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第1章
中国动力总成市场的现状和竞争焦点 1
1. 总论：环境问题愈发严峻倒逼低油耗、电动化技术开发提速， 削减成本是提高竞争力的重要课题 2
2. 动力总成战略：低油耗化、电动化动力总成的开发和投放加快， 低油耗技术的竞争正式拉开序幕 6
3. 增压发动机：1.6T及以下的汽油车领跑市场， 装配低油耗增压发动机的SUV车型有望增多 10
4. 变速器：主流产品4AT／5MT的需求收窄， 变速器的高端化、电动化进程加快 14
5. 电动车的推广现状：享受政策优惠的国产PHEV、EV的销售高速增长， HEV则将于2015年以后步入增长轨道 16
6. 充电设施：地方政府出台强化建设政策， 民间企业有望进入充电设施建设领域，但利用率低下成难题 24
7. 低速EV：市场井喷式发展倒逼部分地方政府允许上路行驶， 制定监督管理法规和统一行业标准成重要任务 28
8. 低油耗电动化技术的消费意愿：经济宽裕的高年龄层和 注重运行成本的女性消费者成潜力消费群体 30

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第2章
动力总成产品开发和投放动向 33
1. 发动机：为应对更加严格的油耗法规， 小排量涡轮增压发动机纷纷投放市场 34
2. 变速器：产品多样化进程中， 我国本土系制造商的自主开发能力显著提升 38
3. LNG／CNG车：作为公共服务车辆在全国的销量扩大， 货车业务则主要与外资共同开发 40
4. 启停系统：高级品牌车率先采用， 油耗标准升级等推动其装配市场扩大 44
5. HEV：丰田2015年开始正式投放产品， 装配Ni-MH电池的长安、吉利HEV车型参与竞争 46
6. PHEV：生产规模迅速扩大， 比亚迪与上汽集团力争率先斩获市场份额 48
7. EV：中央和地方政府的扶持政策相继出台， 产品开发和投放将更加活跃 50
8. FCEV：成本高等导致难以普及推广， 上汽集团的插电式燃料电池车的推广普及值得期待 56

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第3章
动力总成的相关政策和标准法规 59
1. 油耗标准：乘用车即将推出第4阶段油耗标准， 商用车则将升级为强制标准 60
2. 排放标准：自2018年起实施轻型汽车国5排放标准， 北京市计划自2016年起参照美国标准制定京6排放标准 68
3. 发动机和变速器的相关政策：中西部地区外商投资优惠范围缩小， 促进采用汽油直喷增压技术和柴油高压共轨技术 70
4. 节能与新能源汽车产业政策：出台国家层面的扶持政策， 2014年末计划公布修订版的新能源汽车产业准入标准 72
5. 电动化零部件相关政策：为支撑500万辆的新能源汽车市场， 加大对核心零部件产业的支持力度 74
6. 电动化相关标准法规：为确保产品质量及安全性能等， 加速制定电动汽车及其相关零部件的标准法规 76
7. 中央政府的节能与新能源汽车普及推广政策： 进一步强化扶持新能源汽车，对HEV乘用车的补助仍不明朗 78
8. 地方政府的节能与新能源汽车推广应用政策： 打破地方保护主义，实施扶持补贴政策是当务之急 82
9. 电动自行车：国家标准GB17761-1999的修订迟缓， 各地方政府基于现行标准出台了各自的管理政策 98

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第4章
主要制造商的动力总成战略 101
1. 大众：扩充内燃机车动力总成的产能， 计划2016年内国产PHEV 102
2. 标致雪铁龙：扩充动力总成产品阵容， 计划2016年向华引进Hybrid AIR技术 104
3. 宝马：投放各类节能与新能源汽车、产品多样化进展顺利， 计划到2014年底进口销售i3、i8车型 106
4. 戴姆勒：海外首家乘用车发动机基地在华投产， 预计2014年9月在我国3大城市上市销售腾势EV 108
5. 菲亚特：扩大涡轮增压发动机与DCT的本地采购， 计划与广汽集团合作研发新能源汽车 109
6. 沃尔沃汽车：将Drive-E技术引入我国， 计划2015年上半年实现PHEV的国产 110
7. 通用：为强化电动汽车研发、扩建研发中心， 力争到2020年油耗降至5.0ℓ／100km 111
8. 福特：通过引进EcoBoost发动机削减了油耗， 鉴于电动汽车事业尚不明朗优先扩充环保车型阵容 114
9. 日产：扩大CVT产品装配率， 计划2014年9月投放基于Leaf车型的晨风EV 115
10. 丰田：在华设立2家HEV镍氢电池工厂， 合资公司的EV事业进入上市销售前夕的准备阶段 116
11. 本田：计划引进直喷涡轮发动机和8挡DCT， 2016年将在华本地生产HEV 118
12. 铃木：2016年开始向华引入涡轮增压发动机， 计划加速装配新款6挡AT 120
13. 马自达：将2014年定为“SKYACTIV开花之年”， 同年5月上市销售两款SKYACTIV国产车型 121
14. 三菱汽车：筹划在华生产电动汽车， 还计划在广汽三菱旗下建设发动机工厂 122
15. 现代汽车／起亚：启动涡轮增压发动机的在华开发， 计划2015年末国产HEV车型 123
16. 上汽集团：发布新一代动力总成系统“CUBE-TECH”， 力争2015年在新能源汽车市场上斩获20％份额 124
17. 中国长安：加快直喷涡轮增压发动机和DCT产品的量产， 力争2020年节能与新能源汽车销量达100万辆 126
18. 东风汽车：力争2020年电动汽车保有量达80万辆， 加快扩充产品阵容和建设生产基地 128
19. 长城汽车：2014年4月展出4款涡轮增压发动机， 计划今后投放PHEV车型HAVAL COUPE 130
20. 吉利汽车：加快装配全新动力总成产品， 计划推进以PHEV和HEV为中心的电动化事业 132
21. 比亚迪：推进TID和“绿混”等节能技术的同时， 也计划在今后投放16款新能源汽车产品 134
22. 中国一汽：基于“蓝途战略”发布全新的新能源汽车战略， 计划以HEV为重点开发新技术和新产品 138
23. 奇瑞汽车：采用5挡MT+7CVT的动力总成， 在EV领域发力小型车开发 142
24. 华晨汽车：与宝马合作研发新能源汽车技术， 计划到2020年全部车型一律采用GDI技术 144
25. 北汽集团：强化动力总成研发， 从开发到市场营销均对外合作开展新能源汽车事业 146
26. 江淮汽车：2016年开始着手开发PHEV， 动力总成业务方面向其他公司提供技术 152
27. 力帆汽车：开发涡轮增压发动机应对油耗法规， 宣布成立电动汽车工厂等正式开启电动汽车事业 154
28. 广汽集团：计划在全系车型上配置涡轮增压汽油发动机， 力争到2020年自主品牌产品均实现电动化 156
29. 众泰汽车：2014年专注新能源汽车事业发展， 计划投放“云”系列小型EV 158
30. 中国重汽：强化与曼恩之间的合作, 开展天然气发动机的研发 160
31. 陕汽集团：与陕西政府共同强化节能与新能源汽车事业， 为扩大天然气车的销量推动与周边产业及企业的合作 162
32. 福建汽车：新龙马汽车投产发动机工厂， 与河南蓝海新能电动汽车、金龙汽车开展EV事业 164
33. 宇通客车：发布“睿控（Rectrl）”新能源汽车技术， 计划今后扩大PHEV客车的销售 166
34. 恒通客车：专注于生产天然气客车的同时， 电动客车方面以研发快速充电技术作为核心战略 168
35. 五洲龙汽车：专注于节能与新能源客车的开发， 提升投产率、增加销量成重要任务 170
36. 南车时代电动汽车：强化REEV客车销售， 专注于开发超级电容器 172
37. 华泰汽车：充分利用霍尼韦尔等海外制造商的先进技术， 着力开发清洁柴油发动机 174
38. 安凯客车：到2013年已投放1,991辆新能源客车进行示范运行， 力争2014年销量达1,200辆 175
39. 中通客车：降低油耗与开发新能源客车并行， 车辆监测系统与整车配套销售，旨在扩大销量 176
40. 百路佳客车：力争将新能源客车的年产能扩充至5,000辆， 在当地政府的支持下积极开发新产品 177
41. 博能上饶客车：依托中科院技术开发节能与新能源客车， 也致力于天然气PHEV业务发展 178
42. 成都客车：通过官产学研合作开发节能与新能源客车， 也计划进行电动客车租赁销售 179
43. 桂林客车：主力产品是混合动力客车、纯电动客车， 旗下的桂林大宇积极推进LNG事业 180
44. 上海申沃：2015年全新开发的HEV客车将投入运营， 计划在寿光市、孝义市、包头市设立生产基地 181
45. 华菱星马：致力于开发汉马动力总成装配车及天然气车， 力争强化重型货车和专用车事业 182
46. 江铃汽车：强化动力总成事业、提高产品竞争力， 凯锐800EV在江西省南昌市试运行 183
47. 青年汽车：研发纳米碳锂电池技术， 以EV客车为中心强化新能源车辆事业 184
48. 山东沂星电动汽车：在临沂市政府的大力支持下发展EV事业， 拓宽山东省以外的市场成为目前任务 185
49 天津清源电动车辆：成功向快递业交付物流新能源车辆， 加速扩大国内销售、进军海外市场 186
50. 亚星客车：强化新能源客车事业， 成功将新能源客车出口至美国 187

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第5章
主要动力总成及相关零部件制造商的事业动向 189

▲第5章 / ▼附录	▲PAGE TOP
第6章
低速电动车制造商的事业动向 279

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附录
附录　CD数据

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