| 发行日期 | |
| ■ 2025年3月28日 | |
| 纸张及页数 | |
| ■ A4纸、346页 | |
| 价格 | |
| ■ 19,800元/冊（含国内邮资） | |
| 内容介绍宣传彩页 | |
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可印刷PDF 约1.1MB |
2024年BEV／PHEV销量达约1,500万辆，呈现由中国／西欧主导世界的格局
- 分析世界主要国家（北美／欧洲／亚洲）的电动汽车趋势!!
- 汇总响应法规推进普及的电动汽车与EV充电基础网络的建设情况!!
- 刊登世界40多个国家／地区的分种类电动汽车销量（PHEV／BEV等）!!
- 介绍世界电动汽车／EV充电基础设施相关的各种数据!!
世界45国／地区的BEV／PHEV乘用车（含SUV等）的销量在2023年同比增长34.6%达到1,244万辆。尽管增幅比2021年（同比增长1.1倍）、2022年（同比增长52.2%）有所放缓，但市场规模首次突破1,200万辆。各国政府出台的鼓励政策和法规、以及早期采用者（Early Adapter）的肯定已成为支撑市场扩大的两大主要因素。
另一方面，市场上已出现了担忧增长率放缓的声音。出于确保预算额度等原因，在欧洲减少和废除支撑市场扩大的购车补贴的动向逐渐增多。德国废除补贴已经产生了负面影响。美国随着原先拉动市场的早期采用者需求降温等因素影响，BEV／PHEV销量增长率正在大幅放缓。美国BEV销量在2024年上半年（1～6月）已经低于上年同期。
从市场周边环境来看，除了EV充电基础设施的建设情况之外，又浮现出了电池原材料采购和回收再利用等诸多课题。市场上同时存在着前景依然难以预判、对进一步发展信心满满两种状况。2024年以后欧洲将相继投放BEV廉价车型（售价约2.5万欧元）。有观点认为BEV廉价车型将成为游戏规则改变者，这能否拉动市场重现大幅增长趋势备受关注。
本调查报告详细汇总了全球40多个国家／地区的电动汽车市场现状、EV充电基础设施网络的建设情况。根据世界主要国家／地区涉及电动汽车市场的周边状况、各国政府制订的各种法规，对全球市场的未来发展方向进行展望。
诚恳希望本报告能对贵公司制订和推进新能源汽车战略有所助益。
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| ▼第1章 | ▲PAGE TOP |
 总论 |
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总 论
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总论1. 世界PHEV／BEV乘用车市场：2023年超过1,200万辆，增幅放缓但保持增势 | |
总论2. 世界53国截至2023年的PEV普及状况：按人口以北欧各国为中心的欧洲普及程度较高 | |
总论3. 欧洲车企加速投放2.5万欧元BEV，凭借品牌影响力与力争扩销的中国车企竞争 | |
总论4. 换电系统的市场规模有望超过150亿美元，有可能以旅客和货物等商用领域为中心扩大 | |
总论5. 2024年北京国际车展：NEV成为各展台主角，车载智能功能的展示成为亮点 | |
◇ | 上汽集团的自主品牌乘用车事业：荣威和大通扩充PHEV产品线，MG品牌拉动出口增长 |
◇ | 造车新势力：理想汽车销量居首业绩扭亏，蔚来发布第2品牌、小米汽车加入NEV“战场” |
◇ | 中国汽车市场：在新能源汽车的拉动下将继续保持增长 |
◇ | 在政策扶持和新产品密集投放下，2023年PHEV在EV市场占比达到近3成 |
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 第1章 |
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北美
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1-1. 美国：BEV销量在2023年首超100万辆但增幅放缓，占小型汽车总量比率增1.8个百分点至7.2％ | |
◇ | 美国分细分区间BEV销量：紧凑型CUV／SUV的市场规模最大，销量最大车型为Tesla Model Y |
◇ | 美国的2023年BEV新车上牌量：加州占整体超3成、推广普及呈现地区差异，5州低于1,000辆 |
◇ | 美国BEV占比到2030MY达2～3成水平较现实 |
◇ | 美国BEV销量：2024年上半年同比减少，增幅放缓比预期更快，亟待重新研讨战略 |
◇ | 美国IRA的电动汽车税收抵免规则：提出“受关注外国实体”定义解释等内容 |
◇ | 美国EV充电网络：2024年4月比2022年底增长28％扩大至18万个，建设情况存在地区差异 |
◇ | 美国氢能应用动向：DOE公布《国家清洁氢能战略和路线图》 |
◇ | 美国：针对7处清洁氢能中心分配70亿美元预算，2024年3月公布7.5亿美元补贴的适用项目 |
1-2. 加拿大：2023年BEV新车上牌量增4成达14万辆，超9成集中于魁北克／安大略／BC三省 | |
◇ | 自2026MY导入ZEV法规，2035MY力争ZEV100％ |
◇ | 加拿大EV充电网络：魁北克等排名前3位省份占整体的87％，如何在其余省份建设和扩充成课题 |
1-3. 墨西哥：2023年新能源汽车销量增44％达7.4万辆，BEV仅以1.4万辆占据小型汽车总量的1％ | |
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第2章 |
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欧洲
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2-1. 欧洲电动汽车市场：2023年BEV增3成、PHEV降2％，投放新车和强化法规推动BEV保持增势 | |
◇ | ECV销量：德国保持首位但呈两位数降幅，法国增4成 |
◇ | 西欧：特斯拉保持BEV销量首位，中国品牌份额扩大 |
◇ | HEV／MHEV销量：2023年增3成，德国跃居首位 |
◇ | 欧盟：7月对中国造BEV加征临时关税，经欧盟委员会投票后自10月31日加征为期5年的反补贴关税 |
◇ | 中国OEM：力争在欧洲BEV市场扩大份额，当地布局生产电池的动向也在增多 |
◇ | 欧洲29国：2022年在BEV／PHEV销量扩大的背景下，平均CO2排放量减少5g／km降至108g／km |
◇ | 欧洲市区限行规定增加，巴黎将自2025年把所有柴油小型汽车作为限行对象 |
◇ | 欧盟：发布实际碳排放量报告，针对PHEV或将重新修正与WLTP工况存在2.5倍偏离的纯电利用系数 |
◇ | 欧盟的EV充电网络：截至2024年3月为67万台，AFIR将加速建设但审批流程和电网成课题 |
◇ | 小型汽车充电网络中DC占比扩大，国家差异成课题 |
◇ | AFIR设定各国和TEN-T沿线基础设施强制建设目标 |
◇ | 整体8成为居民区的充电桩 |
◇ | AFIR预计CV基础设施增多但连接电网成课题 |
◇ | 欧盟的加氢基础设施为238座，强制每隔200km设置 |
◇ | 中东欧13国：扩大快充设施成课题，各国为应对AFIR法案而纷纷提出扩充措施 |
◇ | 德国：电动汽车补贴已于2023年12月终止，受到使用气候与转型基金（KTF）预算被裁决违宪的影响 |
◇ | 德国：2023年公共EV充电设施增长4成至11万台，消除地区差异和扩大商用车充电网络成课题 |
2-3. 法国：销售电动汽车排除中国造的政策影响引关注，面向低收入群体的租赁计划等拉动BEV增多 | |
◇ | |
2-4. 英国：今后制订匹配ZEV法规强化的销售战略非常重要，2024年上半年BEV销量增长9％但增幅放缓 | |
◇ | 英国：截至2024年1月的EV充电桩数量为5.4万台，通过各种措施扩充基础设施但电网令人担忧 |
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第3章 |
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亚洲
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3-1. 日本：力争2030年设置30万个充电器，重点坚持提升便利度／实现充电业务的自立・高标准／减轻社会负担三项原则 | |
3-2. 2024年中国市场速报：出厂量连续2年站稳3千万辆，出口旺盛拉动增长、NEV渗透率快速提升 | |
◇ | 中国NEV市场：预测2025年出厂量扩大至约1,500万辆 |
◇ | 中国的商用车电动化进展：NEV渗透率超18％，FCEV和换电式BEV的应用扩大 |
◇ | |
◇ | 第6阶段燃耗标准草案发布：将电能消耗引入平均燃耗的计算，对低燃耗车型放宽要求 |
◇ | 中国：《节能与新能源汽车技术路线图3.0》启动编制，制定面向2040年的技术目标 |
◇ | 充电基础设施：随着NEV保有量的增长，充电桩建设速度加快，换电站达到3,700座 |
3-3. 亚洲（除日本／中国）：BEV销量在泰国的快速增长备受关注，HEV则在印尼和韩国实现扩大 | |
◇ | 亚洲（除日本／中国）的电动汽车・充电设施政策比较，所有国家／地区均在实施购车补贴 |
◇ | 亚洲主要国家的充电设施政策：越南等出台强制建设政策的国家增多 |
3-4. 韩国：充电器数量截至2024年6月达35万台，目标是2030年达123万台，还致力于设置加氢站 | |
◇ | 韩国政府：力争普及900多万辆BEV・HEV等，针对消费者和车企提供各种补贴 |
◇ | 韩国：公布2024年EV补贴支付标准，强化续航标准不利于廉价EV |
3-5. 泰国：目标是到2030年建设1.2万台公共快充桩，政府推进扶持政策，以国营企业为重心加快建设 | |
◇ | 泰国：第2轮电动汽车激励政策EV3.5生效，长安和现代等车企参加、计划当地生产BEV |
3-6. 印度尼西亚：2023年末公共充电器建设数量为2,704处，有观点认为实现2030年9.9万处建设目标有困难 | |
◇ | 印度尼西亚：以国产BEV为前提、批准进口BEV整车，扩充和延续针对购车者的扶持政策 |
3-7. 马来西亚：充电基础设施建设缓慢，充电服务提供商将与整车企业一起加快建设 | |
◇ | 马来西亚：延长生产和进口BEV的税制优惠，吸引BEV车企的生产投资，中国系确定投资 |
3-8. 菲律宾：截至2024年充电站为161处，目标是2028年达7,400处，政策以生产为重、 基础设施建设缓慢 | |
3-9. 越南：VinFast就充电设施和服务方面发挥引领作用，其余OEM和服务提供商也启动了相关举措 | |
◇ | 海外制造商增加投放BEV，奇瑞自2025年当地生产BEV等，充电设施建设也在推进 |
3-10. 新加坡：以公营住宅为中心建成6,200台充电桩，已形成每3辆BEV匹配1台桩的水平 | |
◇ | 通过国家战略稳步推进交通相关领域的绿色化 |
3-11. 印度：由3家国营石油公司主导建成1.2万座充电站，塔塔计划到2025年中期建设超1万座 | |
◇ | 印度：致力于建设EV充电生态系统，修订充电桩零部件的国产化期限，出台LEV用接头标准 |
◇ | 印度：BEV政策以建设供应体制和充电设施为重点，2024年日系OEM开始进驻该国市场 |
| ▲第3章 | ▲PAGE TOP |
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附录 |
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统计数据 |
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世界44国 分地域・分国家・分种类月度电动汽车销量（2023年1～12月） |
世界44国 分地域・分国家・分种类月度电动汽车销量（2024年1～12月） |
西欧18国 分国家BEV乘用车市场渗透率、分品牌BEV乘用车月度销量（2023年1～12月） |
西欧18国 分品牌PHEV乘用车月度销量、BEV排名前20位车型销量（2023年1～12月） |
西欧18国 分国家BEV乘用车市场渗透率、分品牌BEV乘用车月度销量（2024年1～11月） |
西欧18国 分品牌PHEV乘用车月度销量、BEV排名前20位车型销量（2024年1～11月） |
西欧16国 分国家・分品牌・分车型BEV销量（2018～2023年） |
西欧16国 分国家・分品牌・分车型PHEV销量（2018～2023年） |
日本 分品牌・分种类电动汽车销量 |
世界45国 分地域・分国家・分种类电动汽车保有量 |
世界45国 分地域・分国家・分种类充电桩设置数量 |