-大众 |
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上海大众 |
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北京奔驰 |
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福建奔驰 |
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福田戴姆勒 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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行业动向 |
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市场 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2014.8 （No.89） | ||
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视点 |
虽然中国的交通事故数量呈下降趋势，但交通事故死亡率在2002年之后持续提高，2010年以后保持在29%左右。日系制造商为预防交通事故的发生，不断加强针对中国路况的安全零部件的开发，并开展面向中国及其他新兴国家销售的产品战略。
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特集 | ||
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乘用车销售网 |
FOURIN基于中国汽车三包网，对国产乘用车、进口乘用车共计89个品牌的经销店数量进行了统计。统计结果显示，截至2014年6月，中国全国的乘用车经销店数量共计达23,348家，与2013年7月基于各公司网站公布信息统计的21,957家经销店相比，经销店数量呈现增加的趋势。
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汽车制造商的电动汽车事业 |
2013年9月第2阶段的新能源汽车补贴政策出台后，民族系制造商加速新能源车型的投放，尤其是可获得补贴、并且受充电基础设施的建设情况影响较小的PHEV相继上市。同时部分外资系制造商也宣布导入新能源汽车进行本土化生产，预计今后将全面开展电动汽车的投放。
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采访报告 |
总部位于东京的Nanodax通过使用玻璃棉作为树脂增强材料，使传统的玻璃纤维增强塑料(也称玻璃钢)无法做到的高强度树脂微细加工浇注成型成为可能，同时还降低了树脂成型用模具的成本，对全球范围内的树脂成型零部件行业将产生深远影响。
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第四届中国国际新能源汽车论坛2014 |
第四届中国国际新能源汽车论坛2014主论坛于2014年6月25日～26日在北京举办，并于27日携手国家电网北京市电力公司开展了充电站参观活动。本届论坛演讲主题涉及新能源整车及零部件产品·技术开发、示范运行、充电站建设等多个领域。
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汽车制造商 | ||
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上汽集团 |
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中国长安 |
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北汽集团 |
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比亚迪 |
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长城汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商 |
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政策 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2014.7 （No.88） | ||
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视点 |
中国政府提出到2015年新能源汽车保有量达到50万辆的目标，不过部分地方城市为保护当地制造商的利益，限制外地生产的新能源汽车在当地销售。为提高新能源汽车的保有量，必须废除地方各自的产业保护政策。
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汽车制造商 | ||
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中国长安 |
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长城汽车 |
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江淮汽车 |
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力帆汽车 |
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广汽集团 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商 |
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政策 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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市场 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2014.6 （No.87） | ||
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视点 |
2013年中国的电动汽车产量为同比增长22.0%的2万辆，市场规模较小，不过由于预期今后市场将扩大，各制造商纷纷全力推进电动汽车的投放。中国本土系相继投放了PHEV和EV，对于专注于HEV的日系制造商来说，能否降低价格成为扩大中国市场份额的关键。
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特集 | ||
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分地区乘用车销售 |
2013年的乘用车销售同比增长15.6%增至1,501.0万辆，内需继续扩大。从各地区来看，东部地区同比增长13.4%增至768.7万辆，销售规模最大。不过从增长率来看，中部地区的增长率最高，同比增长22.0%，由此可见内陆地区的需求依然旺盛。
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2014年北京车展 |
2014年4月，第13届北京国际车展开幕，全球首发车型达118款，创历届之最。在本次车展上，除了外资系制造商相继发布中国专属车型之外，各制造商为应对第3、第4阶段燃耗法规而发布PHEV、EV的动向也十分显著。
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采访报告1 |
2014年年4月19日，“2014AUTOHAUSCHINA国际汽车经销商峰会”在北京举行。在业务转型期间经销商也面临着激烈的市场竞争和严峻的挑战，经销商要想在售后服务与二手车业务中具有强劲的利润优势，就必须清楚地分析售后服务业务的挑战与机遇，深入地了解二手车业务的流程与潜在风险。
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采访报告2 |
2014年4月22日-24日，由中国化学与物理电源行业协会主办的“混合动力车市场与先进电池技术发展研讨会”在北京召开，以油电混合动力车、装备启停系统的汽车以及对应的电池技术为主要议题，旨在为业内人士提供一个交流的平台，了解国内外在混合动力车产业方面的发展动向和最新进展，共同探讨适用于混合汽车发展的电池技术以及最新的发展。
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汽车制造商 | ||
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上汽集团 |
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中国一汽 |
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北京汽车 |
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东风汽车 |
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吉利汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商① |
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制造商② |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2014.5 （No.86） | ||
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视点 |
2014年3月发布的政府工作报告指出，今后在从投资拉动型经济增长向内需拉动型经济增长转变的同时，要将经济发展重点区域由沿海地区向内陆地区转移。作为外资系制造商，诸如在内陆地区开展促销活动、向内陆地区转移生产职能等，应该积极研究顺应中国政府方针的企业战略。
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特集 | ||
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节能与新能源商用车产业 |
中国的节能与新能源商用车2013年产量同比增长35.7%增至12.8万辆。其中，EV/PHV/HV商用车同比增长42.4%增至1.2万辆，天然气商用车同比增长35.0%增至11.6万辆，可见，具有环保性、优良安全性以及成本优势的天然气商用车拉动了整个市场的增长。
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车联网 |
中国的车联网技术正在不断普及。未来，车联网不仅是用户购车的一种选择，还将发展成为一种全新的服务产业，随着该技术与通讯公司和软件开发公司等关系的深入，也将成为企业新的增长点。
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2014汽车先进主动安全技术及标准法规研讨会 |
2014年4月17日，由中国汽车技术研究中心汽车标准化研究所、中国汽车标准化技术委员会秘书处主办的“汽车先进主动安全技术及标准法规国际研讨会”在福州世茂洲际酒店召开。会上，各演讲嘉宾纷纷介绍了其所在企业的最新主动安全技术研发成果，并就主动安全技术的行业现状、面临的问题、解决方案等进行了探讨。
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汽车制造商 | ||
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比亚迪 |
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观致汽车 |
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哈飞汽车 |
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福田汽车 |
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新晋企业 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市场 |
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制造商 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2014.4 （No.85） | ||
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视点 |
中国的汽车回收行业一直面临着违法拆解企业盛行及劣质零部件流通等课题。FOURIN预测，到2020年中国的废旧汽车规模将达到年1,000万辆水平，中国政府应该与拥有先进环保技术的发达国家协作构筑健全的回收体系。
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特集 | ||
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2014年乘用车销售计划 |
中国的2013年国产乘用车销量由于受日系车销量回升以及部分城市出台汽车限购带动提前消费的爆发的影响，同比增长15.7%达1,792.7万辆，增速恢复至2位数。2014年预计将同比增长12.0%达到2,007.4万辆。
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高级车市场 |
中国的高级车市场预计在富裕层扩大和换购需求增加等利好因素拉动下，今后将继续扩大。但是，受2012年开始的经济相对低迷以及政府严格公务用车使用等的影响，2013年的增幅回落至史上最低的14.6%。高级车市场的增长速度正在减缓。
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外资系汽车制造商在华节能与新能源汽车事业 |
外资系汽车制造商正在不断将节能与新能源车型投放中国市场并开始加速着手这类车型的本地化生产。2010～2013年的四年间，外资系制造商在中国累计生产节能与新能源汽车(主要是EV、HV)约1.4万辆，占中国节能与新能源乘用车生产总量的29.3%。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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长城汽车 |
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东风裕隆 |
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江铃汽车 |
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四川现代 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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原材料 |
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制造商 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2014.3 （No.84） | ||
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视点 |
2013年中国乘用车产量同比增长16.5%增至1,808.5万辆。近年来，车身相对较大的C细分市场和SUV市场的需求十分强劲，两者合计占到市场整体的55.4%。与此同时，随着独生子女政策的实施，独生子女家庭数量日益增加，由此预测未来小型车的需求有望扩大。
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特集 | ||
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大众的中国事业 |
大众汽车集团于2013年12月发布了包括中国在内的5年投资计划(2014～2018年)，其中计划向中国市场投入的金额占到全球总投资额的约18%，主要用于当地基地建设和新产品研发。与此同时，力争到2018年将在华年产能提升至400万辆。
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中国整车·零部件相关产品进出口 |
2013年的中国汽车相关产品的进出口合计贸易额同比增长5.8%扩大至1,650.3亿美元。汽车进口量同比增长4.7%扩大至119.6万辆，出口量则因乘用车的低迷同比下降5.4%缩小至104.8万辆。与此同时，汽车相关零部件的进出口额均创历史新高。
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汽车制造商 | ||
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上汽乘用车 |
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东风汽车 |
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吉利汽车 |
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奇瑞汽车 |
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金龙汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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制造商 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2014.2 （No.83） | ||
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视点 |
中国政府为了进一步深化改革开放，试图引进与发达国家相同的市场机制。尤其对外资系汽车制造商而言，中国有望建成能够提供更加方便并且规范和健全的市场环境。然而，对于外资依赖性高、自主品牌事业尚未成熟的中国大型汽车制造商来说，放宽出资比例将会使其进退维谷。
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特集 | ||
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地方政府的节能与新能源汽车推广计划 |
中国的节能与新能源汽车示范推广，随着中央政府下发《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，正式进入第二阶段。FOURIN收集和整理了中央政府发布的28个新能源汽车推广应用试点城市/城市群提出的新能源汽车推广规划，结果显示，该28个城市/城市群在2013～2015年合计将推广约27万辆新能源汽车。
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中国汽车企业的兼并重组 |
中国政府为了提高本土系汽车制造商的竞争力，积极推动汽车行业内的兼并重组，力争到2015年，前10家整车制造商的产业集中度达到90%,形成3～5家具有核心竞争力的大型汽车企业集团。中国汽车制造商为了获得较高技术水平和销售渠道，积极对欧美制造商展开收购。
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2013全球新能源汽车大会 |
2013全球新能源汽车大会于2014年1月8～10日在海南省海口星海湾豪生酒店召开，在大会开幕论坛总裁圆桌沙龙环节，针对2014年新能源汽车市场，各位嘉宾分别做出6万～15万辆的销量预测。此外，在微型电动车分论坛上，企业代表表示若要实现微型电动车的发展和成长，更关键的是企业需提高自身产品品质、营销能力、自身素质和推出具有特色的产品。
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汽车制造商 | ||
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北汽集团 |
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上汽通用五菱 |
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长安汽车 |
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宇通客车 |
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华晨汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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制造商 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2014.1 （No.82） | ||
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丰田在华混合动力汽车事业 |
丰田在中国的混合动力汽车事业，受制于其产品未列入中国政府的补贴目录以及生产成本高昂等不利因素，销售低迷。今后，其电池、电机等零部件的本地开发和生产所带来的降本效果将成为其事业能否扩大的关键。
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特集 | ||
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2013年行业展望 |
2013年的中国汽车产业自下半年起，受经济复苏带动个人消费转向活跃、以及从上年9月开始持续低迷的日本车销售好转的拉动，截至2013年10月，乘用车市场创下同期比增长15%的高增长率。商用车方面，由于公共事业扩大对货车需求量的提升以及客车需求强劲，整体同期比增长7.4%。预计2013年全年的出厂量将突破2,100万辆，实现2011年国家实施金融紧缩政策以来的最高增长率。
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“十城千辆”工程 |
“十城千辆”工程自2009年实施以来到2012年底，25个示范城市共推广各类示范运营车辆27,432辆(仅包括符合示范推广目录且正在运行的车辆)，其中公共服务领域各类车辆共23,032辆，私人购买新能源汽车4,400辆。其中，混合动力汽车约占示范推广规模总量的60%。
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采访报告 |
2013中国汽车工程学会年会暨中国汽车工程及制造技术博览会(第20届年会)于2013年11月26～28日在北京国家会议中心举办。FOURIN参加了28日上午以“日本商业峰会—汽车节能技术”为主题的分会场会议，与会专家分别就汽车轻量化技术、适合中国汽车市场的机能性(高性能)玻璃等话题做了专题演讲。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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东风汽车 |
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上汽集团 |
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吉利汽车 |
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力帆汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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制造商 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2013.12 （No.81） | ||
特集 | ||
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视点 |
由于环境污染严重，地方政府相继发布各自的环保车推广普及计划，近期北京市宣布到2017年在全市推广20万辆EV、HV、NGV等环保车。地方环保政策的出台对在电动化技术方面拥有较强竞争力的日系供应商而言，无疑是一种新的商机。
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国产乘用车配置分析 |
FOURIN基于新车销量(基于上牌量)对国产乘用车的入门价格、体积、整备质量等因素进行加权平均计算的结果显示，外资系车型相对于自主车型拥有更高的入门价格和更长的轴距。另一方面，荣威、绅宝等少数自主品牌通过提高产品配置，在销售价格方面正在与外资系靠近。
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汽车安全问题 |
中国的交通事故数量在2002年达到77.3万起的峰值，2012年下降到20.4万起。同时，交通事故导致的死亡人数虽然从2002年的10.9万人降至2012年的6.0万人，但是死亡率仍然位于世界较高水平。2012年国务院发布的《道路交通安全“十二五”规划》提出了到2015年将万车死亡人数降到2.2人以下的目标。
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采访报告 |
2013全球汽车论坛(第4届年会)于2013年10月17日～18日在湖北省武汉市举行。本届论坛围绕“汽车未来发展之路——目标·策略·模式”这一主题，就中国战略机遇期的选择、自主品牌车企的提升路径、2013年的汽车和新能源汽车的困境与出路、中国整车企业在海外市场的机遇与挑战、汽车金融等议题展开了热烈讨论。
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汽车制造商 | ||
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东风汽车 |
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中国一汽 |
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江淮汽车 |
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陕西汽车 |
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北奔重汽 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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市场 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2013.11 （No.80） | ||
特集 | ||
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视点 |
中国的汽车出口依然低迷。受2008年雷曼兄弟破产导致世界经济危机的影响，同年中国汽车出口量同比下降46.2%降至33.2万辆，但是2009年以后持续保持增长，2012年突破100万辆大关，创造历史新高。但是，出口形势从2013年5月开始下行，2013年9月汽车整体出口同比下降28.9%，乘用车出口更同比下降达38.8%。
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国产乘用车投放计划 |
FOURIN调查结果显示，中国2012年和2013年1～9月分别投放国产乘用车新车型59款和38款，而在2013年10月～2018年，已经明确的新车型投放数量累计为199款。其中SUV细分市场的新车型投放数量将达到73款，占投放计划总数的36.7%。此外，在C细分市场方面，各制造商将以中国专属车型和合资自主品牌车型为主推进投放计划。
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防侧滑装置 |
近年来，随着中国的交通事故频发，消费者的安全意识也在逐渐提高，汽车制造商也纷纷推进防侧滑装置的采用。FOURIN针对中国在售的国产乘用车的最新款车型的防侧滑装置搭载情况进行调查的结果显示，标配防侧滑装置的车型型号数仅占型号总数的31.4%。
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采访报告 |
2013年10月10日～11日，由中国汽车技术研究中心、全国汽车标准化技术委员会主办，中国科学院物理研究所协办的“第五届电动汽车标准法规国家研讨会”在福建省宁德市万达嘉华酒店举行。本届研讨会的年度主题是“关键部件与产业发展”，从电动汽车整车对关键零部件的需求出发，围绕电动汽车关键系统和部件最新的技术进展、国内外标准化现状和动态展开研讨。
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汽车制造商 | ||
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一汽轿车 |
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奇瑞汽车 |
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东南汽车 |
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长城汽车 |
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广汽集团 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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市场 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2013.10 （No.79） | ||
特集 | ||
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视点 |
截至2013年9月，距离因领土争端爆发的大规模反日游行已经1年，但是日系车的销售依旧低迷。在这一年内，日系制造商尽管一直在采取投放新车型等有助于恢复在华份额的举措，但是中日关系的恶化依然影响着中国消费者的消费观。
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专题讲座 |
2013年9月12日，FOURIN邀请清华大学汽车工程系主任李克强教授举办一次专题讲座。李克强教授在演讲中着重介绍了中国的先进安全汽车技术现状和清华大学汽车工程系的一系列举措、汽车安全技术相关研究内容及成果。
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分地区乘用车销售动向 |
FOURIN将中国的乘用车市场划分为东部、中部、东北部、西部4个地区，对各地区的市场需求结构进行分析后可以看出，东部地区占全国乘用车市场的比率从2007年的61.0%缩小至2013年上半年的50.8%，而中部地区从2007年的17.9%提升到2013年上半年的25.7%。
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泰达国际论坛采访报告 |
2013年9月6～8日以“责任与未来”为主题的“2013年中国汽车产业发展(泰达)国际论坛(第9届)”在天津市举行。以中国科技部部长万钢为代表的政府相关人士、中国长安和丰田(中国)投资等汽车行业相关人士共计700余人出席了本届论坛。论坛就节能与新能源汽车的发展、交通安全状态等展开了讨论。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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上海汽车 |
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中国长安 |
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长城汽车 |
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吉利汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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市场 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2013.9 （No.78） | ||
特集 | ||
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视点 |
近年来，低速EV因无需上牌且价格低廉，以农村和郊外为中心迅速普及，低速EV在山东省和河南省正在形成产业化。山东省2012年的低速EV销量为8.3万辆，仅该省一个省就远远超过全国EV和PHV的销售规模。此外，由于低速EV用户未来有可能成为EV用户，因此低速EV作为中国市场的一种特殊存在也极为引人注目。
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汽车出口 |
2012年中国的汽车出口量(基于CAAM出厂量)同比增长29.7%扩大至105.6万辆，首次突破百万辆大关。预计这主要是伴随外资系制造商国内市场份额的扩大，中国制造商开始加速向海外转移，再加之新兴国家市场的需求正在增长所引起的。但是，2013年上半年的出口量受国内市场需求回暖以及欧洲经济复苏缓慢、中东局势不稳定等因素的影响，较上年同期下滑0.6%。
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变速器生产能力 |
中国的汽车变速器年产能力在2012年为2,582万台，预计2015年较2012年增加570万台扩大至3,152万台。与此同时，2012年中国的汽车产量超过1,927万辆，仅依靠中国国内生产的变速器完全可以满足中国汽车市场对变速器的OEM需求，但是当前高级乘用车和高端商用车的自动变速器(AT)仍需要依赖进口。
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汽车制造商 | ||
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吉利汽车 |
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上海汽车 |
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中国长安 |
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长城汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2013.8 （No.77） | ||
特集 | ||
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视点 |
近年来，汽车制造商正在致力于融入了堵车·事故等交通信息、新闻、音乐等功能的车载信息服务系统(Telematics)的开发。但是，车载信息服务系统若要成为乘用车市场的发展趋势，需要与正在迅速普及的智能手机体现出差异化。
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销售网建设 |
FOURIN针对75个乘用车品牌的中国经销店数量进行统计的结果显示，截至2013年7月为2万1,756家，与2012年7月统计的1万9,796家相比增长了9.9%。但是，与上年15.2%的增幅相比，销售网建设有所停滞。
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SUV市场 |
中国的SUV产品因其具有的动感、大气外观和越野性能与喜好大型车的中国消费者的选车取向不谋而合，因此，该市场正以高于乘用车整体平均水平的增幅不断扩大，2012年的内需规模同比增长24.2%为248.6万辆，新车上牌量同比增长38.6%为232.2万辆。
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采访报告1 |
2013年6月29日，由亚洲制造业协会主办、第一电动车网(D1EV)协办的2013全球节能与新能源汽车峰会在北京召开。政府部门代表、专家学者及企业代表共计300人出席了本次峰会，并以“节能与新能源汽车发展产业政策导向”和“加强新能源汽车研发及市场化”为主题进行了交流。
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采访报告2 |
我国汽车召回数量自2004年《缺陷汽车产品召回管理规定》实施以来，呈现逐渐增长趋势。但是，相对于高速增长的汽车市场，召回数量仍旧偏低。即使2012年达到历史峰值的253.65万辆，该数字也仅占1,552.4万辆汽车总产量的16.3%。随着我国汽车保有量的迅速扩大，汽车缺陷问题日益显现，汽车维权正逐渐成为社会热点话题。
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采访报告3 |
AUTOTEC2013于2013年7月8日至10日在北京国家会议中心举办，汽车行业主管领导、主机厂及1、2级关键零部件供应商和研发、采购、质管部门的管理和技术人员、汽车检测、设计、研发机构、行业协会、院校专家等600余名国内外代表参会。此次展会的主旨为“协同研究开发、共促产业升级”。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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上汽集团 |
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东风汽车 |
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中国长安 |
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北汽集团 |
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外资系① |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市场 |
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制造商 |
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本土系 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2013.7 （No.76） | ||
特集 | ||
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视点 |
大众在新疆维吾尔自治区设立了其在中国的第12家生产基地，计划2014年末投产。大众之所以决定在远离港口且零部件产业落后于沿海地区的新疆建设工厂，预计很大程度上是为了响应中国政府的期望。该工厂投产后，预计不仅可以创出就业岗位，对新疆的经济发展发挥重要作用，还将成为地方政府的税收来源，因此，中国非常欢迎这样的举动。
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2012年业绩分析 |
FOURIN对在香港、上海、深圳3家证券交易所上市的中国本土28家汽车公司的2012年度业绩进行了统计。受原材料价格和人工成本的日益高涨等因素的影响，平均1家公司的净利润率(除长城汽车和广汽集团以外的香港上市公司均采用税前利润)较2011年下降了1.8个百分点。此外，实现增收增益的企业数从2011年的9家缩减至6家，而录得减收减益的企业数量则从6家增至13家，由此可见，汽车行业的事业环境不容乐观。
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汽车产能 |
FOURIN收集·整理的数据显示，中国的汽车产能在2012年为3,251万辆，预计2013年进一步增至3,878万辆、2015年增至4,899万辆、2020年增至5,480万辆。其中，中国本土汽车制造商仍然是带动产能增加的主力军，尽管如此，其在工厂利用率(实际产量除以生产能力所得数值)方面，特别是乘用车领域的工厂利用率仅为50%(截至2012年末)，远低于欧美日韩等外资系汽车制造商的水平，面临着产能过剩的课题。
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采访报告 |
2013年5月30～31日，“2013中国国际节能与新能源汽车展览会”在安徽省合肥市举行。包括东风汽车、江淮汽车、安凯客车等整车制造商和国轩高科、中航锂电等零部件制造商在内的厂商代表以及国家电网等基础设施厂商积极参展并展出了近年来在节能与新能源汽车领域的研发成果和已投入示范运行的整车及零部件产品。
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汽车制造商 | ||
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一汽-大众 |
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上海大众 |
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上海通用 |
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北京现代 |
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东风日产 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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市场 |
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制造商 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2013.6 （No.75） | ||
特集 | ||
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视点 |
与通用和大众等欧美系制造商相比，日系制造商的中国专属车型比重较低。而推出针对中国本地需求进行改良的产品将成为外资系制造商在中国的竞争中取胜的重要举措。2012年，因中日关系恶化，日系制造商的产量同比下降10.6%，出现中国危机。为了减小中国危机的影响，日系制造商必须开发出迎合中国消费者需求的产品和满足当地需求的产品。
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2013上海车展 |
2013年4月，2013上海国际车展(AutoShanghai2013)如期举行，此次车展上共计展出全球首发车111辆、概念车69辆、新能源汽车91辆。中国乘用车市场在经历过2011年的缓慢增长后，2012年增幅回升至7.2%，2013年更加值得期待，因此，各汽车制造商纷纷在此次车展上展出新产品和主力车型的同时，还展出了以今后实现量产为目标的概念车。
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2013上海车展高峰论坛 |
2013(第三届)上海国际车展高峰论坛于2013年4月19日在上海国际会议中心召开，本届论坛以“汇聚正能量推进合作创新”为主题，邀请到中外顶级车企高管、著名经济学家以及外国使节、商协会代表共同探讨当前全球汽车产业发展的热点问题。本届高峰论坛分为三大板块，包括专题互动“品牌创新能否采取合资机制”、头脑风暴“全球化世界的合作准则——全球车企如何共舞”、企业家峰会“对中国汽车产业全球新角色的期待”。
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摩托车产业 |
中国2012年的摩托车产量同比下滑12.5%降至2,693万辆，达到2007年以来的最低水平。此外，全年出口量也同比下滑14.9%降至970万辆。随着2013年1月“摩托车下乡”补贴政策的结束，预计内需规模将继续缩小。在产销规模缩小的同时，中国摩托车行业的收益状况也不容乐观。
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乘用车召回 |
我国汽车召回数量自2004年《缺陷汽车产品召回管理规定》实施以来，呈现逐渐增长趋势。但是，相对于高速增长的汽车市场，召回数量仍旧偏低。即使2012年达到历史峰值的253.65万辆，该数字也仅占1,552.4万辆汽车总产量的16.3%。随着我国汽车保有量的迅速扩大，汽车缺陷问题日益显现，汽车维权正逐渐成为社会热点话题。
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比利时专稿 |
比利时2012年汽车产量受欧债危机造成的需求低迷影响，同比减少9.2%至54.2万辆。受困于产能过剩造成的资源浪费以及成本压力，比利时国内的三大整车制造商(奥迪、沃尔沃汽车、福特)中，福特计划于2014年搬离亨克地区。尽管如此，比利时、尤其是位于其北部的法兰德斯大区凭借优越的区位优势、多样的税收优惠和财政激励、健全的汽车产业基础、富于创新的科技研发团队，成为世界汽车、零部件制造商重要的投资目的地。
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汽车制造商 | ||
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欧洲系 |
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美洲系 |
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日本系 |
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韩国系 |
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中国国有系 |
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中国独立系 |
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商用车制造商 |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2013.5 （No.74） | ||
特集 | ||
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视点 |
《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》(中国版CAFÉ)由工信部、发改委等部委联合于2013年3月20日正式公布。与征求意见稿相比，尽管新能源汽车的核算方法有所放宽，但是由于新能源汽车的普及前景尚不明朗，因此，对各汽车制造商而言，特别是对外资系汽车制造商而言，如何应对成为当前的重要课题。
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2013全国两会 |
2013全国两会于2013年3月在京召开，关乎着汽车产业政策走向的政府官员以及汽车行业翘楚纷纷列席。鉴于2013年以北京为主的各大城市纷纷遭遇严重的雾霾天气，两会中防治环境污染的提案多次被提及。特别是因私人购买新能源汽车补贴试点工程已于2012年末结束，政府官员有关节能与新能源汽车补贴政策的发言备受瞩目，此外，排放标准升级也引发热议。
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采访报告 |
2012年10月20日，“第二届中国国际新能源汽车论坛(2013)”在上海举办。本次论坛聚集了以电动汽车为中心的新能源汽车事业相关人士，与会人士就电机及电池等车辆电动化技术的发展、充电基础设施等周边事业的进展、智能交通系统和智能电网等综合解决方案、商业运营上的课题等内容广泛交流意见，从中能够看到各制造商积极投身有望增长的中国新能源汽车产业发展大潮的认真态度。
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汽车制造商 | ||
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长城汽车 |
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比亚迪 |
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中国长安 |
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自主品牌 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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产业 |
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制造商 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2013.4 （No.73） | ||
特集 | ||
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视点 |
2013年3月17日全国人民代表大会闭幕，至此，十年一度的新旧领导层换届尘埃落定，我国正式形成了以习近平为国家主席、李克强为国务院总理的新体制。另一方面，中国政府工作报告提出2013年国内生产总值(GDP)的增长目标为7.5%，与2012年保持不变，并计划在今后努力推进中国经济增长方式由投资和出口驱动型向内需、特别是消费驱动型转变。
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2013年乘用车销售计划 |
中国2012年国产乘用车的出厂量同比增长7.1%为1,549.5万辆，相比上年5.2%的增长率有所好转。但是，由于2012年中日关系恶化引发抵制购买日本车的运动，日系车的出厂量同比减少9.3%，出现负增长，导致乘用车整体的销售计划完成率仅为92.8%。日系失去的市场份额流向欧美韩系汽车制造商，其中欧系同比增长18.3%，创增长率历史新高，美系增长14.9%，韩系增长14.3%。
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HV客车示范推广事业 |
中央四部委(财政部、科技部、工信部、发改委)于2012年8月下发了《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知》,计划除了在“十城千辆”项目中指定的25个城市以外，还在全国范围内进一步推广普及节能效果显著的HV客车。随着新政策的出台，在2012年末到2013年3月期间，各客车制造商和各地方城市的公交车运营公司正积极在“十城千辆”项目中指定的25个示范城市之外的城市加快投放HV客车。
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中国商用车市场 |
我国的2012年商用车出厂规模根据CAAM公布资料显示，同比下降4.1%为362万辆，态势依然低迷。在内需规模方面，货车市场约为277.8万辆，客车市场约为56.4万辆，与上年基本持平。根据FOURIN汇总国内主要商用车制造商的公布产能来看，截至2013年3月货车产能达518.6万辆，高出内需规模240.8万辆，面临着严峻的产能过剩问题。与此相对，客车的产能为54万辆，低于56.4万辆的内需规模，面临产能不足的课题。
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汽车制造商 | ||
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一汽夏利 |
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海马股份 |
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南骏汽车 |
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中兴汽车 |
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丹东黄海 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商 |
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政策 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2013.3 （No.72） | ||
特集 | ||
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视点 |
日系汽车制造商受中日领土争端引发的反日活动影响出现大幅度减产，不过，自2012年11月开始正在逐渐恢复。由于2013年的春节在2月(2012年的春节在1月)，因此，1月国内乘用车出厂量实现同比增长48.7%的172.6万辆，其中，日系品牌的出厂量同比增长13.0%为22.4万辆，尽管增幅低于乘用车市场整体水平，但是，市场份额已从2012年10月最低时的7.6%回升。
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日系汽车制造商在华事业 |
2012年，对日系汽车制造商而言可谓极为艰苦的一年，受中日关系恶化引发中国消费者抵制购买日本车的影响，9月和10月大幅减产，全年生产同比减少10.6%至251.7万辆。但是，2012年11月以后日系份额开始恢复，假若中日政府间不发生大冲突，日系2013年的市场前景依然明朗。除长安马自达正考虑将新工厂投产时间延后外，日系其他各制造商并未出现大幅调整中国事业的征兆，因此，2013年日系生产规模有望继续扩大。
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锂离子动力电池 |
根据FOURIN针对中国本土97家锂离子动力电池相关企业的调查结果，中国的锂离子动力电池行业显示出①主要由原来致力于电动自行车锂离子动力电池相关的生产企业和2009年以后旨在面向日益兴起的新能源汽车产业配套的新晋锂离子动力电池生产企业组成；②8成以上的企业以磷酸铁锂为主流技术；③生产基地集中在华东和华南等东部沿海地区；④产能过剩问题严峻等特点。
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汽车制造商 | ||
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奇瑞汽车 |
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北京汽车 |
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华晨金杯 |
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众泰汽车 |
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上汽通用五菱 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商 |
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政策 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2013.2 （No.71） | ||
特集 | ||
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每月视角 |
中国中东部的大部分地区从2013年1月10日起被浓雾笼罩长达2周，工业化进程和汽车保有量增长造成的污染气体排放增加使大气污染问题日益凸显。从长远来看，中国除了应将燃料标准、排放标准以及油耗标准等汽车领域的相关标准提升至与发达国家同等水平外，并应对在精炼设备等投资上懈怠的大型国有企业CNPC和SINOPEC等进行严格的行政指导。
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日系汽车相关企业在华雇用规模 |
日系汽车相关制造商在华雇用规模伴随中国汽车市场的迅速发展而不断扩大。根据2012年版《中国汽车工业年鉴》刊载的179家日系汽车相关制造商截至2011年底的从业人员统计，总雇用规模超过20万人，如果再加上部分未纳入统计的投资公司、开发中心和Tier1、Tier2、Tier3供应商，FOURIN预计总雇用规模将达40万人。
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电动化零部件供应商 |
中国计划到2020年形成EV、PHV年产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。但是，EV、PHV、HV的普及情况并未达到预期效果，新能源汽车市场的规模仍然较小。在此背景下，中国电动化零部件供应商基于未来新能源汽车需求增加的预期，正在加强产品开发。但是，由于驱动电机、锂离子电池和EMS等新能源汽车生产所必需的电动化零部件在开发过程中需要大量资金，大部分供应商难以实现量产化。
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2012全球新能源汽车大会 |
2013年1月10日～11日，由海南省人民政府和全球新能源汽车大会(GNEV)官方机构共同主办的“2012全球新能源汽车大会”在海南博鳌亚洲论坛酒店举行。本次大会有来自全球新能源汽车产业的近千名相关人士参加，大会基于“打开消费之门”的主旨和过去两年的实践经验及研究成果，就海南新能源汽车的发展方向和全国电动汽车的商业模式进行了分析和探讨，为未来电动汽车的发展提供了各种策略和思路。
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汽车制造商 | ||
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江淮汽车 |
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广汽集团 |
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东风裕隆 |
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奇瑞汽车 |
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上汽商用车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商 |
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政策 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2013.1 （No.70） | ||
特集 | ||
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每月视角 |
中国的每件交通事故死亡率自2001年以来不断上升，2011年达到26.9%，正在逐渐接近全球最糟糕的国家——印度(31.1%)。尽管2013年1月1日起将正式实施新版交通法规，但对于减少交通事故而言更重要的是提高国民整体的安全意识。
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2013年行业展望 |
2012年中国汽车产业虽然受到经济增速放缓导致商用车需求下滑、广州市限购政策出台以及中日关系恶化造成日系车大幅减产等不利因素的影响，但依然保持稳定增长态势，1～11月工厂出厂量(含出口)同期比增长4.0%，为1,749万辆，全年预计增长4.3%达1,930万辆。2013年政府换届后，基础设施投资将愈发活跃，商用车需求有望增加，此外，2012年增长率在20%以上并首次超过100万辆的出口预计也将成为重要的推动力，因此，全年出厂量极有可能超过2,000万辆。
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采访报告 |
2012年11月8～9日，“2012新能源汽车产业发展高峰论坛”在上海举办。上海市政府和中国汽车工程学会、上汽集团等汽车相关领域的专家出席论坛，演讲嘉宾就新能源汽车市场的现状和产业化课题、电池的安全性等发表了演讲。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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福汽集团 |
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庆铃汽车 |
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中国重汽 |
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福田汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商 |
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政策 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2012.12 （No.69） | ||
特集 | ||
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调查报告 |
日系汽车制造商的工厂出厂量受中日间围绕“钓鱼岛事件”展开的领土争端问题的影响，2012年9月同比下降39.5%至16.5万辆，10月进一步下降57.8%至10.4万辆，连续2个月出现前所未有的大幅减产。由FOURIN于同年11月开展的紧急实地调研显示，消费者搁置购买日系车、转而购买其他品牌车的趋势已经显现。截至目前，领土争端问题尚未出现缓和迹象，预计这对日系车难免将产生长期影响。
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采访报告 |
2012年10月20日，中日汽车交流协会在日本东京召开“第1届中日汽车技术·环境·能源研究会”。此次研究会是中日汽车交流协会第10次研究会，为了使主题更丰富，由早稻田大学车辆研究会协助举办。此次研究会聚集了中日汽车行业的相关人士，其针对汽车技术、环境、能源问题、事业课题交换了意见，力求为中日两国汽车产业的发展做出贡献。此次研究会以仍具有发展前景的中国汽车产业、特别是中国的新能源汽车相关动向和课题作为中心内容。
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2012第10届中国汽车产业高峰论坛 |
2012年10月28日，由中欧国际工商学院与欧洲汽车工业协会携手主办，中国汽车工业协会、上海国际汽车城、交通银行上海市分行联合协办的“2012第10届中国汽车产业高峰论坛”在中欧国际工商学院上海校园石化厅拉开帷幕。国务院发展研究中心研究员陈清泰教授、中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长董扬、长安汽车股份有限公司副总裁马军、清华大学汽车安全与节能国家重点实验室主任欧阳明高教授等汽车行业知名人士出席论坛并发表主题演讲。
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汽车制造商 | ||
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上汽集团 |
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北汽集团 |
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比亚迪 |
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长城汽车 |
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吉利汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商 |
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政策 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2012.11 （No.68） | ||
特集 | ||
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汽车召回 |
汽车召回是指由缺陷汽车产品制造商进行的、消除其产品可能引起人身伤害、财产损失的缺陷的过程，据悉美、日等汽车发达国家早于1970年代左右就建立了完善的召回体系，与之相比，我国本土企业出于品牌形象和成本的考虑，一直以来多对汽车召回持“消极态度”，导致我国的缺陷汽车产品召回制度严重滞后。
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服务品牌 |
据CAAM统计，2012年上半年中国的汽车工厂出厂量同期比仅增长2.9%为959.8万辆，中国汽车市场尚未走出2011年以来的增长乏力困境。仅从乘用车来看，增幅为7.1%，较上一年略有好转，但从供过于求的现状来看，乘用车销售环境依然严峻。在此背景下，各汽车制造商纷纷发布服务品牌，力求在提高顾客满意度的同时，通过汽车增值服务增加利润。
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2012新能源汽车高峰论坛 |
2012年10月18～19日，由中国国际贸易促进委员会主办的“2012中国国际新能源汽车产业发展与合作高峰论坛暨项目洽谈会”在北京亮马河会议中心举行。该论坛是“2012中国国际新能源汽车产业促进推广周”系列活动之一。世界电动车协会主席陈清泉、中国工程院院士何祚庥、工业和信息化部装备工业司司长张相木等出席论坛并发表演讲，中国国际贸易促进委员会经济信息部部长赵晓笛出席论坛并做开幕致辞。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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江铃汽车 |
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恒天集团 |
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自主品牌 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商 |
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技术 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2012.10 （No.67） | ||
特集 | ||
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反日游行 |
为抗议日本非法侵占钓鱼岛，全国各地纷纷举行反日游行。期间，发生了一些打砸抢烧日本车及日系车经销商、日系超市的行为，对日系企业造成重大打击。谈及对日系汽车制造商的影响，事实上从2012年7月日本首相野田佳彦宣布所谓的“钓鱼岛国有化”政策之后，便逐渐扩大。日系汽车制造商曾因2011年3月东日本大地震导致零部件供应中断，业绩一度萎靡不振，近期才刚刚好转。但是，受此次日本非法侵占钓鱼岛的影响，日本车在华销量从7月起已经连续两个月为负增长。
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汽车出口 |
近年来，中国汽车出口在世界经济回暖、新兴国家市场需求增加、以及国内市场增幅放缓等的影响下，规模持续扩大。从基于CAAM出厂量的出口数据来看，2011年中国汽车产品的出口量同比增长52.1%，达81.4万辆。2012年1～7月，出口量继续保持增长态势，同期比增长27%至57.7万辆。2010年，乘用车的出口量首次反超商用车出口量，2012年1～7月，乘用车出口量同期比增长30.9%至34.4万辆。
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采访报告 1 |
2012年9月6日～7日，由中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会和成都市人民政府共同主办的“2012全球汽车论坛(GAF)”在四川省成都市举行。此次论坛是第三届全球汽车论坛，主题为“在变革的时代塑造行业的未来”，来自于全球的600余位汽车协会、企业、大学院校等相关人士出席此次论坛。
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采访报告 2 |
2012年9月10～11日，“2012中国汽车轻量化技术研讨会”在北京召开。科技部政策法规司处长汤富强、国家发改委产业协调司机械装备处副处长吴卫、工信部装备工业司汽车处处长钱明华等出席了研讨会。此外，包括中国汽车行业轻量化事业相关工程师等在内的共约260名相关人员参会，参会人员就汽车轻量化现状、各企业发展规划、轻量化技术研究中面临的问题及其解决方法等进行了交流。
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汽车制造商 | ||
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奇瑞汽车 |
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吉利汽车 |
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比亚迪 |
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长城汽车 |
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其他本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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政策 |
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技术 |
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2012.9 （No.66） | ||
特集 | ||
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乘用车经销网 |
FOURIN针对国内72个乘用车品牌的经销店进行统计的结果显示，截至2012年7月国内乘用车经销店数量为20,132家，与2011年7月统计的17,180家相比，增幅为17.2%。相对于上一年的27.7%的增幅所有收窄，由此可见，乘用车经销网的建设步伐稍有放缓，其中，市场处于饱和的东部地区的增幅仅为15.7%，而需求旺盛的内陆地区的经销网建设速度也较上一年稍有放慢。
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贸易摩擦 |
近年来，中国汽车产品的国际贸易摩擦正随着出口扩大导致对外贸易出超的增加以及世界经济低迷导致贸易保护主义抬头等，逐年增多。由于中国出口至世界的汽车产品以低价格和低附加值产品为主，这类产品极易打破出口对象国家与地区的价格底线，对该国产业造成压力和损害。因此，在世界经济普遍低迷的局势下，各国政府为了保护本国产业和实现经济复苏，开始频繁采用反倾销税和反补贴税等贸易救济措施。
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采访报告 |
2012年8月6日，“第七届中日节能环保综合论坛”在东京都内举行。中方代表国家发改委主任张平、商务部国际贸易谈判代表高虎城等、日方代表日本经济产业大臣枝野幸男、环境大臣细野豪志等出席论坛。此外，来自中日两国的约1,000名官方和民间相关人士也参加了论坛，并签署了47个节能相关领域的合作项目。当日下午举行了汽车、煤炭·火力发电、能源管理系统等7个分论坛，中日两国之间就各个领域展开了深入交流。
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2012年乘用车市场 |
2012年以来，受宏观经济下行影响，2012年1～6月国产汽车销量同期比仅增长2.9%为959.8万辆，其中乘用车同期比增长7.1%至761.3万辆。预计随着下半年宏观环境缓慢转好，再加之中央政府针对2011年开始一直处于负增长的商用车发布换购补贴政策以及新一轮“汽车下乡”政策呼之欲出，预计全年汽车市场的增幅将略高于上一年。中汽协预测2012年汽车销量有望达2,000万辆左右，其中乘用车同比增长11%为1,609万辆。
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汽车制造商 | ||
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东风日产 |
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奇瑞汽车 |
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吉利汽车 |
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比亚迪 |
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青年汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2012.8 （No.65） | ||
特集 | ||
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节能与新能源汽车产业发展规划 |
《节能与新能源汽车产业发展规划(2012～2020年)》于2012年7月9日由国务院正式对外公布。与草案相同，最终方案依然将EV、PHV、FCV定义为新能源汽车，并继续从财政和税收方面对其进行支持，不过，针对一般消费者购买节能汽车的支持力度仅限于“鼓励”。此外，最终方案还添设了“到2020年，EV和PHV生产能力达到200万辆”的目标，预计汽车制造商在新建产能时将被要求建设新能源汽车生产能力，由此可见，中国旨在通过需求和供给两方面加强新能源汽车产业基础的构筑。
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采访报告 |
2012年7月12～13日，由电动汽车科技发展“十二五”重点专项总体专家组、电动汽车产业技术创新战略联盟和科技日报社共同主办的“2012电动汽车科技创新国际论坛”在北京召开。本次论坛的内容涉及电动汽车发展的政策环境、标准体制、核心技术、示范运行、基础设施建设等各个领域，来自中国国内外的政府代表、研发·学术机构、汽车及零部件制造商、基础设施相关企业等约200家单位的600余位代表出席本次论坛，可见，世界各界对节能与新能源汽车均十分关注。
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汽车制造商 | ||
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中国重汽 |
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陕汽集团 |
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福田汽车 |
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东风汽车 |
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北奔重汽 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2012.7 （No.64） | ||
特集 | ||
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28家汽车上市公司 |
FOURIN对在上海、深圳和香港3个证券交易所上市的28家*中国本土汽车企业的2011年度业绩进行了统计。2011年，受宏观调控政策的实施、汽车购置税优惠政策的取消、燃油价格上涨、以及针对节能汽车的补贴标准提高等影响，中国汽车市场较2010年仅略有增长，增幅为2.5%。在此背景下，作为统计对象的28家汽车上市公司的合计营业收入同比仅增长8.7%至10,216亿元，与2009年度的31.1%和2010年度的67.1%相比，增长率大幅回落。另一方面，从整体来看，平均1家公司的净利润率从2010年度的8.8%下降至2011年度的7.0%，汽车行业整体的盈利能力下降。
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采访报告 |
2012年5月17～20日作为于重庆市举办的第15届中国(重庆)国际投资暨全球采购会的组成部分，中日汽车及零部件再利用(重庆)合作论坛成功召开。中国在“十二五”规划中明确将汽车回收和再制造产业列为重要战略产业之一，将其定位为构建循环型经济的重要构成要素。今后，在汽车保有量和报废车大幅增加的形势下，如何有效再利用来自报废车的再生资源，已成为维持中国汽车产业可持续发展的重要课题。
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外资汽车相关企业在华投资 |
中国汽车市场在2009年和2010年获得高速发展，新车销量连续2年位居世界第一。在此鼓舞下，外资汽车及汽车零部件制造商也纷纷加大对中国的设备投资，其中主要表现在产能扩充方面。从2012年以后各汽车制造商以及汽车零部件制造商的在华投资动向来看，尽管2012年以来，中国汽车市场仍延续着2011年的低迷态势，但这并未减弱外资汽车及汽车零部件制造商在中国的投资热情。不过，其投资的方向则与2011年以前有所不同，除了继续加大投资增强产能之外，也在加速推进设计·研发·测试中心和新能源领域的投资。
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汽车制造商 | ||
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宇通客车 |
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厦门金龙联合 |
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苏州金龙 |
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厦门金旅 |
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安凯客车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2012.6 （No.63） | ||
特集 | ||
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2012北京车展 |
2012年4月举办的第12届北京国际车展(AutoChina2012)以“创新·跨越”为主题，吸引了来自全球14个国家的2,000家汽车相关企业参展，参展车型达1,125辆。戴姆勒董事长兼CEO的DieterZetsche、雷诺/日产CEO的CarlosGhosn等汽车制造商高层均出席了本届车展，相继介绍了旗下新产品和今后中国事业战略，表现出重视中国市场的姿态。
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第3阶段燃料消耗量限值 |
中国将从2012年7月起实施第3阶段乘用车燃料消耗量限值，此次的燃料消耗量限值的核算方法从此前的计算单车燃料消耗量转变为对企业所有车型的燃料消耗量按年度产量(剔除出口量)进行加权平均，即美国采用的“企业平均燃料消耗量(CAFC)”，2015年将正式实施。此外，2012年4月国务院通过的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012～2020年)》力争在2015年之前实现乘用车平均燃料消耗量达6.9ℓ/100km，而对于无法达标的汽车制造商将处以罚款。
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高级车 |
中国高级车市场在世界的地位正随着中国成为世界第一大汽车消费市场而不断提升，除受雷曼危机影响高级车需求低迷的2009年之外，在过去几年，中国的高级车市场一直以高于乘用车市场整体水平的增幅不断扩大。特别是在2010年，与乘用车市场整体32.0%的增幅相对应，高级车市场增速高达72.5%。此外，2011年中国高级车市场的增幅仍保持在40%左右，这与中国乘用车市场仅1位数的增幅形成鲜明对比。
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汽车制造商 | ||
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上汽集团 |
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东风汽车 |
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中国一汽 |
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中国长安 |
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四川汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2012.5 （No.62） | ||
特集 | ||
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中国本土系零部件供应商事业动向 |
中国本土系零部件供应商为应对2010年以后中国汽车市场的迅速扩大，积极进行设备投资。此外，为摆脱技术匮乏的现状，以加强技术研发、获得技术为主要目的的海外收购、以及进军新能源汽车领域等动向也十分活跃。但是，受制于有限的新能源汽车需求、技术路线尚不明确等因素，事业风险也不断增加，预计将引发业内重组和淘汰落后产能风波。
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摩托车产业 |
中国2011年的摩托车出厂量同比微增1.3%至2,692.8万辆，增幅放缓。随着2010年7月国3排放标准的实施，为应对国3标准而实施的产品开发导致产品成本增加，各制造商因此纷纷上调了销售价格，但售价的提高导致消费者失去购买意愿，从而致使摩托车内需规模同比下滑11.5%，出现负增长。另一方面，伴随国内市场的萎缩，各制造商开始将目光转向海外市场，因此，2011年的出口量同比增长26.0%达1,139.3万辆，创历史新高。
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采访报告 |
2012年3月29日～31日，GreenAutoChina2012(2012中国国际节能与新能源汽车展览会)在湖北省武汉市举行，东风汽车、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、日产展出了以混合动力汽车(ISG、BSG)、插电式混合动力汽车、纯电动汽车为主的量产车型，东风汽车、长安汽车还明确提出今后5至10年的产业化发展战略，主要的示范推广城市也提出今后将继续以纯电动汽车为核心的节能与新能源汽车普及方针。
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汽车制造商 | ||
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昌河汽车 |
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北汽股份 |
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东风汽车 |
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奇瑞汽车 |
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观致汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2012.4 （No.61） | ||
特集 | ||
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乘用车销售计划 |
FOURIN针对CAAM整理的分制造商国产乘用车出厂计划进行统计的结果显示，2012年我国乘用车出厂量有望较2011年实绩增长15.4%至1,670.4万辆，这与设定同比增长20%的2011年出厂计划相比，增幅有所收窄。从各系列来看，中国本土系为同比增长20.7%的738.2万辆，日系为同比增长15.6%的323.8万辆，其增幅均超出了整体平均水平。另一方面，欧、美、韩系制造商则分别力争同比扩大8.6%、8.3%和12.2%，可见，中国本土系和日系制造商力求在2012年对欧、美、韩系制造商展开追击。
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乘用车发动机技术 |
在整车生产快速增长的背景下，乘用车发动机需求也随之扩大，从2005年的不足400万台到2011年增加至1,450万台，仅仅6年时间增长达2.6倍。随着国内排放标准逐步加强，发动机技术也在不断升级，日系大力推广的VVT(可变气门)技术成为近年来中国本土系争相导入的对象；另一方面，大众成功推广的Turbo(涡轮增压)技术也受到市场广泛关注。2016年，我国将实施国5排放标准，届时将推动乘用车发动机的技术升级，VVT与Turbo技术将引领未来发展趋势，预计在2015年前后将迎来全面技术升级契机，其动向有待关注。
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新能源汽车产能建设 |
FOURIN针对我国当前涉足新能源汽车领域的企业的产能建设情况进行了不完全统计，结果显示，截至2012年3月中国新能源汽车产能合计逾33万辆，其中新能源乘用车产能为8.8万辆，占整体的近3成；新能源商用车(包括新能源专用车)产能为24.4万辆，占整体的逾7成。另据FOUIRN针对各地方政府发布的新能源汽车产能规划进行统计的结果显示，2015年中国新能源汽车产能将达441万辆。然而，与高调的产能建设规划相比，我国新能源汽车的实际生产则不足万辆,可见，受高昂的成本、基础设施不完善等因素的影响，新能源汽车的大规模产业化尚需时日。
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汽车制造商 | ||
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一汽夏利 |
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一汽轿车 |
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一汽吉林 |
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一汽解放 |
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一汽客车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2012.3 （No.60） | ||
特集 | ||
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汽车生产能力 |
中国的汽车产能在2011年达到2,796万辆，预计到2015年扩大至4,779万辆、到2020年进一步扩大至5,236万辆。但是，上述产能数据仅为FOURIN根据各公司公布资料及相关报道以2012年2月为时间节点进行统计的各制造商的规划产能(包括FOURIN部分推测)，其能否获得担忧汽车行业投资过热的中国相关部门的批准尚未知晓。预计到2013年，东部、中部、东北部的审批条件将愈加荷刻，因此已有部分制造商提前发布了在上述地区的增产计划；此外，今后进军准入条件相对宽松的西部地区的制造商有望增加。
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2011年国产乘用车市场 |
2011年中国国产乘用车的销量(基于中国汽车工业协会CAAM的出厂量，下同)同比增长5.2%至1,447万2,416辆，相对于实现高速增长的2009年(52.9%)和2010年(33.2%)，需求明显放缓。在消费刺激政策退市之后，我国乘用车市场开始由高速增长向合理增长过渡。2011年中国国产乘用车市场呈现出以下特点，即①消费需求趋于高端化；②本土系份额回落的同时外资系份额均实现增长，但竞争结构发生变化；③本土系进军高端车市场向上拓展销路，而外资系却加强小·微型车市场，采取产品线下探的战略。
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商用车产品投放 |
中国的商用车销量在2011年同比下降7.2%降至约562万辆，从2009年以来近30%的两位数增幅跌至负增长。其中，货车同比减少8.2%降至约354万辆，从上年约30%的增幅变为负增长；客车虽以约49万辆的实绩维持了8.2%的同比增长率，但亦结束了上年25%以上的高增长局面。基于长期内中国商用车市场规模仍将持续扩大，各商用车制造商在加快产品投放和扩充产品线的同时，积极开展基地新建和引进外资活动，旨在应对新一轮的需求增长。
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汽车制造商 | ||
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江淮汽车 |
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海马汽车 |
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力帆汽车 |
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众泰汽车 |
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华泰汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2012.2 （No.59） | ||
特集 | ||
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地方政府的“十二五”规划 |
通过整理汇总地方政府发布的“十二五(2011～2015年)”规划中有关汽车产业的内容可知，2015年中国的合计汽车年产能力将达4,800万辆(未获得部分行政区的目标数值)，其中内陆地区规划构建逾2,000万辆的产能。中国政府担心汽车制造商乱立项目和汽车产能过剩，严格了批准新建生产基地的前提条件，尽管如此，以内陆地区为中心的地方政府仍在积极吸引汽车制造商和培育汽车产业，以期拉动GDP增长。从各行政区来看，力争到2015年构建300万辆以上年产能力的行政区有7个。
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商用车销售网 |
FOURIN以45家商用车制造商为对象进行统计的中国商用车(除微型车)经销商数量的结果显示，截至2011年12月中国商用车经销商数量达到7,746家。分地区来看，在总计7,746家经销商中，东北地区为610家(占整体的7.9%)，东部地区为3,536家(占45.6%)，中部地区为2,195家(占28.3%)，西部地区为1,405家(占18.1%)。与乘用车经销商的分布情况相同，商用车经销商也主要集中于山东省、广东省、河北省、江苏省等GDP排名靠前的行政区聚集的东部地区，该地区成为各制造商的重点销售地区。
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节能与新能源汽车推广 |
自2000年代中期以来，在油价持续走高的背景下，节能与新能源汽车的研发在国内掀起了一股热潮，2006年以来其新产品不断在各大车展和企业的宣传活动中登台亮相。为推动节能与新能源汽车的产业化，在科技部的主导下，我国于2009年启动“十城千辆”项目，财政部配套出台了购买补贴政策，力争到2012年全国节能与新能源汽车运营规模占到汽车市场的10%。但是，截至2011年底，全国累计推广节能与新能源汽车不足两万辆，2011年全年节能与新能源汽车产销量仅占汽车整体销量的0.04%，其产业化和市场推广任重而道远。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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中国长安 |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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产业・政策・市场 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2012.1 （No.58） | ||
特集 | ||
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2012年展望 |
2011年中国汽车的工厂出厂量(1～11月实际出厂量为1,682万辆)预计将与上一年基本持平，为1,850万辆(FOURIN推测)，与2009年50%和2010年30%的增幅相比，2011年的增长率仅为2%左右。车辆购置税优惠等大规模经济刺激政策的退出、针对消费者物价指数(CPI)上涨实施的金融紧缩政策是导致增速放缓的重要外部原因。本篇特辑将从产业政策、新能源汽车、竞争关系变化、海外市场及高层人事变动5个方面，在回顾2011年中国汽车市场的同时，展望2012年将面临的课题。
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乘用车新项目 |
中国汽车市场在2009～2010年连续两年保持了世界第一大汽车消费市场的地位。尽管我国在新车销量上居世界首位，但从质量上来看，距离美国、日本等世界汽车强国仍有很大差距。因此，我国面临着如何由汽车大国发展成为汽车强国的课题，即汽车产业的转型升级。要实现由汽车大国向汽车强国的战略转型，我国汽车产业必须加快产品创新、新能源汽车发展和产业兼并重组。另一方面，鉴于我国汽车市场的巨大潜力，新一轮的合资热潮又被掀起，不过，参与合资的本土系主角已由上汽、一汽等第一阵营大型制造商转向奇瑞、广汽等中大型汽车制造商。
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汽车制造商 | ||
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奇瑞汽车 |
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比亚迪 |
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吉利汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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零部件行业 | ||
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2011.12 （No.57） | ||
特集 | ||
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“Car Testing”实地报道 |
2011年11月3～4日，由CarTesting/Designing/ElectronicsChina执行委员会与同济大学新能源汽车工程中心主办，株式会社ConventionLinakge、电计贸易(上海)有限公司、株式会社FOURIN(北京富欧睿汽车咨询有限公司母公司)协办，同时设有演讲和展会的CarTesting/Designing/ElectronicsChina2011在上海市举行。此次展会的目的是向中国相关行业人士展示日本企业掌握的先进测试技术和机械，并提供技术交流和业务合作的机会。
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乘用车发动机 |
中国的乘用车发动机的2011年1～10月的累计产量为9,964,545台，仅同期比微增1.3%，结束了2009年(同比增长38.0%)和2010年(同比增长38.0%)的快速增长，正在转入平稳增长阶段。当前，国内乘用车发动机制造商仍在积极新建生产基地以增强产能，或引进新技术提高自身产品竞争力。不过，由于我国的乘用车用发动机产业起步较晚，尽管本土系制造商也在不断推进发动机先进技术的研发，但受制于技术储备相对薄弱的劣势，当前仍以与外资系合作的方式开发高性能发动机。
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乘用车节能减排 |
随着汽车社会的推进，汽车保有量从2001年的1,802万辆增加到2005年的3,160万辆，2010年进一步达到7,802万辆，以3年增长1倍的速度扩大，业内预计到2020年中国汽车保有量将超过2亿辆。由此可以预见，能源安全和环境问题将日趋严重，因此，大力推进传统汽柴油车节能减排和新能源汽车的产业化成为中国汽车产业亟须解决的重大课题。2010年国标委发布了第3阶段《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》(报批稿)，该草案旨在到2015年使我国乘用车平均燃料消耗量达到较第2阶段降低20%的7ℓ/100km。
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汽车制造商 | ||
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一汽-大众 |
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上海大众 |
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上海通用 |
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一汽丰田 |
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广汽丰田 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2011.11 （No.56） | ||
特集 | ||
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2011年自主品牌销售 |
2011年中国自主品牌销售出现了自加入WTO以来首次连续半年以上负增长的情况。究其原因，主要是由于受到2010年末一系列经济刺激政策的退出、及以抑制通货膨胀为目的的货币紧缩政策的影响。其中，欧洲系、美国系、韩国系的汽车销量均保持了2位数增长，即便是由于2011年3月东日本大地震而一度停产的日本系制造商也有效控制了销量下滑，确保了1%的增长，而中国本土系自主品牌的下滑态势十分明显。
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2011中国国际新能源汽车产业发展与合作高峰论坛 |
“2011中国国际新能源汽车产业发展与合作高峰论坛暨项目洽谈会”于2011年10月13日～14日在北京举办。本次论坛得到了国家科技部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会等有关部委，以及北京市、上海市、安徽省等有关省市政府的大力支持，世界电动车协会、日本大阪府商工劳动部等中外政府部门、商协会也予以大力协助。论坛以“新能源汽车承载绿色交通使命”为主题，邀请了大批国内外相关专家、学者及行业管理者出席并作主题演讲。
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中国汽车制造商的海外生产 |
中国汽车制造商的海外产量在2008年秋全球经济低迷、以及战略市场俄罗斯实行准入限制的背景下一度萎缩，2010年伴随中东及非洲事业的扩大，最终实现同比回升。预计在2015年之前，中国汽车制造商还将在以印度为中心的亚洲、巴西和委内瑞拉等南美地区陆续建设生产基地。FOURIN根据各公司公布资料及各种报道汇总整理了中国汽车制造商的海外生产计划，从中可以看出，中国汽车制造商的海外生产规模到2015年将达到80万辆。
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汽车制造商 | ||
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奇瑞汽车 |
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比 亚 迪 |
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吉利汽车 |
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长城汽车 |
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力帆汽车 |
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外资系① |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2011.10 （No.55） | ||
特集 | ||
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汽车上牌与使用限制 |
伴随中国的汽车保有量从2001年的1,802万辆增长3倍多达到2010年底的7,796万辆，北京、上海等1线大城市的交通拥堵问题变得愈加严重。为缓解拥堵的交通现状，诸如上海市实施车牌拍卖制度、北京市导入新车上牌限制等，以上海、北京为首的部分主要城市在汽车购买、保有以及使用阶段相继实施了限制购买和使用的对策。但这些对策只能在短期内发挥效应，要彻底避免交通拥堵，完善城市公共交通设施、停车场等基础设施仍必不可少。
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乘用车变速器 |
中国汽车变速器的产量在2010年同比增长1.16%达到841.9万台，其中手动变速器为771.2万台，占整体的91.6%，自动变速器仅为70.6万台。从汽车变速器的进口量来看，继2009年创出746万台的历史峰值后，2010年为288.3万台、2011年1～7月为181.5万台，保持着较高水平。基于中国乘用车生产规模在2010年达到1,389.7万辆、2011年有望突破1,500万辆的形势，预计国内变速器产能不足的现状仍将持续。与此同时，民族系制造商正在积极布局AT事业，以期加快产业化步伐。
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商用车变速器 |
在中国高速公路通车里程不断延长、路面状况不断改善、国家固定资产投资不断增加等带来的商用车产量迅速扩大的背景下，中国的商用车变速器需求由2005年的178万台增长至2010年的437万台。由于商用车主要用于生产经营，用户为追求营运效果，在变速器选择上多采用生产及维修成本相对低廉的国产手动变速器。但是，部分城市为减轻公交车驾驶员的工作强度，在公交车上开始装备操作相对简单的自动变速器，此外，也有少量新一代重型货车也装备了自动变速器，其中以电控机械式自动变速器为主。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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上汽集团 |
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东风汽车 |
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中国长安 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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产业・政策・市场 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2011.9 （No.54） | ||
特集 | ||
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交通运输“十二五”规划 |
根据交通运输“十二五”规划，我国力争到2015年全国公路总里程达450万公里，其中，高速公路达10.8万公里、二级及以上公路总里程达65万公里、农村地区公路总里程达390万公里。并且，该领域投资总额将较“十一五”期间增加31.9%至6.2万亿，其中大部分用于公路建设。中国公路总里程的增加促进了汽车保有量的扩大，预计到2015年中国汽车保有量将由2010年的7,796万辆扩大至1亿5,000辆。对汽车产业而言，《交通运输“十二五”发展规划》中对公路基础设施建设的推进将为汽车销量扩大提供良好环境。
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2011年乘用车市场分析与预测 |
2011年上半年的乘用车市场在汽车消费刺激政策退出及银根紧缩、北京市出台的限购令等利空因素的影响下，销量(基于出厂量)增幅大幅回落，仅同比增长5.8%，与2010年全年33.2%的增长水平相比差距明显。展望下半年市场，除存在货币政策继续从紧、公务车采购进一步严格等不利因素外，因部分需求已于2010年底刺激政策结束前提前释放，特别是交叉乘用车自去年9月以来维持了月均20万辆以上的销量，而今年失去政策优惠后持续低迷，并且下半年将继续负增长，因此，FOURIN预计全年乘用车市场增幅将回落至6～7%。
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2011年商用车市场分析 |
为了考察中国商用车市场规模，FOURIN在CAAM汽车出厂量数据基础上，结合海关进出口数据，减去包括于出厂量当中的出口量，再加入进口量，最终得出2010年国内商用车销量约404.8万辆(出厂量-出口量+进口量)。从数值上看，2010年较2009年同比增长3成，占国内汽车总销量的约22%。但是，进入2011年以后，商用车市场步入减速轨道，2011年1～6月国内销量同比小幅下滑5.5%至约205.7万辆。其中，货车市场降幅明显，客车市场维持小幅增长。鉴于当前商用车市场持续低迷及政策预期不明朗，全年销量恐将回落。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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上汽集团 |
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东风汽车 |
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中国长安 |
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外资系① |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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产业・政策・市场 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2011.8 （No.53） | ||
特集 | ||
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乘用车销售网 |
针对中国乘用车经销店进行统计的结果显示，截至2011年7月中国共计拥有经销店数量达1万7,180家，较2010年7月统计的1万3,455家增长了27.7%。2011年以后，为应对乘用车市场需求向内陆地区转移，各制造商开始致力于在中部和西部地区建设经销网。2011年1～4月的全国销售效率较2010年下降了10.5%，其中，东部地区的降幅大于东部、中部、西部3地区，销售效率现状堪忧。
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海外生产事业 |
中国汽车制造商的海外生产事业主要依托新兴国家，以SKD、CKD的组装生产方式开展。受2008年秋季以后全球经济危机等的影响，海外生产陷入减产或停产的情况增多，此前快速增长的海外出口也在市场收缩的前提下于2009年减速。但伴随以新兴国家为首的经济复苏，2011年1～6月，我国KD散件出口量同比增长27.7%至约3.8万套，预计全年有望突破7万辆大关。
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外资系在华研发事业 |
为扩大竞争日益激烈的中国汽车市场的份额，外资系制造商积极推进在华研发基地的建设。FOURIN针对外资系整车制造商和零部件供应商进行的不完全统计显示，截至2011年7月外资系已在中国的15个行政区设立了88家研发机构(含计划)。从地理分布来看，约一半以上位于上海市和江苏省，不过，随着需求向内陆转移，汽车及零部件制造商也开始向中西部地区扩建研发基地。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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中国长安 |
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其他本土系 |
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外资系① |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2011.7 （No.52） | ||
特集 | ||
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“世界汽车产业 论坛”报告 |
2011年5月20日，北京富欧睿汽车咨询有限公司在北京举办“世界汽车产业论坛”，约250人出席。中国方面，张相木司长等发表演讲；日本方面，下川浩一先生等发表演讲。
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国产乘用车投放计划 |
2011～2016年，预计中国汽车市场累计将有217款新产品上市。其中6成以上为C、SUV及B细分市场车型。今后，中国原创的合资自主品牌将成为中国汽车市场上一股新的潮流。
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自主品牌车企的海外并购 |
在国家提出的“走出去”战略指导下，我国汽车企业的海外并购日益增多。特别是2007年8月全球金融危机爆发以来，以发达国家为主要市场的国际汽车巨头受到重创，为了走出低迷，纷纷重组内部结构抛售亏损资产，这让渴求技术的中国汽车企业获得了海外并购的良机。因此，2009年中国汽车行业迎来了海外并购的第二次高峰(第一次发生在2004年左右)。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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上汽集团 |
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东风汽车 |
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中国长安 |
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广汽集团 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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分类别 |
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本土系 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2011.6 （No.51） | ||
特集 | ||
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上海车展 |
在展车达1,100辆创史上最大规模的第14届上海国际汽车工业展览会(AutoShanghai2011)上，国内外汽车制造商纷纷发布针对中国消费者需求的新产品，其中中国本土系制造商迅速推进动力总成技术的高度化，正在缩小与外资系制造商的技术差距。此外，本土系制造商也致力于安全技术、车载信息服务系统等领域，力求借此加大与其他本土系制造商的产品差异化。
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汽车出口 |
中国的汽车出口在2009年同比减少46.2%跌落至33.2万辆(根据CAAM统计)，但2010年触底反弹，同比增长63.9%回升至54.5万辆。究其反弹的原因，是由于世界各国采取的经济刺激政策等使2010年世界经济缓慢复苏，从而带动汽车需求的增加，而且2010年1月中国与东盟间的自由贸易协定生效等中国政府对出口事业的支援也发挥了作用。各本土系制造商正在推进海外事业战略由一直以来的以出口为主向本地化生产转型。
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自主品牌乘用车 |
中国的国产乘用车在2000年代以后才逐渐驶入真正自主开发轨道，并从以往的学习外资生产技术向吸收开发技术过渡。2009年在政府一系列消费刺激政策的拉动下，出厂规模由2000年的52万辆扩大到458万辆，2010年进一步增长至约628万辆。在政策推动自主品牌乘用车市场迅速扩大的背景下，外资系主导的合资自主品牌正成为中国汽车产业一股新的潮流。另一方面，摆脱政策推力效果和理性扩充产能成为课题。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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上汽集团 |
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东风汽车 |
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北汽集团 |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2011.5 （No.50） | ||
特集 | ||
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分地区乘用车销售 |
FOURIN对中国乘用车(含进口乘用车)的需求结构进行了分析。结果显示，东部地区的销量占全国销售的50%以上，为全国最大的消费市场；而中部、东北和西部地区的增长率普遍高于全国平均水平，可见，需求继续向内陆地区倾斜。大众、通用已在丰田、本田、日产3大日系制造商的集散地成功扩大销量，这恐将削弱当地日系制造商的实力，今后，各制造商为在各自优势地区确保市场份额，预计将加强销售战略等，因此，各地区的制造商之间的竞争恐将更加激烈。
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摩托车产 业 |
中国2010年摩托车工厂出厂量为2,659.2万辆，与因全球经济危机导致出口减少的2009年(同比减少39.5%)相比增长了4.4%。虽然以发展中国家为主的摩托车出口回暖，同比增长45.3%，但内需缩小(曾预计针对农村地区的补贴政策将带动需求扩大，但事与愿违)最终导致整体出厂量仅略微增长。2011年以后，由于国3排放标准实施将带来成本上升、部分城市明令取缔摩托车等，预计国内市场将很难打开局面，因此，中国摩托车产业若要复兴只能重新依赖出口市场。
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商用车发动机 |
我国的商用车主要以柴油发动机为主，截至2010年末柴油化率(柴油机车型产量占商用车整体产量的比率)由2004年的78.9%提高至90.3%，柴油发动机在商用车中的装备比率不断升高。其中，中重型商用车的柴油化率更高达98.5%。近年来，我国发动机企业也在加速扩充以柴油发动机为主的商用车发动机产能。截至2010年末，产能达552万台，预计到2012年将进一步突破600万台。此外，2012年我国将施行国4排放法规，而且，我国的商用车产品正日趋高端化，预计这将促使我国商用车发动机企业加速推出满足新排放标准的发动机产品。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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上汽集团 |
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东风汽车 |
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奇瑞汽车 |
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吉利汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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零部件行业 | ||
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外资系① |
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产业・政策・市场 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2011.4 （No.49） | ||
特集 | ||
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安全问题 |
我国的交通事故起数自2002年达到77.3万起的峰值之后，连续7年下降，2009年已降至23.9万起，约为2002年的三分之一。其中，在汽车行驶过程中发生的交通事故起数明显减少，可以说汽车安全相关法规的建设、汽车碰撞评估系统的启动、以及汽车制造商扩大采用安全装备等对交通事故起数的下降发挥了重要作用。今后，如何在需要采取防止触电等新安全应对措施的EV和HV等新能源汽车方面确保安全性将成为汽车行业面临的新课题。
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日系零部件供应商进军中国 |
日系企业在中国的汽车零部件、汽车相关原材料以及机械设备领域的投资项目达706个(截至2011年2月FOURIN统计)。在日系汽车零部件供应商进军中国市场的进程中，以1995年跟随丰田集团进军天津地区的零部件供应商及2004年与丰田和日产拥有较多合作的零部件供应商的进军动向最为活跃。然而，2005年4月的反日游行致使日系零部件供应商对中国的投资热情下降，2006年的投资项目仅为52个，约降至年平均投资项目超过100个的2003～2005年的一半以下水平。
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2011年“两会”汽车相关提案 |
全国政协十一届四次会议和第十一届全国人大四次会议(统称为“两会”)分别于2011年3月3日～13日、2011年3月5日～14日在北京举行。作为“十二五”的开局之年，2011年的“两会”备受瞩目。在“两会”代表中，来自汽车行业的代表一直是备受关注的群体，除了因为其中大部分作为企业老总的身份和影响力之外，近年来我国汽车产业的快速发展也为他们提供了成为焦点的土壤。FOURIN通过解读2011年“两会”中汽车界代表的提案，预计“治堵”、“节能环保”、“新能源汽车”等关键词将引领我国今后汽车产业的发展方向。
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汽车制造商 | ||
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中央企业 |
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华晨金杯 |
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上汽集团 |
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力帆汽车 |
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交叉乘用车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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分类别 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2011.3 （No.48） | ||
特集 | ||
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ForCar China乘用车销售预测 |
FOURIN自2010年开始与总部位于德国的专业预测调研公司BDWAutomotiveGmbH合作，提供分品牌和分车型的中国汽车销售预测服务。该预测服务的特点在于，通过数字化处理影响中国乘用车销售的诸多要素，从中抽出各自的影响力系数，从而构建短期月度预测和中长期年度预测的模拟模式。
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2011年乘用车销售目标 |
据FOURIN独家统计，2011年中国国产乘用车出厂量将达1,683.5万辆，与2010年实绩相比扩大22.4%。由于拉动2009～2010年中国乘用车市场扩大的3项汽车消费刺激政策已于2010年末到期，再加之2011年北京开始限制新车上牌等，因此，认为2011年的增长必将放缓的观点逐渐占据上风。另外，供不应求也是原因之一。
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整车生产能力 |
2010年的中国汽车产能已由2000年的471万辆扩大了3.5倍，达2,127万辆。预计2015年将进一步扩大至4,094万辆，到2020年，仅基于公开信息统计的产能就将达到4,661万辆。主要的汽车制造商仍在大力推进设备投资，以应对快速增长的市场。不过，因误读市场导致的经营风险也将与设备投资规模成正比而逐渐加大，因此，预计对各制造商而言，慎重对待在中国的设备投资速度和规模的时期终将到来。
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二手车市场 |
我国的二手车交易量(不含摩托车)已从2004年的116万辆增加至2009年的323.2万辆，增长近2倍，预计2010年有望达到390万辆左右。但是，截至2009年我国二手车交易量尚不足新车销量的1/4，与美国等汽车发达国家相比，我国的二手车市场仍处于较低水平。而且，因相关法规缺失等当前我国的二手车市场相对混乱，这种局面亟待改善。
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汽车制造商 | ||
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海马股份 |
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江淮汽车 |
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东风集团 |
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众泰汽车 |
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华泰汽车 |
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外资系① |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2011.2 （No.47） | ||
特集 | ||
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技术合作 |
中国汽车产业中，2009年下半年以来，在中央政府的推动下，加速推进新能源汽车产业化的本土系企业与寻求新商机的外资系企业之间围绕EV技术的合作十分活跃。由于对本土系汽车制造商而言，亟待获得动力电池、电机、电控技术和确保供应商，因此，预计今后围绕该3项技术的合作将异常活跃。另一方面，外资系企业也开始着手与开发能力不断提高的本土系企业开展核心零部件的合作开发等，中外企业之间的技术合作迈上新台阶。
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重型货车 |
中国重型货车市场中，本土系占98%以上的市场份额，一直以来在技术和资金实力上掌握主导权的外资系企业的市场份额则正在相对下降。对本土系制造商而言，在力争扩大本国市场规模和开拓海外市场的同时，如何获得与其他企业产品实现差异化的技术能力将成为今后关注的焦点，而对外资系制造商而言，能否缩小与中国本土产品的价格差距将成为扩销的关键。另一方面，在中国本土制底盘上装备外资系制造商的发动机或驾驶室的产品、即所谓的“拼装”产品正在增加。
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汽车税费制度 |
中国现行的汽车税费制度的现状是以车辆价格和排量为主要指标、以抑制汽车消费为主要税负重点、以财政收入为征税主要目的。随着汽车作为向国民逐渐普及的大众消费品的不断扩大，与欧、美、日等汽车发达国家“鼓励购买、限制使用”的基本导向相对，我国汽车税制体现出的抑制汽车消费的不合理性开始显现。近年来，我国也开始积极开展税制改革，先后在消费税、燃油税和车船税方面进行调整。在我国鼓励发展新能源汽车的背景下，也应尽快出台有利于新能源汽车发展的税收优惠政策。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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东风集团 |
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广汽集团 |
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苏州金龙 |
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中国重汽 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2011.1 （No.46） | ||
特集 | ||
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2011年行业展望 |
中国的汽车生产规模2010年将突破1,800万辆(1～11月销量为1,640万辆)。2009年的增长可以看作是由各种刺激政策所引发的，2010年的跨越则可以看作是2009年惯性的延续。然而，由于购置税优惠政策将退出市场，因此，业内诸多有识之士认为2011年增幅放缓将无法避免。本篇特集将从中国汽车产业的产业政策、技术标准、兼并重组动向、本土制造商的开发实力以及业内高层人事变动等5个视角出发，在回顾振奋人心的2010年的同时，对2011年的课题进行展望。
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新能源汽车的商业化和产业化 |
中国政府正以前所未有的力度推广新能源汽车，以实现其商业化目标。除了在《汽车产业调整和振兴规划(2009～2011年)》中明确提出了2011年新能源汽车销量目标之外，2010年以来又相继出台了具体的补贴措施。尽管新能源汽车的市场规模距离真正的商业化和产业化仍有较大差距，但是我国已经确定将新能源汽车产业作为战略性新兴产业加以发展。不过，在我国汽车产业积极致力于新能源汽车商业化和产业化建设的同时，也面临着巨大的挑战。其中包括相关基础设施建设不完善、核心技术不成熟以及部分本土企业缺乏自主创新意识等。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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上汽集团 |
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东风汽车 |
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奇瑞汽车 |
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广汽集团 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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节能与新能源·智能网联汽车 | ||
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制造商·产品 |
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原材料·技术及其他 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2010.12 （No.45） | ||
特集 | ||
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“十二五”汽车产业规划 |
中国汽车产业“十二五”（2011～2015年）规划的总体目标于2010年10月召开的中共十七届五中全会期间公布。规划指出力争到2015年中国汽车产销规模达到2,500万辆，但是鉴于保有量急速增长的同时，预计能源安全问题将日趋严峻，该目标较“十一五”规划期间20%以上（实绩）的年实际增长率相对保守。此外，针对“十二五”期间作为基础产业的汽车产业，提出由世界大国向世界强国转型的目标，并将纯电动汽车及插电式混合动力汽车（EV·PHEV）、而非混合动力汽车（HEV）作为我国战略产业，积极推动在该领域形成可引领世界汽车产业的汽车强国体制。
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EVS25实地采访 |
FOURIN于2010年11月对深圳市召开的“第25届世界电动车大会暨展览会”（The25thWorldBettery,HybridandFuelCellElectricVehiclesSymposiumandExhibition=EVS25）进行了实地采访，分析了中国EV产业今后的发展趋势。我国在下一个5年国民经济发展规划（“十二五”规划）中，对EV（电动汽车）赋予了战略性产业的地位，基本确定了大力培育EV产业的方向性。据FOURIN预测，如果通过低速低价格EV的投放，EV需求实现真正扩大，此后随着锂电池价格不断下降，并逐步向高端EV转型，那么，到2020年EV极有可能达到100万辆以上,获得乘用车市场3%的份额。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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吉利汽车 |
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中国长安 |
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南骏汽车 |
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外资系① |
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摩托车及其他 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2010.11 （No.44） | ||
特集 | ||
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汽车产业集群 |
我国已形成包括以长春为中心的东北地区汽车产业集群、以北京和天津为中心的环渤海地区汽车产业集群、以上海为中心的长江三角洲汽车产业集群、以武汉为中心的中南地区汽车产业集群、以广州为中心的珠江三角洲汽车产业集群、及以重庆为中心的西南地区汽车产业集群的6大汽车产业集群。近来，随着奇瑞汽车、吉利汽车、一汽-大众等汽车制造商相继进军内陆地区，内陆地区的汽车产业集群数量不断增加。而且，新能源车产业的集群化也有增长趋势。然而，汽车产业集群的泛滥并无法提高产业效率，因此，制定全国范围的集群战略迫在眉睫。
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新能源乘用车 |
我国的新能源汽车开发通过“十五”、“十一五”、“863”计划的实施，初步建立了混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车“三纵三横”的布局。但据工信部牵头制订的《节能与新能源汽车发展规划(2011～2020年)》，EV将成为汽车产业转型的重要战略方向。整车的研发和推广也带动了与之配套的动力电池和电机等核心零部件产业的跟进，但由于设备投资大、技术要求高，其核心技术难以在短期内掌控，零部件产业化的滞后在一定程度上将制约整车产业的发展。因此，国家在明确整车技术发展方向的同时，有待加强对关键零部件产业的扶持和推进供应链建设。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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上汽集团 |
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比 亚 迪 |
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福田汽车 |
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长城汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2010.10 （No.43） | ||
特集 | ||
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中长期战略技术路线 |
工信部于2010年5月出台《汽车产业技术进步和技术改造投资方向(2010年)》，该政策指出了我国汽车产业整车和零部件的技术进步方向。还在将电动化作为我国汽车产业的最重要课题的同时，将技术路线锁定于纯电动汽车(EV)和插电式混合动力汽车(PHEV)，力求形成可与世界汽车制造商相抗衡的技术能力。而且，正式认可了介于摩托车和汽车之间的新分类——低速短途的城市小型乘用车(CityCommuter)，这极有可能培育一个新的市场。
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通用战略 |
一直以来，通用凭借向中国不断引进品牌组合等市场资源，其作为在华最大汽车制造商的在华事业扩张大获成功。2009年，通用除了将欧美以外的海外事业总部迁往上海之外，还大举扩充了其位于上海的开发基地。预计到2020年代，将形成如下事业格局，即包括通用的产品企划和开发业务在内的全球事业体制以上海为中心展开，北美通用专注于SUV事业和下一代新能源车、澳大利亚通用主要致力于大型FR乘用车事业，由此可见开发资源将加速向上海转移。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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上汽集团 |
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奇瑞汽车 |
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比 亚 迪 |
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宇通客车 |
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外资系① |
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摩托车及其他 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2010.9 （No.42） | ||
特集 | ||
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研发公司 |
一改以前沿袭逆向工程开发手法的“阿尔特”、大多研发人员来自哈尔滨工业大学和上海同济大学的“同济同捷”、因开发的吉利“熊猫”的大畅销而名声大振的长城华冠等本土系研发公司快速扩大了市场影响力。由于大多数扩大产品投放数量的本土系汽车制造商为了抑制产品开发费用，倾向于与汽车设计、研发公司合作，所以带动了本土系研发公司的发展。另外，以上汽车研发公司均发布了EV或混合动力样车，努力响应中国政府推进的新能源汽车项目。
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ECFA |
2010年6月29日，海峡两岸关系协会（中国大陆）与海峡交流基金（台湾）在重庆签署了相当于自由贸易协议（FTA）的海峡两岸经济合作框架协议（ECFA），计划806种工业产品的关税在2013年1月1日前撤销。台湾面向中国大陆的乘用车出口未能纳入早期收获计划，但是零部件的贸易自由化的同时，两岸零部件事业的分工和互补合作的可能性增大。另外，在后续协议中，附带进口配额的汽车几乎无疑可以纳入关税撤销对象，所以有望激活台湾汽车产业。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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华晨汽车 |
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北京汽车 |
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星马集团 |
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正道汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2010.8 （No.41） | ||
特集 | ||
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经销网建设 |
FOURIN统计45个国产乘用车品牌和23个进口乘用车的经销店数据显示，截至2010年7月的经销店数量达1万3,596家，与2009年4月统计的1万929家相比，增加了24.4%。2010年以来，随着经济恢复增长，沿海地区的乘用车需求快速恢复，销售效率进一步提升；而2009年开始加速扩建经销网点的内陆地区由于在2009年购置税减免的政策利好下，部分需求提前释放，2010年经销店出现过剩。今后，快速扩张的内陆地区经销网建设将放缓，有可能再次加强销售增长快的沿海地区的经销网点建设。
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民营汽车制造商 |
在汽车市场高度发展的背景下，民营汽车制造商凭借低价格产品战略迅速扩大市场影响力。在汽车产业整体结构中，民营系的生产比率从2000年的1.5%到2009年上升至11.2%。但民营系的生产主要集中在以比亚迪、吉利、长城等少数大型制造商，由于产品路线的不同，两极分化严重。此外，在汽车产业兼并重组的推进下，一批中小民营企业在面临生存困境的情况下，可能被亟需发展自主品牌事业的国有大型制造商整合，2010年4月广汽整合吉奥已开启了先河。今后的兼并重组动向有待关注。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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上汽集团 |
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北奔重汽 |
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集瑞联合 |
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恒通客车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2010.7 （No.40） | ||
特集 | ||
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2009年上市企业业绩分析 |
FOURIN统计上海、深圳、香港上市的110家整车、零部件等相关企业的2009年度经营业绩显示，实现增收增利的上市企业有55家，与受原材料价格高涨和雷曼破产引发的金融危机蔓延的2008年相比增加了23家，汽车相关企业的业绩明显有所改善。另一方面，2009年各公司优先考虑改善业绩，压缩固定资产投资的倾向较高。上海汽车、东风汽车将固定资产投资控制在上年度的6～7成，而比亚迪则是坚持高调的设备投资，表现出了积极的增产投资态势。
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汽车保有 |
截至2009年末，中国的汽车保有量达6,288万辆，同比增长23.3%。其中，个人汽车保有量扩大至同比增长25.0%的5,218万辆。中国的汽车保有量于2008年超过德国，跃居世界第3位。2010年将有望以7,500多万辆规模超过日本上升至第2位，业内预计到2020年将增至1.5亿辆，中长期会增至4.9万辆，大幅超过美国（2009年2.5亿辆）。但是，汽车保有量扩大的同时，亟需解决能源和公害问题等，所以节能环保汽车的普及是关键，可持续发展的产业政策的出台将左右中长期汽车保有。
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汽车制造商 | ||
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中国一汽 |
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上海汽车 |
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长安汽车 |
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奇瑞汽车 |
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吉利汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2010.6 （No.39） | ||
特集 | ||
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Auto China 2010 |
2010年北京车展共有2,100家公司参展，展出900辆汽车。发布了众多满足“重视外观，接送用途需求高”的消费者需求的新车型。此外，外资系一直以来将在其他地区已投放的车型引入中国生产的本地化路线开始转变，根据现代汽车发布的Verna本地化生产计划，该车将率先在中国进行生产。另外，相对于日本、欧美企业作为重点的HEV、PHEV，本土系制造商则展出了众多EV产品，EV改变中国技术路线的可能性不断上升。
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汽车召回 |
汽车召回制度自2004年实施以来已累计召回缺陷车辆377万辆，并且召回产品种类已从乘用车扩大到客车、货车领域。然而，商用车鲜有召回，召回车辆主要以乘用车为主，并且集中在外资系产品，本土系的召回比率仅3%。因此，被认为现有的召回规定由于缺乏强有力的法律标准和处罚措施，导致约束力不足。已有声音呼吁汽车召回提升至国家立法层面，但严厉的质量管理制度有恐损害正处于发展中的自主品牌车企的利益，所以仍需拭目以待。
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汽车制造商 | ||
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长安汽车 |
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陕西汽车 |
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比亚迪汽车 |
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广州汽车 |
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江淮汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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外资系① |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2010.5 （No.38） | ||
特集 | ||
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汽车出口 |
中国的汽车出口在全球经济低迷的2009年同比减少40%，但2010年以来进入复苏期。由于2009年实现40%增长的国内市场的快速扩大，部分本土系汽车制造商倾向于优先为国内市场供应产品。另一方面，中国政府预计不足出厂量5%的汽车出口还有增长余地，今后计划将汽车出口作为带动GDP增长的重要动力源，加以发展和强化。因此，长期来看，本土系制造商的海外KD基地建设・扩产、销售网建设取得进展的同时，汽车出口也有望扩大。
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零部件配套 |
中国的汽车零部件配套以日系和韩系为主，系列内部交易成为主流。但是，在低价格乘用车不断投放的形势下，为提升成本力，不拘泥于系列的产品交易也开始活跃起来。在一部分领域，外资系制造商开始向本土系供应商发出订单，除了玻璃、轮毂等质量可以确保、具有成本优势的领域已实现向本土系制造商采购之外，在原材料和EPS等电子零部件领域也不断取得进展。并且，近年来，由于新能源汽车开发项目的增加，包含从其他行业进入汽车产业的新企业采购在内，配套关系正不断发生变化。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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郑州日产 |
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中兴汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2010.4 （No.37） | ||
特集 | ||
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产能建设 |
据FOURIN统计，中国汽车产业整体生产能力从1998年的423万辆增至2009年的1,799万辆，增长了3.3倍。2010年整体产能将进一步增至2,234万辆，并且预计2015年将扩大至3,136万辆。另一方面，2009年汽车行业整体的产能利用率上升至77%，为10年来的最高水平。尽管生产能力增大，而产能利用率仍比2008年的59%扩大了18个百分点。预计今后汽车制造商在淘汰老旧工厂的同时，将积极推进新型工厂的建设。
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汽车下乡 |
2009年初出台的“汽车下乡”补贴政策有效地刺激了汽车制造商拓展农村市场和农民购买汽车的欲望。全年共有98家汽车制造商参与汽车下乡，入选车型达6,300款。截至2009年12月底全国补贴下乡汽车达167万辆。“汽车下乡”政策有效地拉动了微型车的市场需求，2009年包括交叉乘用车和微型货车在内的微型车实现了81%的高增长。该政策将延续到2010年底，预计2010年仍将有望拉动100万辆以上的新增需求。
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汽车制造商 | ||
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北京汽车 |
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华泰汽车 |
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外资系① |
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产业・政策 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2010.3 （No.36） | ||
特集 | ||
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2010年销售计划 |
据CAAM汇总的各乘用车公司2010年销售计划显示，鉴于2009年销售实绩增长53%，2010年行业合计销售计划力争达到增长31%的1,353万辆。本土系提出了671万辆的高调目标，比2009年实绩增长47%；而外资系的销售目标增幅为日系17%、欧系18%、美系20%、韩系23%，均不到中国本土系的一半。大众（VW）为了维持产能提升和质量的平衡，计划销售增长率控制在15%。比亚迪计划销售80万辆，比2009年实绩增长78%，继续保持高调，超过了因质量问题遭遇困境的丰田汽车76万辆的在华销量目标。
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商用车事业 |
商用车行业自80年代以来通过引进技术，进入发展轨道，年产规模从1978年的约10万辆增至2009年的250万辆。但合资之路却举步维艰。自1985年五十铃率先在中国打开合资之门后，戴姆勒、依维柯、雷诺、沃尔沃等商用车巨头先后在华启动合资事业，但最终结果或是不欢而散、或是无功而退。但2000年代后期以来，国内外技术法规加强给商用车产品带来升级契机，而中国的城市化进程又将带动商用车需求增长。在此背景下，外资系试图凭借技术优势卷土重来，通过调整在华战略在货车领域积极展开合资合作。
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汽车制造商 | ||
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一汽vs重汽 |
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海马汽车 |
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青年汽车 |
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中通客车 |
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外资系① |
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外资系② |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2010.2 （No.35） | ||
特集 | ||
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在华采购战略 |
世界汽车制造商与零部件供应商为加强成本竞争力，加速了在华采购战略。日系汽车制造商调整集团内采购的趋势愈发明显。丰田与日产2009年11月首次参加广州零部件购销展览会，表现出了将扩大采购中国产零部件的积极意向。而注重在华采购的欧美系制造商在2008年下半年以来的经济危机深化的同时，进一步加强了以中国为核心的亚洲采购渠道。今后，由于零部件采购向中国转移，发达国家的汽车产业难免出现空洞化，日本汽车零部件产业将受到打击。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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上汽通用五菱 |
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众泰汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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外资系② |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2010.1 （No.34） | ||
特集 | ||
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汽车普及成熟度 |
2009年的中国汽车市场因行政方针出现180度大转弯得以拯救，即①排量1.6ℓ以下乘用车购置税减轻、②农村用户购车补贴、③换购补贴政策、④燃油税正式实施等，一系列刺激政策的出台使汽车产业得以度过难关。但是，大规模的财政出动终究只是为恢复经济的关联手段，今后还有待进一步开拓内需和海外业务的真正恢复。而未能通过自身努力重返成长轨道的汽车制造商在产业兼并重组中有可能沦为牺牲品。
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产品更新战略 |
大众汽车集团自2009年以来，继续发布了展望中长期的在华事业战略。以引进直喷汽油发动机为主继续推进动力总成战略，将一直以来是日系大本营的南部区域定位为重点扩销区域，致力于在该地区扩大产品销售，力争到2018年将销量提升至200万辆。另外，12月宣布与铃木进行资本合作，大众集团将成为在新兴国家最具竞争优势的全球第一大汽车集团。预计将加强对铃木在华合资事业的影响力，日德两家汽车制造商在华合作动向有待关注。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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北京汽车 |
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力帆汽车 |
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金龙汽车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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产业・政策・市场 | ||
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外资系② |
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2009.12 （No.33） | ||
特集 | ||
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汽车普及成熟度 |
FOURIN将于近期发行的特别调查报告《2020年中国乘用车市场展望》中研究分析了中国乘用车市场的发展过程，并展望了未来至2020年的发展趋势。据该调查报告分析，乘用车制造商要在快速向买方市场转变的形势下持续制胜，不断加强产品性价比、打造满足不同地区和消费群结构的丰富产品线不可或缺。中国市场的增长性巨大已成为共识，从城市发展水平来细看，收入水平及人口流动结构、城市规划·建设对乘用车市场需求会产生较大影响。
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产品更新战略 |
在产品竞争不断激化的背景下，各乘用车制造商积极推进产品改款，缩短了产品的更新周期。另外，外资系制造商在进行现有产品更新的同时，推动了与其全球车型的同步化。但是，本土系制造商大多由于进入乘用车领域较晚，第一代产品的技术成熟度及品牌认知度低，后续产品几乎都以新车型推出。并且，本土系制造商为重新树立产品形象，积极致力于品牌更新。但是，要在市场中制胜，除了车型改款之外，市场战略的调整也是需要面对的课题。
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汽车制造商 | ||
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奇瑞汽车 |
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上海汽车 |
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吉利汽车 |
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哈飞汽车 |
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军用越野车 |
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外资系① |
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外资系② |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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本土系 |
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外资系① |
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产业・政策・市场 | ||
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外资系② |
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2009.11 （No.32） | ||
特集 | ||
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FTA |
中国因2001年加入WTO获得最惠国待遇，此外2004年以来为放宽进出口贸易限制条件，截至目前已签订了9件贸易自由化协定(FTA)。但是，如2009年9月美国对华发动轮胎特保案，贸易摩擦也不断升温。中国政府旨在通过坚定推进FTA谈判以规避贸易战。但是，根据协议内容的不同，也有可能会对今后的汽车相关产品进出口贸易蒙上阴影。
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商用车 |
商用车出厂量经历2008年以来持续的低迷和调整期后，2009年3月换购补贴政策的出台促进商用车销售再次活跃起来，以纳入补贴对象的轻型货车与微型货车为增长动力源，1～8月出厂量增至210万辆，同比增长了11%。并且，自7月份以来，汽车以旧换新补贴范畴进一步扩大，带动中大型商用车的销售恢复，预计2009年全年商用车出厂量有望跃上300万辆的大关。
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电子百强 |
2008年中国电子元器件百强制造商的销售额规模合计达1,194亿元。据FOURIN调查，电子元器件百强企业中，接近一半的47家公司的产品配套已向汽车相关领域拓展，与2007年的39家相比增加了8家。目前电子元器件制造商大都集中在产业和技术基础雄厚的东南沿海地区，但是今后随着中国汽车产业向内陆地区拓展业务，有望向中西部推进产业转移。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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长城汽车 |
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成都王牌 |
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外 资 系 |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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民族制造商 |
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外资制造商 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2009.10 （No.31） | ||
特集 | ||
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进口车 |
受2008年秋以来不断蔓延的经济危机和2008年9月政府再次调整乘用车消费税所产生的影响，2008年中国的进口乘用车市场增长放缓。但是，2009年以来在经济逐步复苏的背景下，各制造商加强了新产品投放，2009年1～7月市场已凸现出复苏兆头。不过由于各大出口商所采取的新产品投放策略不同，进口乘用车市场份额正不断发生变化。
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质量保证 |
乘用车制造商为了在激烈的销售竞争中取胜，积极致力于魅力型新产品的开发，同时其经营方针开始向重视客户转变，力图充实产品质量保证和售后服务内容。另外，各制造商将提高客户满意度纳入中长期目标，积极致力于销售和服务人员的培训和打造服务事业，但对于缺陷产品的召回本土系制造商的态度消极，今后在加强质量保证的同时有待加强召回意识。
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变速器 |
中国的变速器行业乘用车自动变速器产能不足，而商用车手动变速器制造设备却处于过剩，行业过去为规避投资风险所产生的缺憾已凸现出来。据FOURIN统计，变速器的计划年产能力将从2009年的1,385万台到2015年增至1,988万台，但是不同车种・变速器类型的OEM需求和产能建设的不平衡显著，如果不进行调整中期仍将对进口产品持续形成依赖。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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奇瑞・江淮 |
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宇通客车 |
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外 资 系 |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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民族制造商 |
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外资制造商 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2009.9 （No.30） | ||
特集 | ||
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振兴政策效应 |
中国政府于2009年上半年出台了包括汽车、钢铁、电子信息和造船等9大制造业及物流业在内的10大产业振兴规划，旨在通过维持经济增长创造就业。产业振兴政策由于积极的财政出动和银行信贷的大幅放宽，效果快速凸现，从截至2009年7月的速报数据来看，除石油化学和装备制造以外，其它行业的业绩均开始超过去年同期。但是振兴政策存在过度依赖制造业的风险。
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内陆地区销售 |
FOURIN按经济发展阶段将中国的行政省区划分为三大区域，并基于GDP规模将主要348个城市分成五个等级，根据上排量研究分析了中国乘用车（国产、进口车合计）销售的地区分布特点。分析结果显示乘用车需求已从沿海地区向内陆地区转移，并从1级城市向2级以下城市延伸。2009年由于财政出动的补贴效应，转型进一步加速，地区的需求格差增大。
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技术合作 |
2009年５月大众与比亚迪就电动汽车签署合作协议等，以新能源汽车领域为中心的汽车行业的技术合作开始活跃。另外，德尔福为上海汽车提供轻度混合动力技术，成为外资系供应商正式获得本土乘用车制造商混合动力OEM的首单。今后在新能源汽车领域商机将不断扩大，围绕技术互补和确保技术供应途径将拉开行业技术合作重组的序幕。
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汽车制造商 | ||
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海马汽车 |
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上海汽车 |
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北京汽车 |
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长安汽车 |
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中国重汽 |
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外 资 系 |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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民族制造商 |
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外资制造商 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2009.8 （No.29） | ||
特集 | ||
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海外事业 |
中国汽车制造商的海外事业受全球经济危机和抬头的保护主义高潮所影响，在调整俄罗斯、北美等市场进军计划的同时，对于进军有望扩大事业规模的海外市场的积极姿态并未发生改变。但是，要在有限的海外进驻市场确保事业的成功，不仅仅要靠一直所依赖低价格的产品竞争力，而与当地合作伙伴联合开发、生产吸取了当地市场需求的产品的重要性增大。
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两岸事业 |
汽车市场趋于成熟的台湾地区2009年5月宣布向正迈向全球最大汽车市场和汽车生产国的中国大陆开放汽车生产领域。虽然对大陆的整车进口限制政策目前尚未改变，但是今后解禁可能性增大。因此，将来自大陆的投资自由化/贸易自由化纳入视野的两岸汽车产业将快速推进业务分工，而两岸业务的构建能力成为新的课题凸现。
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新能源汽车 |
中国政府2009年选定13个城市为试点，进入了选定新能源汽车技术路线的工作阶段。由于各地方的新能源汽车采购均倾向于优先采用本地汽车制造商生产的产品，地方保护主义遭到批判。另一方面，新能源技术路线的选定将成为决定今后汽车社会化方向的重要根据，在技术开发竞争中不甘落后各主要汽车制造商都采取了积极的姿态。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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奇瑞汽车 |
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吉利汽车 |
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外 资 系 |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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民族制造商 |
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外资制造商 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2009.7 （No.28） | ||
特集 | ||
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乘用车发动机 |
2008年中国的乘用车发动机生产规模达651万台；在经济恶化的2009年Q1受1,600cc级产品所带动，整体保持了3%的增长。2009年以来，引导小型车消费的一系列措施相继出台，以1,600cc以上的汽油发动机为主力产品的日美欧系制造商的发动机产量在2009年Q1降至130万台，同比减产两位数，而本土系和韩国系制造商则继续扩大了1,600cc级产品的生产。到2012年乘用车发动机年产能将达1,676万台，比目前增长45%，因此有待形成实现产品差异化的技术力。
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商用车发动机 |
中国的商用车发动机产能从2001年的184万台增至2008年的424.5万台，据FOURIN统计到2012年将进一步扩大4成，增至585.5万台。此前商用车发动机的产能建设一直以本土制造商为主。但是，2009年以来为抓住排放标准加强所带来的商机，外资系制造商积极加大了在华设备投资。除了扩建产能之外，大型汽车制造商还加强了商用车发动机的自产。今后随着配套竞争的激化，收益性将难免出现下降。
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上市公司2008年业绩 |
FOURIN统计的118家汽车相关上市公司的2008年决算结果显示，有35家减收，80家收益减少。2008年上半年前持续的高度增长给83家公司带来了增收，但是实现增收增益的仅有33家，与2007年的91家相比大幅减少。业绩恶化的主要原因除了第4季度经济快速衰退之外，还有高价格采购的原材料成本不能冲销所致。2009年由于汽车补贴效应等有望促进销售恢复，但是可应对原材料价格变动的采购体制的调整成为经营课题凸现出来。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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吉利汽车 |
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广州汽车 |
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三菱汽车 |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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民族制造商 |
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外资制造商 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2009.6 （No.27） | ||
特集 | ||
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Auto Shanghai 2009 |
在2009上海国际汽车展览会上，全球汽车制造商共发布了全球首发车型13款、亚洲首发车型25款。各汽车制造商均将正迈向全球最大汽车市场的中国视作是经济危机下的最重要市场，在各自所具有优势的细分领域加强战略新产品的投放。在推动中低端车型的本地化生产的同时，在高级车领域以包括混合动力汽车在内的新产品发起销售攻势。此外，继承了自2006年北京车展以来对节能环保技术的宣传，众多的本土系汽车制造商都展出了混合动力车型，不过除比亚迪之外基本都停留在样车的宣传阶段，今后要正式推向市场还有待策定有力的销售战略。
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销售网建设 |
中国将在2009年成为与美国同级的全球最大汽车市场，同时汽车销售网点也将成为全球最大规模。对于自2008年下半年以来因全球经济危机身处经营困境的汽车制造商来说，亟需把握各地区的消费需求建立高效率的销售网络。致力于在华南地区拓展销售网点的丰田与在华东和西北扩充销售网点的大众和在华东和华中拓展网点的本田、现代相比，其销售效率显著下降。在市场增长潜力大的地区开拓销售网点将成为汽车制造商的竞争焦点，同时在已基本完成销售网点建设的主要城市通过现有网点的整合提升销售效率将成为今后的课题。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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奇瑞汽车 |
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吉利汽车 |
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外资系 |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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民族制造商 |
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外资制造商 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2009.5 （No.26） | ||
特集 | ||
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Auto Shanghai新车发布 |
在中国经济形势尚不明朗之际，4月20日开幕的AutoShanghai2009的盛况却格外引人注目。本届汽车展览会上濒临经营危机的美国三大汽车制造商均设立了庞大的展台，而保时捷、宝马、奥迪等高级车品牌将上海车展选定为重要战略产品的全球首发舞台，由此可看出中国市场的重要性逐渐增大。而中国本土系制造商则加大了享受优惠政策的A/B级小型车的投放。
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外资Top5在华战略 |
中国的乘用车市场在经济改革开放的同时外资不断涌入，截至2008年按上牌量排名前5位制造商分别是大众、丰田、通用、本田和现代汽车等5大集团，均为外资系制造商。力争在华年销售规模达到200万辆的大众、通用和旨在将在华销售规模扩至100万辆的现代・起亚在经济危机下依然继续扩大在华投资，其积极的在华战略与调整中国事业扩张计划的丰田和本田的保守态度形成鲜明对比。
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重组·整合 |
中国政府在2009年3月发布的汽车产业振兴政策中加强了汽车产业重组・整合的指导方针。其核心内容是在行政上支持一汽、上汽、东风、长安等4大国有汽车集团实施全国性兼并重组和北汽、广汽、奇瑞、重汽等4家骨干汽车制造商实施区域性兼并重组。但是，行政主导的产业重组恐难确保汽车制造商能够增强竞争力，其今后的重组・整合动向还有待进一步关注。
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原材料行业重组 |
中国作为最大的金属原材料生产国，旨在通过国内原材料企业的兼并重组以提高生产性，同时为确保金属矿产资源的稳定供应支持国内企业并购海外资源性原材料供应商，力争从金属原材料生产大国向生产强国转型。但是，在经济危机不断深化的同时，海外原材料供应国的贸易保护主义抬头，对于中国政府和企业来说，今后围绕海外企业并购的交涉手腕将有待考验。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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北京汽车 |
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中航汽车 |
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外资系 |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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民族制造商 |
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外资制造商 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2009.4 （No.25） | ||
特集 | ||
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乘用车市场发展趋势 |
FOURIN基于全国乘用车上牌数据分析了各地区、各细分市场的用户需求形态。分析结果显示，日系制造商在中国市场获得成功除了率先在中国建立了本地化量产体制之外，还有消费意向上升的中国用户倾向于选择日系制造商所具有竞争优势的C/D级车的这一偶然性。但是，在2008年下半年以来全球经济危机蔓延的形势下，消费者的节俭意向上升，今后小型车将逐步成为市场主流。FOURIN通过细致的数据分析，试图解析可把握乘用车市场发展趋势的重要因素。
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新兴国家分工体系 |
中国与新兴国家的汽车・零部件贸易规模在过去10年间显著扩大。在经济危机影响下，与新兴国家的贸易增长弥补了对发达国家的出口减少，其重要性日益上升。中国企业为进军新兴国家市场而大举对外投资，新兴国家企业也积极进军中国市场。作为进军北美市场的前沿阵地的墨西哥及零部件生产分工的重要性上升的印度、巴西、具有巨大市场潜力的俄罗斯等新兴国家由于目前的法规壁垒，阻碍了中国企业的进军步伐。但对于中国制造商来说，在其全球化发展中新兴国家的重要性不断上升。
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摩托车 |
2008年中国的摩托车出厂量达2,750万辆，同比增长了7.2%。虽然出厂量保持增长，但是2008年下半年以来受全球经济危机影响，国内需求和出口均减少，行业发展减速。中国政府为促进摩托车产业的发展，出台了对摩托车下乡销售可每辆最高补贴650元的刺激政策。但是，在摩托车保有率已经很高的农村市场，下乡刺激政策拉动需求的效果仍然有限。因此，在需求放缓和行业景气回落的形势下，摩托车行业的整合重组、优胜劣汰的可能性比此前大增，今后的发展动向有待关注。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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东南汽车 |
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比亚迪汽车 |
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摩托车及其他 |
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零部件行业 | ||
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分类别 |
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民族制造商 |
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外资制造商 |
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产业・政策・市场 | ||
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产业・政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2009.3 （No.24） | ||
特集 | ||
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乘用车销售 |
据CAAM汇总的各乘用车制造商的销售计划显示，2009年整体销售计划达762万辆，与2008年的实绩676万辆相比增长13%。其中，日系计划销售183万辆，比2008年增长3.3%；与力争销量增长25%的韩系和计划增长22%的本土系相比，日系的销售目标较为保守。各细分车型中，A、B级车分别计划销量增长一倍，而D级车和E2级车在经济低迷加剧的情况下已意识到2009年销量将低于2008年。
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商用车产品 |
各商用车制造商以2008年7月国3尾气排放标准的全面生效为契机，相继推出了装配新型发动机的新产品，大大促进了商用车市场的活跃。预计2009年下半年带动物流事业发展的内需扩大措施将产生效果，同时2010年预定实施的国4排放标准也将产生影响。因此，戴姆勒、依维柯、日野等世界大型商用车制造商通过在华合资事业加强新一代产品的投放，商用车领域中产品不断向高端化发展。
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月销量 |
据CAAM发布的2009年1月份汽车产销速报显示，中国的汽车月销量1月份超过了美国，首次跃居世界第1位。此前，中国的汽车月销量于2004年1月超过德国，同年4月开始超过了日本。虽然是月销量比较，但本次月销量首次超过了美国。预计中国最晚在2012年汽车年产量和销量均将跃居世界最高点。但是，要在出口方面超过汽车出口大国的日本和德国还有待时日。
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进出口 |
2008年的汽车及零部件进出口额达873亿美元，同比增长22%；贸易顺差增至187亿美元，增长23%；均创历史新高。但是，2008年以来中国经济增长回落，同期全球经济步入萧条。受此影响，自11月份以来汽车产品进出口额低于上年同期，2009年负增长的影响因素也开始齐拥而至。因此，如果不继续扩大对新兴国家的出口，可能会出现贸易顺差减少以至贸易逆差。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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外资制造商 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2009.2 （No.23） | ||
特集 | ||
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产品计划 |
据FOURIN统计，截止2008年12月中国所生产的乘用车产品数量(不包括进口车)有272款，与仅有20款车型的1998年相比，过去10年间增加了252款产品。仅目前可确定的产品计划中，到2012年将有120多款新产品投放市场，即使是考虑现有车型中有一部分会退出市场，但是到2012年乘用车车型数也将会增至350款。而在新车不断推出使得新车效应期缩短的情况下，开发可持续扩销的产品成为今后的课题。
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汽车市场 |
据CAAM公布，2008年中国的汽车出厂量为938万辆，与2007年相比其增速仅为6.7％。FOURIN根据汽车出厂量加上汽车进口量，再减去汽车出口量推定出的统计结果显示，2008年中国国内汽车市场规模为907万辆，与2007年相比仅增长7.1%。而2009年在经济危机影响下，世界经济正式步入衰退期。中国汽车市场也受到同期全球市场不景气的影响，进入调整期，预计2009年中国的汽车产销规模会低于2008年实绩。
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进军北美 |
2009年1月在美国底特律举办的北美汽车展（NAIAS）上，中国的汽车制造商比亚迪和华晨汽车两家公司参加了展览，寻找进军美国市场的机会，比亚迪自2008年参展以来，已连续两届参加了北美汽车展，本次展出了混合动力汽车“F3DM”、“F6DM”和电动汽车“e6”，重点推广节能环保技术。另一方面，华晨汽车展出了包括装配汽油发动机的乘用车FRV等4款车型，向美国消费者诉求其低价格魅力。
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城市化 |
中国的城镇常住人口从1998年的4亿1,608万人增至2007年的5亿9,379万人，与此同时城镇人口比率从33%上升到了44%。预计到2020年中国的城镇人口比率将进一步上升至60%，城镇居民将新增2亿人，而城市化也将快速推进。但是，要维持城市功能，今后长达10年间道路基础设施建设将持续处于高峰，作为汽车普及的催化剂有望推动汽车市场的扩大。而地方城市将作为今后的主力市场，推动汽车社会化的发展。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2009.1 （No.22） | ||
特集 | ||
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2009年展望 |
中国汽车产业连续7年的高度增长期迎来终结，2009年将进入增长放缓和结构调整局面，并且今后数年都有可能面临经济回落带来的影响。汽车行业在调整设备投资和产品计划的同时，亟需储蓄实力和具备应对经济环境突变的敏锐能力。FOURIN根据中国政府的政策法规动向和乘商用车各车型的销售情况变化，对2009年的汽车市场前景进行了全面展望。
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11月乘用车市场 |
据CAAM的统计速报显示，11月份中国的乘用车出厂量为52.3万辆，同比减少10.3%，所有车型出厂量无一例外均低于去年同期。在经济快速恶化的情况下，短期内企业将通过减产降低库存积压、抵御风险，但是中长期要度过严峻的经济形势，在调整此前的全线产品战略的同时，需将经营资源集中到具有优势的产品领域，以获得竞争优势。
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天津论坛 |
2008年11月汽车产业主要领导齐聚一堂的中国汽车产业发展国际论坛（在天津市举办）针对汽车产业的可持续发展和汽车所带来的社会成本问题进行了广泛讨论。自2005年以来，该论坛已是第4次召开。此次，在全球面临经济危机考验的情况下，对于中国汽车产业的发展方向，各方提出了推动节能减排、环保的方针与意见。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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产业・政策・市场 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2008.12 （No.21） | ||
特集 | ||
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PF战略 |
过去5年间中国乘用车市场有206款新车型上市，与此同时乘用车平台（PF)数量也由2003年的58个增加至127个。按206车型除以127PF得出的结果，每个乘用车PF的平均生产车型仅1.6个，其生产效率相对较低。因此，外资系制造商纷纷通过与本地合作伙伴合作加强衍生车型的开发。而本土系制造商则是为了确立自主PF技术加速了技术资源的投入。
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进口车 |
根据进口乘用车上牌量统计结果，SUV占进口乘用车整体销量的一半以上，成为进口乘用车增长主力。高级乘用车占进口乘用车总数的3成。但是，根据地区不同，各品牌进口乘用车的销售差距明显；日系的销售市场主要集中在广东和浙江，欧系主要是北京，而北美系则是山东。2008年由于反垄断法生效，进口许可证的暂停发放等成为今后所面临的课题。
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10月速报 |
据中国汽车工业协会（CAAM）提供的10月份中国汽车产销速报数据显示，10月份中国的乘用车工厂出厂量达538,457辆，同比增长8.6%；虽然经历了8月份的急剧减少，但是10月份快速恢复增长。与乘用车出厂量同比增长8.6%相比，包括货车和客车在内的商用车整体出厂量则是同比减少了9.3%，预计短期内商用车将进入调整格局。
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零部件生产 |
2007年中国的汽车零部件生产达39亿件，过去10年间增长了3.3倍。其中，外资系企业的生产规模达17亿件，占整体产量的42%，在发动机控制单元和电子电器零部件等技术性高的领域外资系拥有压倒性的市场影响力。本土系在车身类零部件和驱传动类零部件领域也扩大了市场份额，但一部分领域零部件生产的分散化将加速。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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产业・政策・市场 | ||
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2008.11 （No.20） | ||
特集 | ||
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2009年展望 |
中国的汽车出厂量2008年8月和9月连续两个月出现同比负增长，在股票和房地产市场的价格下跌的同时，汽车销量的下降也被视作为验证中国经济回落的评估指标。但是，中国经济运行在中央政府的调控下仍保持稳健的增长态势。虽然汽车产销短期出现小幅回落，但是2008年全年汽车生产量仍有可能会保持在970万辆，2009年有望增至1,050万辆。
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上牌分析 |
FOURIN调查结果显示，2007年中国的乘用车上牌量（不包括交叉型乘用车）增至442.2万辆。2008年1～6月的上牌量进一步扩大至282.4万辆。国产乘用车占乘用车上牌总量的9成以上，但是进口乘用车按零售价格计算其销售额占据了乘用车销售总额的两成。另外，与国产车6成都采用手动挡相比，进口车9成都是自动挡，凸现出国产车与进口车的消费结构的多样性。
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中国依赖性 |
2007年以来，外资系制造商在本土市场的汽车销量显著萎缩，而对中国事业的依赖性进一步增大。2008年上半年在全球汽车销量中中国市场所占的比例上，丰田为7.5%，本田上升至12.8%，两家公司的在华生产比率均呈上升之势。而通用汽车的在华生产比率虽然上升至14.4%，但是市场份额出现萎缩，其对中国事业的依赖性所产生的风险引发担忧。
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轻量化技术 |
中国的汽车产业政策将“2010年汽车平均燃耗与2005年相比减少15%、汽车整备重量减轻10%”列入十一五发展目标。但是，汽车行业由于高强度轻量化材料及其应用技术的不足，加上2006年以来碰撞安全法规的加强，要求汽车制造商在实现轻量化的同时需同步满足安全碰撞标准。轻量化的推进亟需进行技术和设备投资，并制定大幅度的降本措施。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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统计・数据 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2008.10 （No.19） | ||
特集 | ||
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俄罗斯市场开拓 |
2007年，中国汽车制造商在年均增长率达30%的俄罗斯汽车市场的产品销量扩大至5.1万辆。但是，对于2007年被俄罗斯“工业组装项目”的优惠政策排除在外的中国汽车制造商来说，本地化生产的政策风险增大。因此，各公司面临着是“专注于进口销售以图短期利润”还是“顶住风险投资建设有利于增强长期成本竞争力的本地工厂”的抉择。
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军工企业动向 |
掌控中国军工产业的航天、航空、兵器、兵装4大集团受中国政府的政策放松，积极进军民用事业及推动经营资源重组。一方面，军工企业可以将在民用工业领域积累的新材料技术应用于军用领域，另一方面，在燃料喷射系统、CVT等需要高度的技术和资本的汽车战略零部件领域，以军工企业为中心推动产业化的可能性浮现。
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混合动力汽车 |
中国的汽车制造商以并联式乘用车和串联・并联式公交客车为中心推动混合动力汽车产业化的步伐，但是与传统的产品相比价格高出20～30%，而节能效果仅15%；由于其技术含金量低，市场认知度不足。虽然中国政府提出到2012年包含混合动力在内要将清洁能源汽车的生产比率提高至10%，但是如果没有大幅度的税收优惠政策出台，真正普及将无望。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2008.9 （No.18） | ||
特集 | ||
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技术法规 |
中国力争由汽车产业“大国”向“强国”转型，积极推动了与日美欧发达国家同步的汽车技术法规的制定和实施。在“十一五发展规划”中提出推动主动・被动安全标准、节能新技术・零部件技术强化标准、再利用技术标准的制定。对于汽车制造商来说，准确把握政府的技术法规建设方向的新产品开发战略的策划将成为今后的课题。
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政府改革 |
2008年3月通过的中央政府组织改革方案以“小政府”为目标推动职能集中化，期待实现产业政策的有效运行。另一方面，由于汽车行业出身的人士在中央政府担任要职，燃油税、新能源汽车税收优惠、整车领域中50%的外资控股限制的撤销等汽车产业相关的政策调整有待关注。
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上半年进出口 |
2008年上半年汽车及零部件的进出口额达442亿美元，同比增长40%。但是，主要出口地区的美国等经济低迷，加上4月份人民币兑美元汇率跌破7元，受此影响贸易顺差增长率由去年同期的96％降至41％。由于对奥运后经济出现疲软的忧虑增加，亟需通过扩大出口来规避国内市场需求的放缓。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2008.8 （No.17） | ||
特集 | ||
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乘用车销售 |
2008年1～6月国产乘用车销量达3,609,013辆，同比增长17.1%。虽然内需和出口继续扩大，但是6月份汽油价格突破6元/升，短期内增速放缓将无可避免，中期内亟需制定应对小型化转型及低燃耗需求的产品战略。
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日系二级供应商 |
2006年1月至2008年6月，以为一级供应商配套为目的的日系二级供应商在中国新成立的生产基地达65家。对于以中小企业占多数的二级供应商而言，有限的资金和人才成为进军中国市场的瓶颈。但是，本地独立供应商及欧美供应商正力图加大高性能和高品质产品的本地化采购，今后的商机有望扩大。
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世界摩托车制造商的在华战略 |
世界摩托车制造商长达20多年持续向中国本土制造商提供技术，成为将中国推上世界最大的摩托车生产国的技术源动力。然后，2000年代以来，为了在华转产面向中国农村市场和出口的低价格产品，本田、铃木、雅马哈纷纷调整在华战略。另一方面，欧洲制造商正力图在大排量摩托车领域寻求新的成长空间。
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汽车制造商 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2008.7 （No.16） | ||
特集 | ||
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上市公司 |
在上海･深圳･香港上市的114家汽车･零部件･原材料企业2007年度主营业务收入总额达8,911亿元，同比增长41%；85家公司实现增收增益。但是，所有行业中占营业收入的营业成本比率的平均值由2005年的89%增至2007年的93%，上升4个百分点。今后要想继续提高收益，仍需加大降本力度。
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现代・起亚 |
现代・起亚汽车将在华100万辆销售体制的确立定为实现2010年全球600万辆销售目标中的重要一环，2007年在华增设工厂，2008年投放新产品，2009年与2010年计划通过零部件采购体系的改革在华投放4万元的低成本车。2008年推出的新型伊兰特悦动将成为其判断市场前景的参数。
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安全法规 |
中国的汽车制造商开始积极努力提高汽车的安全性能，已逐渐接受2006年启动的C-NCAP安全碰撞测试及保险公司将C-NCAP测试与保险率挂钩的经营方针。2008年吉利汽车发布了汽车爆胎安全控制技术，长城汽车启动了本公司的碰撞试验设施，围绕安全性能的技术竞争将全面启动。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2008.6 （No.15） | ||
特集 | ||
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四川大地震 |
2008年5月12日四川省发生里氏8级大地震。四川省除了丰田设有整车合资生产基地之外，还聚集了马自达、福特、五十铃、依维柯、雅马哈发动机等众多外资制造商的生产基地。5月中旬各制造商均恢复生产，但是如果道路、电力、通讯等基础设施不能快速恢复，将会对汽车市场造成不良影响。
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Auto China2008高管发言 |
2008年北京车展上，大众、日产均推出了世界首发的新车型，本田发布了广州本田的自主品牌，另外通用提出了推动包含混合动力汽车在内的新一代节能环保汽车的本地化开发的方针。另一方面，本土制造商发布了为进军海外市场以欧美技术为基础开发的新型高端车型，旨在加强品牌战略。
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零部件配套动向 |
在日美欧系供应商扩大对本土汽车制造商的零部件配套的同时，本地供应商也加大了对日系以外的外资系制造商的配套。另外，过去一直以优先为集团内部配套的韩系供应商中，现代摩比斯开始获得本土汽车制造商的订单，加大了对集团外部制造商的配套。
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日中零部件贸易 |
2007年日中汽车零部件贸易规模首次突破1兆日元。由于日系制造商扩大在华生产及加强本地化采购，进出口同步扩大。另外，日系制造商开始正式推动在华发动机生产，一部分生产基地被建成为出口基地，所以来自中国的汽油发动机的进口增长显著。
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2008.5 （No.14） | ||
特集 | ||
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北京采访速报 |
2008年4月20日，第10届北京国际车展（AutoChina2008）在北京新国际展览中心开幕，有来自世界18个国家的2,000多家企业参展。参展的890款车型中，有7款为全球首发，24款为亚洲首发，可见外资制造商对中国汽车市场的格外重视。
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能源展望 |
中国对进口石油的依赖度上升，对于拉动经济增长但是大量消耗石油的汽车产业逐渐加强了节能减耗的措施。继2006年实施燃料消耗限值标准及修订汽车消费税之后，作为有效抑制汽车的使用的手段，但在实施问题上一直处于争论的燃油税也进入最终调整阶段，今后的进展将引起众多业内人士的关注。
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成本削减动向 |
自2005年以后原油价格不断高涨等市场环境越发严峻的情况下，加强降本增效措施成为决定竞争力的主要因素。外资制造商开始重视零部件生产的本地化及提高生产效率等。另一方面，中国的本土制造商开始致力于加强发动机等核心零部件的自产及通过构建中国式的TPS以削减成本，维持低价格的产品优势。
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50家零部件供应商的中国战略 |
世界前50位的零部件供应商（按销售规模排名）已全部进入中国市场，并加强了在中国本地的事业基础。但是，从地域供应商来看，欧美系供应商扩大了对本地制造商的OEM配套，而众多的日韩供应商则优先发展与集团内部企业的配套关系。因此，中国整车制造商的成长逐渐成为区分明暗的主要因素。
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第一汽车 |
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2008.4 （No.13） | ||
特集 | ||
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中大型客车 |
2007年中国的中大型客车产量增至119,735辆，10年间增长了3倍。由于长途客车与城市公交客车的需求不断扩大，到2010年代中大型客车的生产规模将增至20万辆。但是，市场扩大的同时，满足细分需求的专业化竞争将会加速。要维持竞争力，客车制造商亟需获得在特定领域所擅长的技术。
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摩托车产业 |
2007年摩托车产量达2,545万辆，同比增长16%。在农村市场的需求不断扩大的背景下，摩托车的内需增长再次超过出口。而出口业务预计难以摆脱退税率下调、人民币升值及原材料价格高涨等三重困境，业内人士担忧摩托车出口减速将会加剧。
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产业政策动向 |
中国政府2007年正式实施了《新能源汽车生产准入管理规则》，该规则要求制造商公布新能源车的核心技术。通过免除研发机构的设备进口关税等措施，围绕环保和技术获取为中心推行政策。2008年预计将展开环境税的研讨以及实施一再延期的燃油税，汽车税制彻底开始注重环保。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2008.3 （No.12） | ||
特集 | ||
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2008年乘用车销售计划 |
根据CAAM的统计，中国产乘用车60个品牌产品2008年销售目标设定为781万辆增长24%，其中包括出口目标54万辆。致力于扩大出口和国内市场的民族系制造商目标设定为259万辆，增长26%；日系制造商目标设定为199万辆增长30%，紧随其后。其次为欧系(133万辆)及北美系（129万辆）。
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环境政策采访报告 |
FOURIN于2007年12月就环境政策问题专访了政府直属汽车咨询机构的陈光祖专家。在该专访中，陈光祖先生就①国际环境协议中中国政府的主张和责任、②中国应该学习的发达国家经验、③为实现和谐社会中国汽车产业存在的课题等提供了宝贵见解。
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2007年进出口分析 |
2007年中国汽车产品的进出口总额为714亿美元，比2006年增加37%。其中，进口额为281亿美元增长27%，出口额为433亿美元增长45%，贸易顺差额同比增长1倍达152亿美元。中国业已成为全球屈指可数的汽车零部件出口国之一，今后整车有望成为新的出口增长点。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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外资制造商 |
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产业・政策・市场 | ||
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2008.2 （No.11） | ||
特集 | ||
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美国实地采访报告 |
2008年1月在底特律召开的NAIAS2008，比亚迪和中兴汽车首次参展，吉利汽车和长丰汽车第2次参展。这4家公司在展出整车产品的同时，还发表了自主研发的安全技术及新能源车技术，以展示中国民族企业的技术水平，力图提升中国产汽车的产品形象。
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中国国内采访报告 |
FOURIN于2007年12月采访了政府专家，就2008年汽车市场、汽车产业的政策指导方针、对民族系制造商的评价、调整外资政策的可能性以及中国和印度等发展中国家发展汽车社会等方面的问题，提供了宝贵的见解。
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低成本车 |
基础售价8万元（约1万美元）以下的低成本乘用车的出厂量规模，从1998年的33万辆发展到2007年的174万辆，10年内扩大了5倍。但是同一时期低成本汽车的市场份额却由66%下降至32%，尚不能担负起实现中国汽车社会的重任。
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道路建设 |
中国仅2006年的1年内就投入6,232亿元用于道路建设。最近几年，财政资金始终优先投向北京奥运会和上海世博会这两大国家盛会。另一方面，各地区之间的道路网络建设差距不断扩大，确保地方建设的资金成为今后亟需解决的课题。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2008.1 （No.10） | ||
特集 | ||
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2008年5要素展望 |
FOURIN于2007年12月就2008年行业环境方面的见解，采访了相关政府官员和主要汽车企业规划部负责人。据上述专业人士的意见，2008年的汽车市场，虽然需求仍会增长，但是由于宏观调控的加强将会导致增长放缓，燃油税的实施也会影响消费者的消费心理。中国业已成为世界上最大级别的汽车市场，汽车制造商之间的竞争日趋白热化，中期将迎来国有、民营、外资企业三足鼎立的竞争格局。
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丰田vs本田 |
丰田和本田均设定了2010年销量100万辆、市场份额达到10%的在华事业目标。丰田在华事业起步时间晚于本田5年，但由于得到了雄厚的资本和集团内企业的支持，预计2007年销量将超过本田的40万辆，达到48万辆。2008年以后，丰田投放雅力士挑战本田飞度的市场地位，对此，本田投放新雅阁试图扳回劣势，这一系列经营活动表明两家制造商均在不遗余力地谋求在华市场更大份额。
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研发基地动向 |
根据FOURIN的统计，截至2007年底中国国内的汽车整车、零部件、工程技术等方面的研发基地已达252处，在过去的3年内扩大了3倍。而同期的汽车生产规模也实现了约3倍的增长，由此可见二者之间存在着汽车产量每增长3万辆研发基地增设1处的相关关系。今后，为实现1,000万辆的产量，研发基地有望扩大到300处以上，在此过程中，国有企业在海外建设研发基地的动向备受关注。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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产业・政策・市场 | ||
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统计・数据 | ||
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产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2007.12 （No.9） | ||
特集 | ||
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生产能力 |
中国汽车的生产能力，在过去的10年内增长了3倍，2007年已突破1,269万辆。预计2010年将达到1,716万辆，超过美国，居世界首位；2013年将达到1,849万辆。而另一方面，中国政府自2005年以后，对每年保持150万辆规模增长的汽车制造商的产能建设逐步加强行政调控，今后，预计汽车产能建设热潮将暂告一个段落，在国内需求不会急剧下降的前提下，汽车行业的平均产能利用率仍可能保持在60%左右。
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十一五规划 |
以2010年为目标年度的《汽车工业十一五规划》经过2年的审议终于在2007年5月正式发布。正式发布稿中，将以往的“汽车产业”改为“汽车工业”，明确了政府将行政措施实施的范围限定在汽车生产领域的政策方针。此外，删除了“全面建设小康社会的支撑作用”等一系列表述和具体的出口数值目标，重视节能环保和自主研发能力。因此，有观点认为今后汽车政策的执行，将会在很大程度上受能源政策的影响。
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汽车保有量分析 |
中国汽车保有量规模根据CAAM的统计显示，2006年同比增长17%扩大到3,697万辆。其中以私人名义注册的车辆同比增长26%达2,333万辆，占保有量整体的63%。随着城市富裕阶层和新兴中间阶层对私家车的需求扩大，私人汽车保有量持续增长，于2003年首次超过保有量整体的50%。预计到2010年，汽车保有结构将摆脱以企业、政府用车为中心的模式，私人保有率将进一步上升到80%。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2007.11 （No.8） | ||
特集 | ||
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海外事业 |
中国汽车的出口规模，2006年已扩大到35万辆，预计2007年将突破60万辆，实现了快速增长。中国产汽车虽然外观设计细节和质量等方面尚待提高，但是以低价位为武器，逐渐受到发展中国家以及西欧发达国家的低收入阶层的欢迎。但是，从俄罗斯政府拒批中国企业在其境内的生产项目来看，海外的组装事业容易受到对象国的行政限制。今后，伴随着在海外当地零部件采购规模的扩大，供应商管理体系的构建成为海外事业发展的关键。
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地方扶植政策 |
中国的省级行政区，在以2010年为目标的经济发展计划中，将汽车产业作为重点扶植对象的就有9个。吉林、湖北、上海、安徽、辽宁这5个地区生产规模超过销售规模，将有可能向汽车供应基地的方向发展。而广东、山东这两个地区新车注册规模超过当地的生产规模，将可能会发展成为新的汽车产业集群地。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2007.10 （No.7） | ||
特集 | ||
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高级车市场 |
2006年中国市场上销售价格在30万元以上的高级乘用车和SUV的销量，进口车和国产车合计为26万辆。一直以来国内的高级车市场都是以德系制造商为主流，但是随着中国的新兴富裕阶层的扩大和需求的多样化，从2005年开始，以雷克萨斯为首，日系高级车品牌也相继介入中国市场。此外，在售价为100万元以上的超豪华车领域，包括意大利在内的欧洲高级车制造商为寻求新的市场需求，加快了在华事业的发展步伐，中国市场将在未来几年内发展成为全球知名的高级车消费市场。
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日中汽车零部件贸易 |
日中之间的汽车零部件进出口总额，2007年上半年同比增长18.9%达5,566亿日元，毋庸置疑，全年将突破1兆日元。日本制造商推进在华基地的本土采购体制，以及强化在华零部件基地的出口职能，是促进日中汽车零部件贸易均衡化的主要原因。丰田、本田、日产在华发动机组装基地的增产，导致2007年上半年1.0ℓ以上汽油发动机对华出口金额同比减少29.3%降至141.7亿元，出现了1998年以来首次的负增长。今后，日本为谋求资源等的低成本优势，将会进一步扩大从中国进口零部件的规模。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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产业·政策 |
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市场 |
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统计・数据 | ||
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产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2007.9 （No.6） | ||
特集 | ||
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畅销产品分析 |
截至2007年6月，中国国内生产的乘用车产品有196款，其中，57款为2006年1月以后投放的新产品。但是，在新车型中，预计2007年销量超过5万辆的畅销车型仅有6款，新车效应的作用期限缩短趋势渐显。而2005年12月之前投放的产品中，连续两年保持两位数增长并且预计2007年销量超过5万辆的产品有10款。FOURIN从销售价格、体积、最大功率、轴距、最大扭矩、排气量和油耗7种参数的角度分析了影响乘用车销售的决定性因素。
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大规模股票上市 |
在国内股票市场繁荣的背景下，中国的主要汽车制造商以筹措资金为目的而谋求主体上市的动向异常活跃。但是，第一汽车正处于为了主体上市而整合集团资产的准备阶段，以试图摆脱国有企业体制的束缚；而上海汽车通过发行可转换公司债券正式进入自主品牌项目资金筹措的商讨阶段。有观点认为各企业上市活动的开展进度将可能影响其今后的事业发展速度。
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上半年进出口 |
2007年1～6月中国汽车相关产品的出口金额增长37%、达188亿美元，进口金额增长20%、达126亿美元。进口扩大的原因在于伴随着国内生产的扩大，国内尚未建立起量产体制的新型发动机、驱传动系零部件等从发达国家的进口增加，以及豪华车在华销售扩大等因素，进而造成进口金额的95%要依靠从发达国家进口。而对发展中国家的整车出口同比增长一倍，摩托车和零部件的出口也有两位数的增长，出口金额的4成左右为对发展中国家的出口。
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第一汽车 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2007.8 （No.5） | ||
特集 | ||
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重型货车 |
国内重型货车产量从1998年的3.5万辆扩大到2006年的30.4万辆，增长了9倍，位居世界首位。2007年预计将扩大到45万辆，其中将有4.5万辆出口到发展中国家。2007年6月，上海汽车和依维柯成立了合资公司，兼并重组了重庆红岩。在此项目的引领之下，国际大型货车制造商很可能再次积极进军中国重型货车市场。
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上半年国产车销售 |
2007年上半年中国国产车销量为437万辆，比去年同期增长23%。其中，乘用车销量同比增长22%，为308万辆；商用车销量同比增长17%，为164万辆。2006年增速缓慢的商用车市场，到2007年再度复苏，出现迅猛增长的势头，预计全年乘用车、商用车的销售规模将有望突破800万辆。
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变速器 |
2006年中国汽车变速器OEM配套量为730万台，比上一年增长27%。今后，随着人们不断追求汽车的行驶性能、舒适性以及节能性能，乘用车领域的AT、AMT、CVT装配率将有望继2006年突破30%之后，继续提高。预计商用车领域以MT为中心的变速器需求继续扩大的同时，AMT的装配率也将逐步上升，进而带动国际大型制造商加速构建在华量产体制。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2007.7 （No.4） | ||
特集 | ||
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上市公司业绩分析 |
中国99家汽车相关沪深上市公司在2006年财政年度销售收入同比增长23.4%、净利润同比增长21.5%，实现增收增益。2006年汽车市场需求增长和企业着力削减成本，促使年度决算从2005年的增收减益转变为增收增益。但是，2006年主营利润率的加权平均值却从2002年峰值的19%下降到15%，汽车行业相关上市公司尚有待提高产品附加值，强化产品结构调整。
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汽车产业价值链 |
中国作为世界第一大人口国，正朝着最大的汽车市场方向发展，在此背景下，中国汽车周边市场正逐步形成、发展。就中国的汽车周边市场而言，由于相关法规・标准的制定滞后，与发达国家相比，诸多领域尚未成熟。尽管如此，以通用、丰田为首的世界大型汽车制造商、外国企业仍积极向中国引入业已形成的管理经验、商业模式，中国汽车价值链的成熟发展令人期待。
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汽车制造商 | ||
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中国产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2007.6 （No.3） | ||
特集 | ||
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发动机产能构建 |
随着中国国内发动机需求增加，2006年中国发动机产量达627万台。排放标准日益严格，加上推进本土化采购政策的影响，整车制造商加快新型发动机的研发以及量产体制的构建。与逐步在华确立起新型发动机的量产体制的世界汽车制造商相比，本土制造商在形成自主发动机技术、生产技术方面相对滞后，今后二者之间的差距有可能进一步拉大。
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产品开发竞争 |
在2007年4月举办的上海国际汽车工业展览会上，发布了由中国汽车制造商带来的26款新车型。产品附加价值逐步提升的新型三厢车以及能够满足各种生活方式、以期发掘新的市场需求的两厢车有所增加。同时，宝马和奥迪带来了全球首发车型，预计今后将会有更多的世界汽车制造商将上海国际车展作为新产品的信息发布地。
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价格竞争动向 |
根据FOURIN的统计，截止2007年3月，中国乘用车的加权平均销售价格为101,133元/台，与2006年3月实行新消费税政策前相比，价格下降比率为1.2%。降价趋势之所以得以放缓，在于价格水平正逐步趋于合理，而且制造商在新车型投放市场时就采取积极的价格设定策略。今后，对与整车制造商而言，为获得消费者对汽车产品定价的信任感，合理的价格政策就显得尤为重要。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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上海汽车 |
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东风汽车 |
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摩托车及其他 |
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中国产销数据 |
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世界产销数据 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2007.5 （No.2） | ||
特集 | ||
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博世在华战略 |
由于中国有望成为仅次于美国的第2大汽车生产国，博世非常重视中国的市场发展。在过去15年中以发动机零部件为轴心，在华构建了生产、采购及研发体制。博世通过与中国政府官员及汽车业界团体进行沟通交流，对中国汽车尾气排放标准、油耗标准等相关标准的制定产生了一定影响。此外，博世还通过合并、重组本土合作方，进一步强化了在华事业的经营权。今后，为构建低成本生产体制而扩大在华半成品采购规模的动向将广受关注。
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分地区产量排名 |
2006年中国728万辆的汽车产量中，北京市、上海市、湖北省、吉林省、重庆市5个地区的产量合计达321万辆，占整体的4成多。北京市确立了全线产品生产体制，乘用车和商用车的生产规模分别达到30万辆、38万辆，连续2年位居分地区产量首位。而在商用车领域较薄弱的上海市以及货车事业增长钝化的吉林省和湖北省的排名倒退。
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中国经济与汽车业风险管理 |
在过去10年中，中国GDP在实现高增长的同时，也成功地控制了通胀。随着国力的不断提高，推动中国成为世界第2大汽车消费市场，生产规模也跃居世界第3位。今后，中国政府将促使中国经济从以外资导向出口结构的经济增长模式，向扩大内需、由消费主导的经济增长模式转变。在中国经济结构调整及经济政策转换的局面中，汽车产业的风险管理能力有待提高。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2007.4 （No.1） | ||
特集 | ||
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外资在华事业 |
截止2007年2月，欧洲、美国、日本、韩国、台湾等外资系汽车零部件、相关原材料以及设备制造商在华企业规模已扩大到2,640家。外资系零部件供应商在华开展事业主要有两种形态，即追随整车制造商进入中国，或是为谋求全球基地间的生产效率而在华设立基地。但近两年来，通过向部分有一定技术积累的在华生产基地引入战略性产品，加速将在华事业打造成全球战略基地的进程。
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KD组装车 |
2006年中国散件（KD）组装车产量达33.8万辆，占汽车总体产量728万辆的4.6%。在市场需求等生产环境还不确定的情况下，通过KD散件组装生产可以进行试验性地产品投放，而且在中国本土的生产体系构筑完成之前，又可以作为一种过渡性的生产方式。但是，随着中国政府不断提倡强化、培育国内零部件产业的研发能力，预计今后除了部分高级车以外，其他车种的散件组装生产规模将逐步缩小，而新型发动机和变速器的本土化生产体制将逐步建立。
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摩托车 |
2006年中国摩托车产量为2,145万辆，比2005年增长20.9%。由于250cc以下排量摩托车的消费税率从10%降低到3%，内需扩大到1,269万辆，加之出口规模扩大到858万辆规模，因此2006年摩托车产量实现了增长。但是，在产量位居前30名的厂家中，有23家的产能利用率仍低于80%，今后产能过剩问题很可能成为这些企业发展的瓶颈。对于摩托车生产企业而言，亟需极力解决的问题是如何从低附加值产业结构中脱离出来。
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汽车制造商 | ||
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第一汽车 |
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FOURIN中国汽车调查月报 2006.11 （No.0） | ||
特集 | ||
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民族品牌 |
与世界大汽车制造商无资本关联的中国民族品牌制造商的2005年的汽车出厂量，从1998年的12.4万辆增加到了77.8万辆，在7年间成长6.3倍。同时，2005年民族品牌汽车的国产车市场份额达到25%，超过了欧洲品牌。随着城市中产阶层的消费扩大，加上向发展中国家的出口成长，预计到2015年，民族品牌汽车的销量有望达到300万辆。但是，技术积累经验不足、资金能力有限等问题依然存在，对于民族系制造商而言，除了需要提升自主产品的开发能力，在进行车型更新换代时应具备的零部件采购体系也有待进一步健全、完善。
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新安全标准 |
中国在2006年7月起实施新的汽车安全标准。新标准与日本、欧洲现行安全标准处于同一水平，加强了在发生侧面碰撞及追尾碰撞时对乘员的保护。近年来，中国每年死于交通事故的人数在10万人左右，位居世界第一，中国政府期望通过强化安全标准以减少交通事故死亡数。另一方面，民族系制造商为应对新安全标准，亟需采用安全车身、进行安全装置的开发和利用，这些都将成为导致成本增加的要素。
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地区产业集聚化 |
自20世纪90年代后半期以来，长江南北地区的汽车产业集聚化进程显著，而进入21世纪以来，长江以南地区的产业集聚开始提速。预计到2010年代，将制造业作为核心产业的广东省、追求产品的高附加价值化的上海市及周边地区的汽车产业集聚将更为突出。相比之下老汽车产业基地的吉林省、湖北省由于缺少新增投资，有产业空洞化的可能，吉林省、湖北省正着力招商引资，增加新的投资项目。
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